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A股稳赢要闻收评：三大指数分化，沪指涨0.27%创指跌0.45%北证50涨0.55%，PEEK材料、贵金属板块走强！近3200股上涨，成交1.48万亿缩量2557亿在线播放演示：

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　　国内(nèi )C端(duān )AI应用的需求(qiú )已(yǐ )得到验证，字(zì )节(jiē )跳动旗下的豆包与Deepseek用户规模(mó )和活跃度呈(chéng )指(zhǐ )数级增长，推(tuī )动国内AI竞赛(sài )加(jiā )速升级。Deepseek的发展降低了大模型训练与推理(lǐ )成(chéng )本，吸引大(dà )量(liàng )开发者进入(rù )，推动内容生成、智能营销、影视剧本创(chuàng )作(zuò )等场景的AI生态(tài )快(kuài )速扩张，同(tóng )时(shí )也助力AI模型的高效迭代，形成“技术-应(yīng )用(yòng )-数据”闭环(huán )。财信证券表示(shì )，近期全球首款能够实现自主(zhǔ )执行任务的(de )通(tōng )用AI助手Manus的发(fā )布(bù )，推动了AI to C层(céng )面(miàn )的落地，AI终端创新趋势已然明确，看好AI应(yīng )用(yòng )端潜力释放(fàng )。

　　这类AI产(chǎn )品(pǐn )持续保持迅猛发展态势

　　上市公司中(zhōng )，鼎龙股份是国(guó )内(nèi )领先的关键(jiàn )大(dà )赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替(tì )代(dài )类创新材料(liào )的(de )平台型公司，致(zhì )力于为下游晶圆厂客户提供(gòng )整套的一站(zhàn )式(shì )CMP核心材料及(jí )服(fú )务。芯源微(wēi )主(zhǔ )要从事半导体专用设备的研发、生产和销(xiāo )售(shòu )，产品主要(yào )包(bāo )括光刻工序(xù )涂(tú )胶显影设备、单片式湿法设备。华福证(zhèng )券(quàn )表示，公司作(zuò )为(wéi )目前国内唯(wéi )一(yī )可以提供量产型前道涂胶显影机的厂商(shāng )，已完成前道(dào )晶(jīng )圆加工环节28nm及(jí )以(yǐ )上工艺节点的全覆盖，并可(kě )持续向更高(gāo )工(gōng )艺等级迭代(dài )。公司年报显(xiǎn )示(shì )，涂胶显影设备是集成电路制造过程中不(bú )可(kě )或缺的关键(jiàn )处(chù )理设备，主(zhǔ )要(yào )与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密(mì )复(fù )杂、难度最大(dà )、价格最昂贵(guì )的(de )设备)配合进行作业。

　　开源证券表示(shì )，国产模型近(jìn )期(qī )在多模态、推(tuī )理(lǐ )能力上持续突破，多款达到(dào )全球顶尖水(shuǐ )平(píng )，加之头部(bù )模(mó )型开源，大(dà )模(mó )型厂商持续发力Agent，将继续推动AI应用深入落(luò )地(dì )，拉动推理(lǐ )算(suàn )力需求，建(jiàn )议(yì )继续布局AI。浙商证券认为，多模态已完(wán )成(chéng )“0到1”的起步(bù )，现正走向“1-100”之路。

　　华西证券认为，灵巧手是人(rén )形(xíng )机器人的落(luò )地(dì )关键，后续的(de )更(gèng )新迭代仍具备较高的技术难(nán )度，具备灵(líng )巧(qiǎo )手本体设计(jì )、生产能力的(de )厂(chǎng )商有望在产业链中具备较大的话语权，盈(yíng )利(lì )能力或处于(yú )领(lǐng )先水平。此(cǐ )外(wài )，为了提升灵巧手的功能性，关键零部(bù )件(jiàn )例如丝杠、减(jiǎn )速(sù )器、电机、腱(jiàn )绳、触觉传感器等的应用需求也将增加(jiā )，持续看好产(chǎn )业(yè )布局领先的技(jì )术(shù )优势企业。

　　蚂蚁集团等入股该领域(yù )，这类产品是(shì )人(rén )形机器人落(luò )地(dì )关键

　　上市公司中，拉卡拉作为支付收(shōu )单(dān )侧龙头企业(yè )，与微信、支(zhī )付(fù )宝等保持密(mì )切合作，也是首批与中国人(rén )民(mín )银行数字货币(bì )研(yán )究所签订战(zhàn )略(luè )合作协议的支付机构。公司可为商户提(tí )供(gòng )包括支付宝(bǎo )、微信、云闪付(fù )、数字人民币等全支付方式的受理服务。新(xīn )国都子公司(sī )嘉(jiā )联支付的嘉(jiā )联(lián )云店产品已接入了微信支付研发的“刷掌(zhǎng )支(zhī )付”系统。嘉(jiā )联支付作为(wéi )微(wēi )信支付数电(diàn )发票全国首家合作机构，推(tuī )出(chū )嘉联立开票数(shù )电(diàn )发票平台，为(wéi )商户提供一站式开票方案，助其降本增(zēng )效(xiào )、高效运营(yíng )。科蓝软件开发(fā )的(de )全渠道收单支付平台是一款集线上收单(dān )，线下码牌、终(zhōng )端、POS等设备(bèi )收(shōu )单于一体的聚合收单平台，功能覆盖主扫(sǎo )、被扫，支付(fù )通(tōng )道覆盖银联(lián )的(de )间联方式支(zhī )持微信、支付宝、银联收单(dān )和(hé )网关支付等。

　　中央处理(lǐ )器(qì )(CPU)作为计算机系统的运算和控制核心，是(shì )信(xìn )息处理、程(chéng )序(xù )运行的最终执(zhí )行(háng )单元。兴业证券吴吉森指出，人工智能(néng )、云计算、物(wù )联(lián )网等新一代(dài )信(xìn )息技术的发展，为CPU发展带来新的机遇，新(xīn )型(xíng )基础设施搭(dā )建(jiàn )、终端设备(bèi )的(de )更新换代以及应用层级的创新都将对CPU提出(chū )更高的要求，推(tuī )动CPU市场持续(xù )增(zēng )长。根据中商产业研究院数据显示，2023年(nián )中(zhōng )国CPU行业市场规(guī )模约为2160.32亿元，2024年(nián )市场规模进一步增长至2326.1亿元。

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