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　　上市公司中，弘(hóng )信电子凭借多年积累的多层(céng )板高端技术及产品品质在多(duō )轮竞争中击败对手，已大量(liàng )为(wéi )H公司Mate 60全系列手机配套，成(chéng )为(wéi )该系列屏幕软板的核心供应(yīng )商，取得了绝对大比例的供(gòng )货(huò )地位。东方中科表示，作(zuò )为(wéi )国内领先的测试技术科技服(fú )务商，华为海思是公司的客(kè )户之一，公司为其提供综合(hé )测(cè )试解决方案。隆利科技此前(qián )表示，HW是公司重要终端客户(hù )之一，HW新品的发布，有望加(jiā )速(sù )消费电子各领域景气度回(huí )升(shēng )，对公司消费电子业务也有(yǒu )着积极带动作用。

　　GB200创新(xīn )使(shǐ )用铜缆线背板引关注，铜(tóng )互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信方式性价(jià )比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的(de )配(pèi )置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调整较多，目前(qián )板块估值已消化，短期风险(xiǎn )情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务(wù )器的推出对于铜互联等环节(jiē )价值量有进一步的提升，亦(yì )或(huò )增加PCB整体市场空间，建议(yì )重(chóng )点关注这些板块的投资机会(huì )。

　　据媒体报道，随着AI浪(làng )潮席卷各行各业，数据中心(xīn )作(zuò )为智算中心的载体迎来了建(jiàn )设热潮。新建数据中心算力(lì )密度不断加大的同时，也面(miàn )临(lín )更严峻的能耗挑战。为了(le )提(tí )高数据中心功效，减少散热(rè )耗能，液冷技术已成为新建(jiàn )数(shù )据中心的必选项。

　　AI PC的(de )独(dú )有价值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出(chū )货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二(èr )个季度实现同比增长。该增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周期和相对(duì )较(jiào )低的基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二(èr )季(jì )度末的激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透率可(kě )期(qī )，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛起，在整体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下，关注国产AI PC供应(yīng )链(liàn )。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提(tí )升至数十KW以上，而传统风冷(lěng )散热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的散热能(néng )力；配备液冷系统的数据中(zhōng )心(xīn )可显著提升用电能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷系统(tǒng )在AIDC时代有望逐步成为主流。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率，液冷(lěng )系(xì )统对于机械制冷冷源的依赖(lài )程度显著较低，自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源的主要选择(zé )。因此，液冷系统渗透率提(tí )升(shēng )的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统(tǒng )风冷中冷源占据大部价值的(de )价(jià )值链或迎重塑。

　　近日，中国核电旗下秦山核电方家(jiā )山1号机组的一回路加锌项目(mù )正(zhèng )式启动，标志着国内在运核(hé )电机组一回路加锌技术实现(xiàn )了“零的突破”。

　　又一(yī )技术实现新突破，机构称国(guó )内(nèi )外需求共振下该行业景气上(shàng )行

　　AI PC的独有价值或将大大(dà )缩短既有PC用户的换机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货(huò )量(liàng )连续第二个季度实现同比增(zēng )长。该增长由温和的换机周(zhōu )期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手(shǒu )机等产品在市场上蓬勃崛起(qǐ )，在整体AI时代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链。

　　8月15日，华(huá )为官方开启华为Mate 60系列秋日礼(lǐ )遇(yù )活动，华为Mate 60系列多款机型均(jun1 )在优惠范围内，最高优惠可(kě )达800元。过去一年，华为Mate 60系列(liè )以(yǐ )其卓越的产品力、创新的设(shè )计和出色的用户体验，受到(dào )千万用户选择和肯定。

　　国(guó )投证券证券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以上，而传统风冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能力；配备(bèi )液冷系统的数据中心可显著(zhe )提升用电能效、降低总和成(chéng )本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为主流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机(jī )房)两大回路组成。凭借更高(gāo )的冷却效率，液冷系统对于(yú )机械制冷冷源的依赖程度显(xiǎn )著较低，自然冷却成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择。因此，液冷系统渗透率提升的价值(zhí )增量主要在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风冷中冷(lěng )源占据大部价值的价值链或(huò )迎重塑。

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