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展望下半(bàn )年的价格趋势(shì )，李莉表示(shì )，需求与供(gòng )应(yīng )是影响走势最重要因素(sù )，而成本将限(xiàn )制瓦楞及(jí )箱(xiāng )板纸价格浮动(dòng )的下限。“考虑到国庆(qìng )及中秋假期带动下游包(bāo )装(zhuāng )厂或选择适量备库存，预计市场8月上(shàng )旬(xún )价格仍(réng )处(chù )于小幅拉涨(zhǎng )阶(jiē )段，9月上涨幅度或扩大(dà )。如果节日订单释放不(bú )及(jí )预期，则市场(chǎng )或延续价(jià )格震荡趋势。”李莉表示(shì )。

在今日市(shì )场(chǎng )分析中指出，散户之所(suǒ )以无论牛熊都(dōu )容易亏损(sǔn )，核心原因只有(yǒu )一个，那(nà )就是散户的投(tóu )资逻辑普遍存在矛盾之(zhī )处(chù )。

　　上周五溢价涨停(tíng )的科创综指ETF嘉(jiā )实(shí )回调14.61%。周(zhōu )期板块全线(xiàn )下(xià )挫，能源化工ETF、煤炭ETF和(hé )能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　现阶段纯碱(jiǎn )下游以弱(ruò )稳为主，下游(yóu )对(duì )原料采购(gòu )仍以刚需为(wéi )主(zhǔ )。近期浮法玻璃日熔量(liàng )保持稳定，未(wèi )出现明显(xiǎn )增(zēng )量。但光伏玻(bō )璃日熔量(liàng )环比持续下滑(huá )，减量尤为显著。据隆(lóng )众(zhòng )资讯数据，截至7月17日，国内玻璃生产(chǎn )线(xiàn )共296条，其(qí )中在产223条、冷(lěng )修停产73条。国内浮法玻(bō )璃日产量约15.84万吨，与上(shàng )期(qī )持平；光伏玻(bō )璃日熔量(liàng )约8.9万吨，环比(bǐ )持(chí )续回落。从下游整体(tǐ )情(qíng )况来看，无论是浮法玻(bō )璃还是光伏玻(bō )璃，数据(jù )表(biǎo )现均相对疲软(ruǎn )，尤其是(shì )光伏玻璃日熔(róng )量下滑更为明显。加之(zhī )未(wèi )来光伏玻璃存在减量预(yù )期，且终端采(cǎi )购(gòu )意愿有(yǒu )限(xiàn )，预计纯碱(jiǎn )需(xū )求端未来较难出现明显(xiǎn )改善。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣(xuān )布与葛兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作(zuò )协议，双(shuāng )方将共同开(kāi )发(fā )至多12款创新药物。此次(cì )合作将为恒瑞(ruì )医药全球(qiú )化(huà )进程注入强(qiáng )劲(jìn )动能，同(tóng )时为GSK创造2031年后(hòu )重大增长机遇。这些项(xiàng )目(mù )经严格筛选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸、自免(miǎn )和(hé )炎症、肿(zhǒng )瘤等治疗领(lǐng )域(yù )已建立的研发管线，且(qiě )所有项目经评估均具有(yǒu )成(chéng )为"同类最优"或(huò )"同类第一(yī )"的潜力。根据(jù )协(xié )议条款，GSK将向恒瑞医(yī )药(yào )支付总计5亿美元的首付(fù )款。

　　供需(xū )矛盾仍待(dài )改(gǎi )善

　　近期(qī )纯(chún )碱盘面价格反弹，主要(yào )受外围情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部总工程(chéng )师在国新办新(xīn )闻(wén )发布会上(shàng )表示，钢铁(tiě )、有色金属、石化、建材(cái )等十大重点行业稳增长(zhǎng )工(gōng )作方案即将出(chū )台，工信(xìn )部将推动重点(diǎn )行(háng )业着力调结构、优供(gòng )给(gěi )、淘汰落后产能。受此(cǐ )消息刺激，近(jìn )期化工品(pǐn )种(zhǒng )价格大幅拉(lā )涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其是否会受到实质性影(yǐng )响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续(xù )出台相应优化(huà )政(zhèng )策，将有(yǒu )效缓解纯碱(jiǎn )当(dāng )前的弱现实困境，也有(yǒu )助于低估值的纯碱价格(gé )重(chóng )心进一步上移(yí )；反之，随着市场情绪(xù )逐步消化，反弹可能渐(jiàn )显(xiǎn )乏力。从政策情绪面来(lái )看，该因素更(gèng )多反映的(de )是(shì )未来市场变(biàn )动(dòng )的预期，对远月合约的(de )提振更为显著，因此可(kě )能(néng )更有利于纯碱反套机会(huì )的出现。

　　而(ér )另一位基(jī )金经理刘益(yì )成(chéng )则拥有17年的从业经验与(yǔ )超15年的投资管理经验，作(zuò )为年金及专户(hù )固定收益(yì )投资经理，刘(liú )益成善于进行大类资产(chǎn )比(bǐ )较研究，通过多资产投(tóu )资为组合提供(gòng )收益，尤(yóu )其(qí )擅长可转债(zhài )投(tóu )资，在债券收益率系统(tǒng )性降低后能够积极把握(wò )可(kě )转债投资机会。刘益成(chéng )的投资理念是(shì )做(zuò )长期正确(què )的事情，以(yǐ )力(lì )争获取长期超额收益。

　　高库存对近月合约(yuē )形(xíng )成压制

消息面(miàn )上，受八(bā )一建军节及九(jiǔ )三阅兵预期影响，板块(kuài )关(guān )注度升温。机构指出，2025年下半年军工(gōng )行业有望(wàng )进(jìn )入业绩兑现(xiàn )阶(jiē )段，建议关注智能化作(zuò )战、低成本弹药及军贸(mào )出(chū )口三条主线。

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