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未来(lái )产业的(de )重要组(zǔ )成部分，互联网(wǎng )大厂“抢投”该(gāi )领域

　　强力“反内卷(juàn )”！时(shí )隔27年，价格法重(chóng )新修订

　　强力“反内卷(juàn )”！时(shí )隔27年，价格法重新修订(dìng )

　　金(jīn )融服务新型工业化(huà )增量政(zhèng )策酝酿(niàng )出台

　　目前，持续三(sān )个季度的下游客户(hù )消化库(kù )存进程(chéng )基本结束，下游(yóu )需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第(dì )三方的市场信息(xī )来看，半导体存储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖(nuǎn )。天风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第四季(jì )度存储(chǔ )大板块涨价态势(shì )或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带动存(cún )储容量快速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透(tòu )率持续(xù )提升，有望进一(yī )步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　宇树(shù )科技王(wáng )兴兴称上半年全(quán )国智能(néng )机器人行业增速可达50%到100%

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板块近期催化因素较多，指数有(yǒu )所修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进(jìn )入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件(jiàn )，包括丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī )；②有望场景落(luò )地的方(fāng )向，包括家庭服务(wù )、极限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化(huà )下的并购重组标(biāo )的。

　　国家发布价格法(fǎ )修正草(cǎo )案，核(hé )心思想“反内卷(juàn )”。国(guó )盛证券杨(yáng )润思认为，光伏(fú )在反内(nèi )卷的背景之下，产业链(liàn )价格修复是必然趋势，预(yù )计多晶(jīng )硅价格(gé )有望回归到行业(yè )成本价(jià )之上，同时供给侧(cè )的出清(qīng )政策也(yě )有望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨，建议持(chí )续关注(zhù )下游产业链硅片(piàn )、电池(chí )片、组件等各环节(jiē )的价格(gé )修复机(jī )会和弹性。

　　上市公(gōng )司中，新(xīn )恒汇主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻引线框架等(děng )，智能(néng )卡业务核心封装材料柔性(xìng )引线框(kuàng )架全球(qiú )市占率前二，负(fù )责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是(shì )国际领(lǐng )先的智(zhì )能卡和专用芯片(piàn )厂商，包括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能(néng )力。

　　国内运营商首(shǒu )次在手(shǒu )机端提供eSIM支持

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