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　　13.36亿元大(dà )动作，垣(yuán )信发布火(huǒ )箭采购招(zhāo )标

　　东(dōng )吴证券指(zhǐ )出，覆铜(tóng )板行业兼(jiān )具周期性(xìng )和成长性(xìng )，AI高景气(qì )带(dài )来新机遇(yù )。覆铜板(bǎn )产业链上(shàng )下游特性(xìng )导致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波动(dòng )，当下周(zhōu )期(qī )呈修复(fù )态(tài )势：上游(yóu )原材料价(jià )格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，为高频(pín )高速覆铜(tóng )板成长注(zhù )入新的动(dòng )力，带来(lái )结构性成(chéng )长机遇：AI服务器持(chí )续(xù )升级，覆(fù )铜板单机(jī )价值量提(tí )升显著；800G交换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量，为高频高(gāo )速覆铜板(bǎn )价(jià )值量提升(shēng )赋能。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　能力登顶全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来了

　　近(jìn )日(rì )，智能眼(yǎn )镜相关消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在京东、天猫平台(tái )同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一(yī )款搭载了(le )全球首创(chuàng )光学引擎(qíng )与X1空间计(jì )算芯片的(de )旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消(xiāo )息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(yuán )(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬(yìng )件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等(děng )重磅新品(pǐn )陆续发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜新品放(fàng )量在即，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出(chū )货量快速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销量达到(dào )350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达(dá )到千万台(tái )，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，华灿光(guāng )电的MicroLED技术(shù )可以用于(yú )具备显示(shì )功能的AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公司配合(hé )不同客户(hù )不同需求(qiú )和(hé )产品定位(wèi )提供解决(jué )方案，处(chù )于性能和(hé )良率提升(shēng )阶段。蓝(lán )思科技配(pèi )合北美大(dà )客户多年(nián )研(yán )发，是第(dì )一代智能(néng )头显的外(wài )观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和(hé )精密结构(gòu )件。同时(shí )，公司发(fā )挥垂直整(zhěng )合优势，积极协同(tóng )包括Rokid在内(nèi )的多家国(guó )内外AI眼镜(jìng )头(tóu )部企业开(kāi )展研发，将自有核(hé )心元器件(jiàn )、光学部(bù )件、功能(néng )模组及超(chāo )轻量材料(liào )整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　国(guó )家制造强(qiáng )国战略咨(zī )询委员会主任、中国工程院院士周济表示，人工智能将给工业母机带来历史性变革(gé )，下一阶段(duàn )的方向是(shì )智能数控(kòng )机床，主(zhǔ )战场是高(gāo )质量数控(kòng )机床和产(chǎn )线。未来(lái )十年将是(shì )我(wǒ )国智能数(shù )控机床发(fā )展关键期(qī )。东北证(zhèng )券认为，近年来新(xīn )能源汽车(chē )和航空航(háng )天等行业(yè )蓬(péng )勃发展，其中新能(néng )源车结构(gòu )改变为国产机床厂商在中高端市场赶超海外厂商提供机会，国产大飞机等带动航空航(háng )天需求，国内部分(fèn )厂商技术(shù )逐步突破(pò )，向航空(kōng )航天等高(gāo )精密领域(yù )渗透。同(tóng )时上轮机(jī )床(chuáng )投资高峰(fēng )在2011-2016年，目(mù )前为老旧(jiù )机床更新(xīn )迭代时点(diǎn )，叠加大(dà )规模设备(bèi )更新政策(cè )推动，加(jiā )快(kuài )存量市场(chǎng )更新迭代(dài )，为国产(chǎn )机床提供发展良机。

　　国资央企助力西藏高质量发展推进会在拉萨召开

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