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艾罗能源跌3.27% 2024年上市超募11.8亿招商证券保荐在线播放演示：

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　　行业(yè )媒体(tǐ )报道，固态(tài )电池持续释(shì )放产(chǎn )业化积极信号，产业链企业加速推进项目建设。日前(qián )，宜(yí )宾、乌(wū )海两(liǎng )地的固(gù )态电(diàn )池相(xiàng )关项目传来新进展。据“乌海市融媒”发布消息(xī )，乌(wū )海市重点招(zhāo )商引(yǐn )资项目(mù )——清陶(táo )(乌海)能(néng )源科(kē )技有限公司建设的清陶能源固态电池专用材料项目，目前(qián )已进入(rù )试生(shēng )产阶(jiē )段。此(cǐ )外，来自四川赛(sài )科动(dòng )力科技有限公司的消息显示，近日，赛科动力生(shēng )产基(jī )地一(yī )期项目(mù )迎来(lái )重要施(shī )工节(jiē )点——首批生产设备顺利进场，即将进行安装调试。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年(nián )以来(lái )AI推理(lǐ )景气度(dù )持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理(lǐ )的需求(qiú )增加(jiā )和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理的高能效(xiào )比需(xū )求，为降低(dī )成本(běn )、提高(gāo )算力(lì )芯片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力(lì )图在(zài )英伟(wěi )达解决(jué )方案(àn )之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研(yán )发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的(de )一年(nián )迭代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云(yún )厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交(jiāo )流会上(shàng )透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据媒(méi )体报(bào )道，水(shuǐ )利部(bù )消息，今年(nián )上半(bàn )年，全国完成水利建设投资5329亿元，实(shí )施各类水利(lì )项目(mù )3.44万个(gè )，新开(kāi )工水(shuǐ )利项目(mù )1.88万个(gè )。下(xià )一步，水利部将聚焦国家水网建设和“两重”水(shuǐ )利任(rèn )务精准发力(lì )，指(zhǐ )导地方(fāng )全力(lì )以赴(fù )抓项目(mù )、筹(chóu )资金、稳规模、惠民生，加快在建重大工程建设进度(dù )，努(nǔ )力扩大(dà )水利(lì )有效(xiào )投资。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿(yì )，同比(bǐ )增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云(yún )端训练(liàn )与推(tuī )理的(de )高能效(xiào )比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度(dù )，各(gè )家云厂(chǎng )商都(dōu )在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一(yī )代产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的(de )一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进而(ér )拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预(yù )计2028年达(dá )到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成(chéng )本、高性能、低(dī )功耗(hào )，具备(bèi )高专(zhuān )用性(xìng )和高性(xìng )价比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力。

　　电(diàn )力系(xì )统面临(lín )新挑(tiāo )战，电网扩(kuò )容升(shēng )级需求提升：全球电力系统在发电侧(cè )、电网侧和(hé )用电(diàn )侧均(jun1 )面临新(xīn )的变(biàn )化。发(fā )电侧(cè )，新(xīn )能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需(xū )改造(zào )适应(yīng )日益增(zēng )长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略(luè )新兴(xìng )产业快(kuài )速发(fā )展，新型用(yòng )电场(chǎng )景不断涌现(xiàn )，电(diàn )力需求逐步加大。在此背景下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升(shēng )级扩(kuò )容需求(qiú )，各(gè )国纷纷(fēn )加大(dà )电力(lì )投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数(shù )持续提升，电力(lì )供给端(duān )的新(xīn )能源(yuán )渗透率(lǜ )不断(duàn )提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端(duān )的最(zuì )大用电(diàn )负荷(hé )不断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价差距拉(lā )大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及(jí )南方(fāng )电网(wǎng )均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建(jiàn )设给(gěi )出了(le )高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，长缆(lǎn )科技(jì )产品已广泛(fàn )应用(yòng )于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特(tè )大型(xíng )、大型(xíng )城市(shì )输配电网改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项(xiàng )目建设，三(sān )峡工(gōng )程、厦门、张北(běi )柔性直(zhí )流输(shū )电科技示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力(lì )电缆(lǎn )产品大类主(zhǔ )要包(bāo )括500kV及以(yǐ )下的(de )超高压交联(lián )聚乙(yǐ )烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线(xiàn )缆及(jí )特种电(diàn )缆等(děng )列产品，是(shì )国内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元股(gǔ )份是电力故(gù )障录(lù )波装置相关(guān )技术(shù )国家标(biāo )准和(hé )行业标准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬(yìng )的质(zhì )量、优质的(de )服务(wù )一直受(shòu )到客(kè )户青睐，目(mù )前我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站以(yǐ )及三(sān )峡工程(chéng )在内(nèi )的前9大水电(diàn )站均(jun1 )应用了该产品。

　　高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类(lèi )产品(pǐn )新增需求快(kuài )速攀(pān )升

　　电力(lì )系统面临新挑战，电网扩容升级需求提升：全球电力(lì )系统(tǒng )在发电侧、电网(wǎng )侧和用(yòng )电侧(cè )均面临新的(de )变化(huà )。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发电消(xiāo )纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电(diàn )网侧，老旧(jiù )电网(wǎng )亟需改造适应日益增长的需求；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心(xīn )为代(dài )表的战略新(xīn )兴产(chǎn )业快速(sù )发展(zhǎn )，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背景(jǐng )下，全球电(diàn )力系(xì )统面临(lín )升级(jí )扩容需求，各国(guó )纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国电力(lì )消费(fèi )弹性系(xì )数持(chí )续提升，电(diàn )力供(gòng )给端的新能源渗透率不断提升，新能源发电市场化交(jiāo )易全面实行(háng )，电(diàn )力需求端的(de )最大(dà )用电负(fù )荷不(bú )断提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强(qiáng )度有(yǒu )望增加，国(guó )家电(diàn )网及南(nán )方电(diàn )网均对2025年电(diàn )网投(tóu )资建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电网投(tóu )资持(chí )续见好(hǎo )。

　　行业媒体(tǐ )报道(dào )，固态电池持续释放产业化积极信号，产业链企业加(jiā )速推进项目(mù )建设(shè )。日前，宜(yí )宾、乌海两(liǎng )地的(de )固态电池相关项目传来新进展。据“乌海市融媒”发(fā )布消(xiāo )息，乌海市(shì )重点(diǎn )招商引(yǐn )资项(xiàng )目——清陶(táo )(乌海(hǎi ))能源科技有限公司建设的清陶能源固态电池专用材料(liào )项目(mù )，目前(qián )已进(jìn )入试生产阶(jiē )段。此外，来自四川赛科动力科技有限公司的消息显示，近日，赛科(kē )动力(lì )生产基地一(yī )期项(xiàng )目迎来(lái )重要(yào )施工节点——首批生产设备顺利进场，即将进行安装(zhuāng )调试(shì )。

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