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　　公司(sī )方面，通灵股(gǔ )份主要(yào )产品为(wéi )太阳能(néng )光伏组件接线盒和(hé )汽车外(wài )饰件。公司是(shì )全球光伏接线盒行业龙头(tóu )，2024年全(quán )球市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏(fú )电池片(piàn )的研发(fā )、生产(chǎn )和销售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电(diàn )池，产(chǎn )品性能(néng )达国际先进水(shuǐ )平，具备较(jiào )强市场竞争力(lì )。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了实质(zhì )性收缩

　　上(shàng )海证券(quàn )分析师(shī )吴婷婷(tíng )称，近期国内外产(chǎn )业端迎(yíng )来密集(jí )催化，产业潮起入局者明显增多(duō )，国内(nèi )华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车(chē )企、科(kē )技厂商(shāng )纷纷加码具身智能，海外(wài )特斯拉(lā )、1X、FigureAI等(děng )加速商(shāng )业化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌现推(tuī )动通用(yòng )机器人大模型(xíng )的发展，助(zhù )力人形机器人(rén )实现具(jù )身智能(néng )，人形(xíng )机器人产业链进入(rù )“百花(huā )齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入(rù )工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为国内外确定性较高(gāo )的应用(yòng )趋势，人形机(jī )器人商业化落地可期，建(jiàn )议关注受益的(de )国内零(líng )部件厂商。

　　公司方面(miàn )，金发科技已(yǐ )成立了(le )人形机器人材(cái )料项目研发团队，公司与(yǔ )下游相(xiàng )关客户(hù )已进行(háng )材料合作开发，部(bù )分客户(hù )已实现(xiàn )材料批(pī )量供应。嵘泰股份子公司(sī )润泰公(gōng )司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器人和汽车底盘(pán )系统的(de )行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生产(chǎn )业务。

　　据(jù )媒体报(bào )道，截至7月2日(rì )，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元(yuán )，实现(xiàn )显著增(zēng )长，新(xīn )增规模位居可比基(jī )金前2。份额方(fāng )面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新增(zēng )份额位(wèi )居可比(bǐ )基金前2。资金流入方面，拉长时(shí )间看，军工ETF龙(lóng )头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　上(shàng )市公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具(jù )备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bú )同需求(qiú )和产品(pǐn )定位提(tí )供解决方案，处于(yú )性能和(hé )良率提(tí )升阶段(duàn )。蓝思科技配合北美大客(kè )户多年(nián )研发，是第一(yī )代智能头显的外观结构件(jiàn )核心供(gòng )应商，并为其(qí )他北美头部AI眼镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模(mó )组等功(gōng )能模组和精密(mì )结构件。同(tóng )时，公司发挥(huī )垂直整(zhěng )合优势，积极(jí )协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜(jìng )头部企(qǐ )业开展(zhǎn )研发，将自有核心(xīn )元器件(jiàn )、光学(xué )部件、功能模组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜。

　　本次(cì )招标的合同执行期分别为(wéi )2025年和2026年(nián )3月底之(zhī )前，千(qiān )帆星座建设明显提速。长(zhǎng )江证券军工团(tuán )队指出(chū )，此次招标内(nèi )容调整后，民商火箭也有(yǒu )望参与(yǔ )千帆星座组网(wǎng )建设。预计随着多家民营(yíng )火箭公(gōng )司参与(yǔ )投标，将显著增加组网运(yùn )力供应(yīng )，加快(kuài )星座建(jiàn )设。

　　上市公司中，超(chāo )捷股份(fèn )是上海(hǎi )紧固件(jiàn )制造业的骨干企业之一，目前在(zài )按计划(huá )批量交(jiāo )付客户包括箭体大部段(壳(ké )段)、卫星整流(liú )罩等产(chǎn )品，2025年一季度(dù )公司商业航(háng )天业务营收同(tóng )比、环(huán )比均实现大幅(fú )度增加，已实现盈利。臻(zhēn )镭科技(jì )系卫星(xīng )互联网核心芯片及元器件(jiàn )供应商(shāng )之一，产品主(zhǔ )要应用于卫星及卫星通信(xìn )载荷，产品在(zài )轨运行(háng )良好，客户认可度高，公(gōng )司有望(wàng )充分受(shòu )益于商(shāng )业航天市场的扩大。

　　上市公司中，国泰集(jí )团民爆业务已(yǐ )覆盖全国26个(gè )省级行政区，民爆器(qì )材、爆破监理(lǐ )已确定进入西藏市场。中(zhōng )材国际(jì )在互动(dòng )平台表示，作为全球水泥(ní )技术装(zhuāng )备及工(gōng )程服务(wù )市场唯一具有完整产业链(liàn )的企业(yè )，多年(nián )来公司(sī )与西藏水泥建材企业在工(gōng )程技术(shù )服务业(yè )务方面(miàn )保持了良好合作，实控人(rén )为国务院国有(yǒu )资产监(jiān )督管理委员会(huì )。

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