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　　上海(hǎi )证券研报指出，2025年(nián )4月(yuè )全球(qiú )半导体销售额实现同比环(huán )比双(shuāng )增长；SIA总裁兼首席执(zhí )行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全球半导(dǎo )体销(xiāo )售(shòu )额在2025年首次出现环(huán )比增(zēng )长，在美洲和亚太地区销(xiāo )售额(é )增(zēng )加的推动下，全球市场(chǎng )继续实(shí )现同比增长。与此(cǐ )同时(shí )，在对人工智能、云基础(chǔ )设施和(hé )先进消费电子产品的需(xū )求(qiú )推动(dòng )下，新的WSTS行业预测(cè )表(biǎo )明，2025年全球市场将稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电子半(bàn )导体(tǐ )2025年或正在迎来全面复苏，产业(yè )竞(jìng )争格局有望加速出(chū )清修(xiū )复，产业盈利周期和相关(guān )公司(sī )利(lì )润有望持续复苏。

　　国泰海(hǎi )通表示，政策加速(sù )推进(jìn )，固态电池从0到1。目前固(gù )态电池(chí )领域已形成“中央政策(cè )定(dìng )调地(dì )方试点推进”的立(lì )体(tǐ )化支(zhī )持体系，产业化进程有望(wàng )加速(sù )。根据EVTank预测，2030年全球(qiú )固态(tài )电池出货量将达到614.1GWh，市场(chǎng )规模(mó )超(chāo )2500亿元。头部企业固(gù )态电(diàn )池中试样品陆续落地，全(quán )固态(tài )电(diàn )池有望迎来产品持续迭(dié )代。

　　近期，科创板连(lián )续受(shòu )理(lǐ )3家公司，支持鼓励鼓励(lì )“硬科(kē )技”企业。高温超导材(cái )料(liào )正是(shì )当前新材料产业的(de )前(qián )沿方(fāng )向，而基于超导磁体的磁(cí )约束(shù )聚变技术最具工程化(huà )潜力(lì )。上半年来，我国可控核(hé )聚变(biàn )领(lǐng )域进展不断。华泰(tài )证券(quàn )发布研报称，可控核聚变(biàn )正从(cóng )短(duǎn )期主题投资变成长期产(chǎn )业投资(zī )，预计未来几年全(quán )球每(měi )年(nián )有约2~3个核聚变装置建设(shè )投产，行业加速从0到1，产业链(liàn )招(zhāo )标和(hé )订单有望迎来持续(xù )催化。

　　上市公司中，吉林化(huà )纤表(biǎo )示，公司的碳纤维工(gōng )艺适(shì )合做树脂基的复合材料，具有(yǒu )多(duō )规格产品，可以应(yīng )用到(dào )多领域。公司的碳纤维在(zài )无人(rén )机(jī )和汽车轻量化方面均进(jìn )行积极(jí )拓展和合作，已经(jīng )取得(dé )一(yī )定的效果。中复神鹰表(biǎo )示，依(yī )托神鹰西宁2.5万吨碳纤维(wéi )项(xiàng )目的(de )全面投产，在连续(xù )两期工(gōng )程的技术锤炼和制造经验(yàn )加持(chí )下，目前已经具备成(chéng )熟掌(zhǎng )握万吨碳纤维制造技术能(néng )力，是(shì )国内唯一一家成熟(shú )掌握(wò )干喷湿纺万吨碳纤维产业(yè )化技(jì )术(shù )的企业。中简科技生产(chǎn )的碳纤(xiān )维材料目前主要用(yòng )于航(háng )空(kōng )航天领域，无人机是其(qí )中应用(yòng )方向之一。

　　AI算力需(xū )求(qiú )拉动(dòng )下该细分领域有望(wàng )加速发(fā )展

　　智能算力规模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生了对高效(xiào )散热(rè )技术的迫切需求。国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(quàn )表示，AI算力需求快(kuài )速增(zēng )长，数据中心液冷有望加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )。随着AI应用快速发展，算力密(mì )度提升，算力设备(bèi )、数(shù )据(jù )中心机柜对散热需求大(dà )幅增长(zhǎng )，液冷技术加速导入。国(guó )信证(zhèng )券认为，AI时代，算(suàn )力芯片(piàn )功率持续提升，设备功(gōng )率(lǜ )密度(dù )触及传统风冷降温方(fāng )式极(jí )限，液冷技术应用大势所(suǒ )趋。当(dāng )前阶段，液冷应用(yòng )主要(yào )采用冷板式技术；浸没式(shì )方案(àn )是(shì )长期发展方向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营商液(yè )冷白(bái )皮(pí )书规划有望进一步加速(sù )国内液(yè )冷应用。

　　市调机构(gòu )集(jí )邦科(kē )技表示，三星持续(xù )减少DDR4供(gòng )应，预期DDR4供不应求情况(kuàng )可(kě )能延(yán )续到今年第3季度，随(suí )着DDR4价(jià )格上涨，将加速用户升级(jí )至DDR5。据(jù )集邦科技调查，DDR4现(xiàn )货价(jià )大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价(jià )自2.73美元，攀高至4.28美元，上涨逾(yú )5成；DDR4 16Gb颗粒现货均价(jià )自6.1美(měi )元(yuán )，扬升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成以(yǐ )上。

　　据报道，曾经(jīng )的(de )“航(háng )天专属”，现在变(biàn )成了“民品神器”，碳纤维材(cái )料(liào )应用(yòng )场景不断拓展，也给(gěi )更多(duō )行业带来了新机遇。一台(tái )电动(dòng )垂(chuí )直升降飞行器，机(jī )身材(cái )料超70%用的是碳纤维复合材(cái )料，航(háng )程可以增加15%到20%。预计到(dào )2030年，电(diàn )动垂直起降飞行器(qì )领域(yù )对(duì )碳纤维的需求将增至1.17万(wàn )吨，形(xíng )成超百亿级的新兴市场(chǎng )。

　　机构称三星减少DDR4供(gòng )应，DDR4可(kě )能供不应求到第3季度

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