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　　硅光模块优势(shì )明(míng )显，是后摩尔时代的关键技术选择。根(gēn )据博(bó )通(tōng )的数据，硅光方案节省30%的器件(jiàn )，从而(ér )降(jiàng )低成本。CPO意为共封装光学，该技(jì )术特(tè )点(diǎn )在于将(jiāng )硅光模块和CMOS芯片用先进封(fēng )装(2.5D或(huò )3D封(fēng )装)的形(xíng )式集成在一起，以此实现光通信(xìn )模块(kuài )更(gèng )低功耗、更小体积和更快的传输(shū )速(sù )率(lǜ )，主要用于数据中心领域。在本轮(lún )AIGC革(gé )命的(de )驱动下，CPO技术产业化进程继续加(jiā )速(sù )。生(shēng )成(chéng )式AI的爆发式增长正在重塑全球(qiú )算(suàn )力格(gé )局(jú )。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键(jiàn )技术(shù )，其应用(yòng )场景从数据中心短距互联(lián )向超(chāo )算(suàn )中心(xīn )长(zhǎng )距传输延伸，是未来数据中心、云计(jì )算(suàn )、人工智能等领域的重要支撑。有(yǒu )国(guó )际(jì )权威研究机构发布报告预测，CPO市(shì )场(chǎng )将从(cóng )2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年(nián )复合(hé )增(zēng )长率达137%。这一增长主要受AI大模(mó )型(xíng )和生(shēng )成(chéng )式AI的爆发驱动，AI算力集群需要高(gāo )带宽(kuān )、低延迟(chí )且节能的光互联方案，以(yǐ )连接数(shù )百万(wàn )GPU。

　　华源证券表示，高端国产化(huà )浪潮(cháo )起(qǐ )，消费电子性价比凸显。当前消(xiāo )费(fèi )电子(zǐ )产业链已经处于历史估值的中下(xià )部(bù )区间(jiān )，且经营节奏有望稳健向上，应(yīng )重(chóng )点从(cóng )“业绩”和“估值”两个维度去筛(shāi )选底(dǐ )部(bù )品种进行布局。

　　2025年被视为中(zhōng )国脑(nǎo )机(jī )接口技(jì )术正式步入临床的关键一(yī )年。此(cǐ )前，北(běi )京、上海等地已纷纷出台相关产(chǎn )业规(guī )划(huá )，计划在 2030年前完成5款以上侵入式(shì )产(chǎn )品的(de )临床试验。上海证券指出，脑机(jī )接(jiē )口被(bèi )誉为“21世纪最具颠覆性的技术”；行业(yè )发(fā )展快速：2023-2024年，全球脑机接口领域(yù )迎来(lái )关(guān )键突破：Neuralink获得FDA批准开展人体临床(chuáng )试验(yàn )，中国“北脑一号”完成首例无线(xiàn )植入手(shǒu )术，Meta公(gōng )布非侵入式腕带脑机交互原型。这些(xiē )里(lǐ )程碑事件标志着脑机接口技术正(zhèng )从(cóng )实验(yàn )室快速走向商业化应用。中国市(shì )场(chǎng )迎来(lái )高速增长，存在较大上升空间；多(duō )地出(chū )台(tái )脑机接口发展行动方案；中国“脑科(kē )学(xué )与类脑研究”国家科技重大专项(xiàng )等；龙(lóng )头企业(yè )估值将获额外溢价。

　　生成式(shì )AI爆发(fā )驱(qū )动，该领域产业化进程继续加速(sù )

　　招(zhāo )商证券研报指出，国内核聚变项(xiàng )目(mù )建设(shè )加速。3月9日，CRAFT(聚变堆主机关键系(xì )统(tǒng )综合(hé )研究设施)1/8真空室及总体安装系统(tǒng )通(tōng )过测(cè )试(shì )和验收。5月1日，BEST(聚变能紧凑燃烧(shāo )等离(lí )子(zǐ )体装置)项目工程总装启动仪式举(jǔ )行，较(jiào )原计划(huá )提前两个月启动。招商证(zhèng )券认为(wéi )，商(shāng )业(yè )化进程加速，核聚变板块已进入(rù )密集(jí )催(cuī )化期。后续相关催化包括国光电(diàn )气(qì )混合(hé )堆项目揭牌及潜在招标包括BEST、CRAFT、星(xīng )火一(yī )号、“中国环流三号”等项目密(mì )集(jí )招投(tóu )标(biāo )。以托克马克为代表的可控核聚(jù )变技(jì )术(shù )正处于快速发展的黄金时期，实(shí )验堆(duī )的(de )快速落(luò )地推动上游设备产业链的(de )快速发(fā )展，相(xiàng )关企业有望受益。

　　据媒体报(bào )道，香(xiāng )港特别行政区政府于5月30日在宪报(bào )刊(kān )登《稳定币条例》，这意味着《稳定(dìng )币(bì )条例(lì )》正式成为法例。此前，香港立(lì )法(fǎ )会已(yǐ )经(jīng )在5月21日正式通过该条例草案，用(yòng )以在(zài )香(xiāng )港设立“法币稳定币” (挂钩法定(dìng )货币(bì )的(de )稳定币(bì ))发行人的发牌制度。该法(fǎ )例旨在(zài )推动(dòng )金(jīn )融创新的同时保持金融稳定，并(bìng )标志(zhì )着(zhe )香港在数字资产领域迈出了重要(yào )的(de )一步(bù )。

　　为实现以低功耗加速AI推理(lǐ )而(ér )设计(jì )，这类芯片产品有望快速上量

　　媒体(tǐ )报(bào )道，近日南方科技大学深港微电(diàn )子学(xué )院(yuàn )呼唤助理教授课题组在应用于物(wù )联网(wǎng )、可穿戴(dài )系统、下一代生物医疗等(děng )多个关(guān )键领(lǐng )域(yù )的模拟与混合信号集成电路设计(jì )取得(dé )多(duō )项重要成果。

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