东(dōng )海证(zhèng )券表示,据中商产业(yè )研究(jiū )院,中国汽车芯片(piàn )市场规模有望在(zài )2024年达(dá )到905.4亿元,同比增长6.5%,市场(chǎng )规模稳步扩张。在(zài )汽(qì )车产业逐步迈向智(zhì )能化的新阶段,基础(chǔ )软件(jiàn )和芯片在汽车技术(shù )革(gé )新中占据了日益重(chóng )要(yào )的(de )地位。目前我国(guó )汽车(chē )芯片国产化率仅在10%左(zuǒ )右,替代空间巨大(dà ),此(cǐ )前工信部也曾发(fā )文要(yào )求比亚迪、吉利等电(diàn )动汽(qì )车企业扩大采购本(běn )土电子零部件,并加(jiā )速采用国产半导体芯(xīn )片。国家相关政策对推(tuī )动(dòng )国产汽车芯片产业(yè )发展起到了支撑和引(yǐn )领作(zuò )用,有助于完善新(xīn )能(néng )源汽车、智能网联(lián )汽(qì )车(chē )等领域的标准制(zhì )定,进一步催化汽车电子(zǐ )相关产业链。
山(shān )西(xī )证券分析指出,国内(nèi )机器人产业趋势持续(xù )强化(huà ),科技厂商、车企(qǐ )等加快布局的同(tóng )时各(gè )类展会活动密集开展(zhǎn )。人(rén )形机器人作为AI落地(dì )物(wù )理世界的重要载体(tǐ ),其后续应用场景想(xiǎng )象空(kōng )间极大。行业2025年进(jìn )入(rù )量产元年,随着数(shù )据(jù )积(jī )累、大模型迭代(dài )以及(jí )硬件成本下降人形机(jī )器人大规模走向工(gōng )业(yè )以(yǐ )及家用场景值得(dé )期待(dài )。
机构指出,2025年(nián )一季(jì )度民爆利润大幅提(tí )升。据悉,2025年一(yī )季度(dù ),民爆生产企业累计(jì )实现(xiàn )炸药产量89.98万吨,同(tóng )比(bǐ )+1.5%,累计实现利润总(zǒng )额13.13亿元,同比+23.03%,累计(jì )实现(xiàn )爆破服务收入72.41亿元(yuán ),同比增长35.52%。中长期(qī )看(kàn ),民爆行业迎龙头(tóu )并购(gòu )整合加速、西部大开(kāi )发、新疆能源保供(gòng )基(jī )地(dì )、“一带一路”出海(hǎi )等多重发展机遇。
野(yě )村东方国际章鹏认(rèn )为,由关税扰动(dòng )诱发(fā )的“抢出口”持续时(shí )间为(wéi )决定性因素,如若(ruò )该(gāi )效应持续性较好,那么将有望支撑外销(xiāo )成长(zhǎng )性优于内需。并且(qiě ),虽然此前的“对等(děng )关(guān )税(shuì )”政策增加了中(zhōng )国企(qǐ )业外贸业务不确定性(xìng ),但申万宏源证券(quàn )屠(tú )亦(yì )婷认为,美国对(duì )中国(guó )进口依赖度高,例如(rú )家居(jū )类美国从中国进口(kǒu )比例超过30%,价值(zhí )链具(jù )有不可替代性,看好(hǎo )精选(xuǎn )具备业绩延续性的(de )强(qiáng )Alpha个股。
上市公(gōng )司中,宏景科技与上(shàng )游设(shè )备厂商华为、浪潮(cháo )、新华三等建立的深(shēn )度(dù )合(hé )作关系,推出了(le )智算(suàn )中心建设的一整套方(fāng )案和服务,并与X公(gōng )司(sī )签(qiān )署了《智算项目(mù )服务(wù )合同》,提供算力服(fú )务。合同总金额为40,908万元(yuán )。泰豪科技以高(gāo )功率(lǜ )密度、大功率应急电(diàn )源以(yǐ )及新能源发电系统(tǒng )、储能系统为研发重(chóng )点,助力新型数据中(zhōng )心及(jí )算力中心建设。公(gōng )司(sī )应邀出席2024腾讯产业(yè )合(hé )作(zuò )伙伴大会,并与(yǔ )腾讯(xùn )云签署战略合作(升级(jí ))协议。
产能已(yǐ )全(quán )部(bù )售罄,AI浪潮下该(gāi )半导(dǎo )体细分领域供需缺口(kǒu )持续(xù )扩大
国产大模(mó )型在应用端的能(néng )力持(chí )续提升,算力需求持(chí )续强(qiáng )化,据CIO预计,中国(guó )AI算(suàn )力支出将从2024年的180亿(yì )美元增长至2029年的900亿美(měi )元。甬兴证券认为,底(dǐ )层(céng )计算能力不断提升(shēng )推动(dòng )大模型能力持续(xù )提升(shēng ),算力产业链将持续(xù )受益。
据ITC数据(jù ),2018-24年(nián )转口贸易市场贸(mào )易增(zēng )长迅速,中国出口转(zhuǎn )口贸易国与转口贸易(yì )国(guó )出口美国增速较(jiào )为相(xiàng )近且较为快速,转口(kǒu )国贸(mào )易需求提升。银河(hé )证券罗江南认为,宏(hóng )观角度来看,当前我(wǒ )国本(běn )土制造业供过于求(qiú )的(de )背景下,对外出口(kǒu )仍是(shì )关键布局方向,跨境(jìng )电商作为外贸新业态(tài )发展提速,看好跨(kuà )境(jìng )物(wù )流作为跨境电商(shāng )的重(chóng )要环节,年内有望获(huò )益于跨境电商景气向(xiàng )上(shàng )的行情。
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股海冷水坑网友: 新规落地!6月起电子烟生产企业许可证将添核定产能