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　　野村东方(fāng )国际(jì )章(zhāng )鹏(péng )认为，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时(shí )间为决定性因素，如若该效(xiào )应(yīng )持(chí )续性(xìng )较(jiào )好，那么将有望支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性优于(yú )内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中国企业外贸业务不确(què )定(dìng )性(xìng )，但申(shēn )万宏源证券屠亦婷认为，美(měi )国(guó )对中国(guó )进(jìn )口依赖度高，例如家居类美国(guó )从中(zhōng )国(guó )进(jìn )口比例超过30%，价值链具有不可替代(dài )性(xìng )，看好(hǎo )精选具备业绩延续性的强Alpha个(gè )股(gǔ )。

　　相(xiàng )比于摄像头、毫米波雷达，激(jī )光雷达(dá )具(jù )备高检测置信度、高距离精度、低(dī )延(yán )迟等优(yōu )势，从高速NOA到城市NOA，融合激(jī )光(guāng )雷(léi )达成为(wéi )当前的主流方案。此外，智(zhì )能(néng )驾驶在(zài )消(xiāo )费者决策中的重要性正逐渐提升，智(zhì )驾(jià )车型选配率持续上升，激光雷达正(zhèng )在(zài )成为提(tí )升辅助驾驶使用率必不可少(shǎo )的(de )传感器(qì )，市场进入爆发期。长城证券(quàn )指(zhǐ )出，随(suí )着(zhe )我国政策端持续推动激光雷达产业(yè )发(fā )展，同(tóng )时激光雷达向智驾、机器人(rén )等(děng )各(gè )应用领(lǐng )域持续扩展，激光雷达或将(jiāng )迎(yíng )来大规(guī )模(mó )应用落地，持续看好相关产业链投(tóu )资(zī )机(jī )会。

　　国产大模型在应用端的能(néng )力(lì )持续提(tí )升，算力需求持续强化，据(jù )CIO预(yù )计，中(zhōng )国(guó )AI算力支出将从2024年的180亿美元增(zēng )长(zhǎng )至2029年的(de )900亿(yì )美元。甬兴证券认为，底层计算能(néng )力(lì )不断提(tí )升推动大模型能力持续提升(shēng )，算(suàn )力产业(yè )链将持续受益。

　　SEMI预计2024年(nián )全(quán )球半导(dǎo )体(tǐ )设备市场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其(qí )中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球(qiú )半导体(tǐ )设备市场规模持续提升，其(qí )中(zhōng )中国大(dà )陆(lù )市场领先全球，国内半导体(tǐ )制(zhì )造产能(néng )尚(shàng )存在较大缺口，设备国产化率还有(yǒu )较(jiào )大的提(tí )升空间。受益于下游需求提(tí )升(shēng )及(jí )国产化(huà )率的快速增长，看好国内设(shè )备(bèi )、零部(bù )件(jiàn )和材料企业在关键领域的新品布局(jú )和(hé )先(xiān )进产能带来的订单增量，预计未来(lái )2~3年(nián )国内设(shè )备公司的订单将快速提升。

　　上市(shì )公(gōng )司中，通富微电是国际领先封(fēng )测龙头(tóu )，在全球拥有七大生产基地。公司表(biǎo )示(shì )，将保(bǎo )持对HBM技术的持续关注，并积(jī )极(jí )开(kāi )展相关(guān )的研发布局等前期工作。长(zhǎng )电(diàn )科技推(tuī )出(chū )的XDFOI高性能封装技术平台可以支持HBM的(de )封(fēng )装(zhuāng )要求。精测电子子公司武汉精鸿主(zhǔ )要(yào )聚焦自(zì )动测试设备(ATE)领域(主要产品是(shì )存(cún )储芯片(piàn )测(cè )试设备)等。公司表示，在存储(chǔ )芯片制(zhì )造(zào )领域，公司与长江存储、合肥长鑫(xīn )等(děng )众多客(kè )户建立了良好的合作关系。

　　“工业(yè )母机+”百行万企产需对接活(huó )动(dòng )启动，将(jiāng )持续至2027年底

　　上市公司中，拓邦(bāng )股(gǔ )份(fèn )围绕智能汽车的电动化和高阶智驾(jià )应(yīng )用，建(jiàn )立产品矩阵，核心产品有激(jī )光(guāng )雷达电(diàn )机(jī )和充电桩。激光雷达电机已全(quán )面进入(rù )量(liàng )产阶段，并实现与智能驾驶头部客(kè )户(hù )的稳定(dìng )合作，未来公司将进一步扩(kuò )大(dà )激(jī )光雷达(dá )电机产品的市占率。水晶光(guāng )电(diàn )在激光(guāng )雷(léi )达中有供应激光雷达视窗片及其他(tā )光(guāng )学(xué )元器件产品。公司作为国内领先的(de )玻(bō )璃基激(jī )光雷达视窗片量产厂商，与(yǔ )海(hǎi )内外主(zhǔ )流(liú )激光雷达厂商均有业务合作、沟通，未(wèi )来公司也将持续开拓客户，为智能(néng )驾(jià )驶技术(shù )发展提供助力。商络电子已(yǐ )获(huò )取(qǔ )到的毫(háo )米波雷达领域客户包括福瑞(ruì )泰(tài )克、森(sēn )思(sī )泰克等，为其供应电容、电感、IC、分(fèn )立(lì )器件、晶体器件等产品，已获取到(dào )的(de )激光雷(léi )达领域客户包括禾赛、大疆(jiāng )等(děng )，为其(qí )供(gòng )应电阻、电容、电感、IC、晶体(tǐ )器件、存(cún )储等产品。

　　AI电商通过智能选品(pǐn )、AI导购、个性化推荐等功能重塑传统(tǒng )电(diàn )商(shāng )生态。国金证券表示，当前电商零(líng )售(shòu )行业发(fā )展(zhǎn )步入成熟期，规模角度来看较难实(shí )现(xiàn )快(kuài )速增长，因此核心关注AI等新技术能(néng )否(fǒu )带来变(biàn )现效率及成本端的优化提升(shēng )，建议关(guān )注(zhù )头部零售及互联网公司。

　　上市公(gōng )司(sī )中，中芯国际主要从事集成电路晶(jīng )圆(yuán )代工业(yè )务，以及相关的设计服务与(yǔ ) IP 支(zhī )持(chí )、光掩(yǎn )模制造、凸块加工及测试等(děng )配(pèi )套服务(wù )。蓝英装备精密清洗设备面向的高端(duān )芯(xīn )片(piàn )制造行业企业客户包括光刻机制造(zào )企(qǐ )业的合(hé )资(参股)公司，该客户负责制(zhì )造(zào )光刻机(jī )的(de )核心光学系统。

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