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　　机构指出，近(jìn )日(rì )博通(tōng )透露其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯(xīn )片已启动交付(fù )，目(mù )前(qián )客户需求十分旺盛(shèng )。此次Tomahawk 6亦发布了共封(fēng )装光(guāng )学技术(CPO)版本，有望推(tuī )动CPO方案的成熟(shú )。因(yīn )此(cǐ )深入布局高速数通(tōng )模块、DCI互联与CPO方案的(de )光模(mó )块(kuài )/器件厂商有望受益(yì )。

　　西部证券表示(shì )，卫星互联网产业进展提(tí )速，具备估值扩张(zhāng )潜(qián )力。卫星互联网产(chǎn )业(yè )是新(xīn )质生产力核心(xīn )环节，从政策端来看，对(duì )终(zhōng )端直连卫星、卫星(xīng )网络协调以及民营卫(wèi )星企(qǐ )业准入等领域的政策(cè )法规均在近两年相(xiàng )继(jì )出台，卫星产业的(de )顶层政(zhèng )策框架已较为(wéi )完善(shàn )。从产品及用户端看(kàn )，天通(tōng )套餐用户数超(chāo )200万户，终端设备超1600万台，且25年下半年华为卫(wèi )星(xīng )互联网众测即将开(kāi )启(qǐ )，我(wǒ )国卫星互联网(wǎng )接入的(de )用户基础正在逐步(bù )搭(dā )建。中信证券付宸(chén )硕表示，伴随卫星制(zhì )造、火箭发射、地面设备(bèi )、运营服务各环节(jiē )相(xiàng )继取得突破，我国(guó )商业航(háng )天已经完成“从0到(dào )1”的阶段，产业即将(jiāng )迈(mài )入快(kuài )速发展阶段。

　　招商证券研报指出，国内核聚变项目建(jiàn )设(shè )加速。3月9日，CRAFT(聚变(biàn )堆(duī )主机(jī )关键系统综合(hé )研究设(shè )施)1/8真空室及总体安(ān )装(zhuāng )系统通过测试和验(yàn )收。5月1日，BEST(聚变能紧(jǐn )凑燃(rán )烧等离子体装置)项目(mù )工程总装启动仪式(shì )举(jǔ )行，较原计划提前(qián )两个月(yuè )启动。招商证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，商业化进程加速(sù )，核聚(jù )变板块已进入(rù )密集催化期。后续相关催(cuī )化包括国光电气混(hún )合(hé )堆项目揭牌及潜在(zài )招(zhāo )标包(bāo )括BEST、CRAFT、星火一(yī )号、“中国环流三号”等(děng )项(xiàng )目密集招投标。以(yǐ )托克马克为代表的可(kě )控核(hé )聚变技术正处于快速(sù )发展的黄金时期，实(shí )验堆的快速落地推(tuī )动上游(yóu )设备产业链的(de )快速(sù )发(fā )展，相关企业有望(wàng )受(shòu )益。

　　公司方面(miàn )，格尔软件目前与国内多(duō )所大学就抗量子密(mì )码(mǎ )在数字签名、数据(jù )加(jiā )密等(děng )多个方向开展(zhǎn )研发合(hé )作，公司已构建涵(hán )盖(gài )量子随机数生成、抗量子密码和量子密(mì )钥分(fèn )发的全套产品体系，满足各行业用户的(de )安(ān )全需求。科大国创(chuàng )持有国(guó )仪量子2.75%股权，公司(sī )与(yǔ )相关方围绕量子科(kē )技(jì )的应用开展了交流(liú )与合作，积极参与了中电(diàn )信量子云管平台等(děng )相(xiàng )关软件业务合作。近(jìn )期，公司完成参股(gǔ )投资九(jiǔ )章量子，持有其4.29%股(gǔ )权(quán )。

　　低空经济是(shì )以低空空域(通常是指(zhǐ )地面(miàn )以上1000米以内的飞行区(qū )域)为依托，以有人(rén )驾(jià )驶、无人驾驶航空(kōng )器等低(dī )空飞行活动为(wéi )牵引(yǐn )，涉及低空飞行、航(háng )空(kōng )旅游等众多行业的(de )新兴领域。2024年，低空经济(jì )被首次写入政府工(gōng )作(zuò )报告。此后，中央(yāng )部(bù )委、地方政府密集(jí )出台支(zhī )持低空经济发展的(de )相(xiàng )关产业政策和发展(zhǎn )规划，中国低空经济(jì )产业(yè )发展迎来政策支持关(guān )键期。在曾任中国(guó )民(mín )用航空华北地区空(kōng )中交通(tōng )管理局党委书(shū )记的(de )航(háng )空领域专家许超前(qián )看(kàn )来，当下正是中国(guó )航空制造业在国际市场快(kuài )速崛起的时刻。其(qí )中(zhōng )，无人机、eVTOL(电动垂(chuí )直(zhí )起降(jiàng )航空器)、无人(rén )飞艇等(děng )已显示出较强的竞(jìng )争(zhēng )优势。国元证券表(biǎo )示，低空经济正从政(zhèng )策驱(qū )动转向技术、资本、场景多维共振阶段(duàn )，呈现“政策标准化(huà )、技术(shù )电动化、场景(jǐng )多元(yuán )化(huà )、产业集群化、人(rén )才(cái )专业化”五大趋势(shì )。未来3-5年，随着飞行汽车(chē )量产、空域开放试(shì )点(diǎn )推进及跨区域协同(tóng )深(shēn )化，低空经济有望(wàng )成为万(wàn )亿级新赛道，重塑(sù )城(chéng )市交通、物流、文(wén )旅等产业格局。

　　据媒(méi )体报道，随着技术突(tū )破和应用场景不断(duàn )涌(yǒng )现，商业航天已成(chéng )为科技(jì )与资本竞逐的(de )新高(gāo )地(dì )。目前，多地正通(tōng )过(guò )政策和产业基金等(děng )方式吸引、扶持商业航天(tiān )企业的发展。

　　上(shàng )市公司中，仕佳光(guāng )子(zǐ )主营(yíng )产品中的PLC光分(fèn )路器芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器(qì )芯(xīn )片等系列产品属于(yú )光芯片产业，处于产(chǎn )业链(liàn )上游核心位置，技术(shù )要求高，工艺制程(chéng )复(fù )杂，存在研发周期(qī )长、投(tóu )入大、风险高(gāo )等特(tè )点(diǎn )，具有较高的进入(rù )壁(bì )垒，占据了产业链(liàn )的价值制高点。太辰光表(biǎo )示，保偏光纤是保(bǎo )偏(piān )连接器的关键原材(cái )料(liào )，保(bǎo )偏光纤连接器(qì )是CPO方案(àn )的关键器件。公司(sī )可(kě )根据客户需求研发(fā )、制造保偏光纤连接(jiē )器产(chǎn )品。罗博特科在维护(hù )已有客户同时，在(zài )硅(guī )光和CPO领域新增了如(rú )英伟达(dá )、台积电等重(chóng )要客(kè )户(hù )。目前，ficonTEC已向台积(jī )电(diàn )交付相关微组装设(shè )备，适用于台积电目前的(de )CPO封装技术路线。

　　上市公司中，久盛(shèng )电(diàn )气有(yǒu )产品应用到核(hé )电领域(yù )。核聚变领域，公(gōng )司(sī )与有关科研所有合(hé )作，有少量产品被应(yīng )用。合锻智能核聚变业务(wù )主要致力于解决聚(jù )变(biàn )堆复杂部件的研发(fā )制造，已经参与了聚(jù )变堆(duī )、真空室、偏滤器等(děng )核(hé )心部件的制造预研(yán )工作。中洲特材2022年年报指(zhǐ )出，研发项目(mù )包括(kuò )“核电反应堆X-750锻件”，项目(mù )目的是核聚变(biàn )反应堆(duī )用X 750材质φ2000mm，单重2.5T环(huán )件(jiàn )。该产品对O、N、H含(hán )量，化学成分均匀性(xìng )、组(zǔ )织均匀性要求极高。

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