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李莉表示，从当前市场动态看，瓦(wǎ )楞(léng )纸涨价暂未传导至(zhì )包(bāo )装环节。由于终端(duān )订(dìng )单(dān )放量不足，部分包装企业甚至存在降价(jià )竞(jìng )争(zhēng )情况，中间包装环(huán )节(jiē )由于近年来产线迭(dié )代(dài )，产能扩张速度较快，竞争压力较大，整(zhěng )体(tǐ )利润承压。

消息面上(shàng )，今日早盘，恒瑞医(yī )药(yào )(600276)发(fā )布公告，与葛兰素(sù )史(shǐ )克（GSK）达成一项总(zǒng )潜在金额高达125亿美元(yuán )的(de )License-out合(hé )作，覆盖一款处于(yú )临(lín )床阶段的呼吸系统(tǒng )创(chuàng )新(xīn )药及多达11个处于非临床阶段的候选项目(mù )。公(gōng )告显示，恒瑞医药(yào )将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家权(quán )利(lì )（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳(ào )门(mén )特别行政区及台湾地(dì )区(qū )）和至多11个项目的(de )全(quán )球独家许可的独家选(xuǎn )择(zé )权（不包括中国大(dà )陆、香港特别行政区(qū )、澳(ào )门特别行政区及台(tái )湾(wān )地区）有偿许可给(gěi )GSK。

　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周(zhōu )线(xiàn )级(jí )别震荡修复20周均线(xiàn )或(huò )60周均线，几个来回(huí )后(hòu )继(jì )续冲刺，把60日线拉上(shàng )来或让20日线贴合，之(zhī )后市场再开启向上行(háng )情(qíng )，今年或明年市场(chǎng )到(dào )3800点基本不成问题。有(yǒu )人(rén )担心市场震荡时亏(kuī )钱效应会来，其实大(dà )盘(pán )从(cóng )3040点涨到现在，主要(yào )是(shì )拉银行、保险，近(jìn )期(qī )拉(lā )中字头国企央企，题材股动静不大，很(hěn )多(duō )个(gè )股仍趴着没动。若(ruò )是(shì )慢牛，低位品种在(zài )震(zhèn )荡(dàng )区间会有表现，涨幅(fú )过大的则可能横盘(pán )。比如最近涨得好的保(bǎo )险(xiǎn )、证券、银行涨幅(fú )偏(piān )大，银行近期周线级(jí )别(bié )滞涨，做出顶分型，中长期虽未走完，但(dàn )因(yīn )拉升过快会做宽幅(fú )震(zhèn )荡，不再复盘。银(yín )行(háng )不(bú )护盘，资金会转向，近期算力板块明显(xiǎn )有(yǒu )资金承接权重股。比(bǐ )如(rú )上周水电概念大爆(bào )发(fā )，基本是中字头，但资(zī )金连续拉升过快，盘子大，游资不太爱玩(wán )大(dà )盘股，拉了一段时(shí )间(jiān )后资金开始撤出，转(zhuǎn )到(dào )了科创50。周五科创50异动非常大，团队在(zài )7月(yuè )4号(hào )就明确看好科技，当(dāng )时大盘冲高回落，团(tuán )队(duì )给出科技最低点观点，科技连续拉升近(jìn )一(yī )个月，周五科创50明显(xiǎn )加(jiā )速，说明科技板块(kuài )应(yīng )有(yǒu )动静，但题材股动静(jìng )仍不大。周五指数(shù )调整，个股也没打出赚(zuàn )钱(qián )效应，科创股领涨(zhǎng )但(dàn )赚钱效应不高。

谈及(jí )纸(zhǐ )业涨价，上述纸企上市公司高管告诉记(jì )者(zhě )：“物流包装类用纸(zhǐ )价(jià )格有小幅上涨，但(dàn )大(dà )宗(zōng )纸材料价格近期还在下跌。由于整体供(gòng )过(guò )于求的趋势仍将延续(xù )，包装类用纸或无法(fǎ )维(wéi )持(chí )涨价趋势。”

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值(zhí )中枢上修。经过三(sān )年(nián )出清和调整，投资(zī )人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于国债收益率，而是投资人投资股票的(de )机(jī )会(huì )成本。过去三年内(nèi )外(wài )部过高的机会成本(běn )阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以(yǐ )提高。

事实上，纸业(yè )龙头公司已纷纷调(diào )整战略，通过加大研(yán )发(fā )投(tóu )入、进行全产业链(liàn )布(bù )局，加强与下游合作(zuò )构(gòu )建产业生态等，提升核心竞争力。

李莉(lì )表(biǎo )示(shì )，新的环保政策对(duì )废(fèi )纸进口进行了限制(zhì )，国(guó )内废纸回收率不高，抬升了包装材料类(lèi )纸(zhǐ )张的原料成本，进而(ér )导(dǎo )致成本端压力显著(zhe )提(tí )升(shēng )，推动纸企上调产品(pǐn )价格。

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