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　　国泰海通证券表示，固(gù )态(tài )电池产业迭代正(zhèng )式(shì )开启，从0到1加速(sù )。2025年以来，固态电(diàn )池产业化进展持续加速。固(gù )态(tài )电(diàn )池具备高能量密(mì )度(dù )、高安全性，能(néng )够满足车端、低空、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊(shū )需(xū )求(qiú )。当前半固态电(diàn )池已实现装车，产业化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空(kōng )等(děng )成本敏感度相对较低的领域(yù )，固态电池应用早(zǎo )于(yú )车端。

　　上市(shì )公(gōng )司中，高争民爆(bào )是西藏自治区民爆全产业链(liàn )综(zōng )合(hé )服务企业，在水(shuǐ )电(diàn )开发中可以提供(gòng )民爆产品和爆破工程施工等(děng )服(fú )务。易普力业务(wù )范(fàn )围(wéi )主要包括民爆物(wù )品研发、生产、销售、爆破(pò )一(yī )体化服务和矿山(shān )开(kāi )采施工总承包及(jí )绿(lǜ )色矿山建设。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，京粮控股表示(shì )海(hǎi )南洋浦项目是公(gōng )司(sī )重点推动项目。海南矿业作为海南本地企业(yè )，公(gōng )司主营铁矿石采(cǎi )、选和销售，受益(yì )于海南自由贸易港建设，公(gōng )司(sī )自2021开始减按15%缴纳(nà )企(qǐ )业(yè )所得税，氢氧化(huà )锂项目未来在海南自贸港封(fēng )关(guān )运作后将享受到(dào )进(jìn )口生产原辅料免(miǎn )征(zhēng )进口关税、进口环节增值税(shuì )的(de )税收优惠政策。

　　公司方面，五(wǔ )新(xīn )隧装主要从事隧(suì )道施工与矿山开采智能装备(bèi )的(de )研(yán )发设计、生产、销(xiāo )售及服务。公司(sī )高度重视水利水电市场，已(yǐ )经(jīng )专门建立了水利(lì )水(shuǐ )电(diàn )市场的销售和服(fú )务团队，并针对水利水电市(shì )场(chǎng )开发针对性的装(zhuāng )备(bèi )产品。西藏天路(lù )主(zhǔ )营业务为工程承包，水泥及(jí )水(shuǐ )泥制品生产销售(shòu )，沥青及沥青制品(pǐn )生(shēng )产销售，矿产品(pǐn )加工与销售等。公司的主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )为水泥销售、商(shāng )混(hún )销售、骨料销售(shòu )、房建工程、公路工程、市(shì )政(zhèng )道路、技术服务(wù )及(jí )物(wù )流、沥青砼销售(shòu )、监理检测、水利工程。

　　新型场景涌现推(tuī )动(dòng )需求逐步加大，这(zhè )类(lèi )系统面临升级扩容需求

　　新型场景涌现推(tuī )动(dòng )需求逐步加大，这(zhè )类系统面临升级(jí )扩容需求

　　电力系统面临(lín )新(xīn )挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求提升：全球(qiú )电力系统在发电侧、电网侧(cè )和(hé )用电侧均面临新(xīn )的(de )变(biàn )化。发电侧，新(xīn )能源发电比例逐步提升，新(xīn )能(néng )源发电消纳压力(lì )凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧(jiù )电(diàn )网亟需改造适应日益增长的(de )需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据(jù )中(zhōng )心为代表的战略(luè )新兴产业快速发展，新型用(yòng )电(diàn )场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统(tǒng )面(miàn )临升级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷加大电力(lì )投资。财信证券指出，近年(nián )来(lái )我国电力消费弹(dàn )性(xìng )系数持续提升，电(diàn )力(lì )供给端的新能源渗透率不断(duàn )提升，新能源发(fā )电(diàn )市场化交易全面(miàn )实(shí )行，电力需求端(duān )的最大用电负荷不断提升，峰(fēng )谷(gǔ )电价差距拉大。电(diàn )网设备的建设投(tóu )资强度有望增加，国家电网(wǎng )及(jí )南方电网均对2025年(nián )电(diàn )网(wǎng )投资建设给出了(le )高位续增的规模指引，预计(jì )全(quán )年电网投资持续(xù )见(jiàn )好。

　　上半年(nián )全(quán )国(guó )完成水利建设投资超5000亿元

　　稀土永磁材料(liào )的(de )核心价值在于其(qí )卓(zhuó )越的磁性能和稳(wěn )定性，这使其在多个高技术(shù )行(háng )业(yè )中扮演着关键角(jiǎo )色(sè )。下游是消费类(lèi )电子产品和基础工业等传统(tǒng )应(yīng )用领域，以及新(xīn )能(néng )源(yuán )和节能环保等新(xīn )兴应用领域，包括新能源汽(qì )车(chē )及汽车零部件、节(jiē )能变频空调、风(fēng )力(lì )发(fā )电、节能电梯、机器人及智(zhì )能制造等。随着(zhe )全(quán )球对新能源和节(jiē )能(néng )环保需求的增加(jiā )，钕铁硼永磁材料在这些新(xīn )兴(xìng )应(yīng )用领域中的需求(qiú )也(yě )呈现出快速增长(zhǎng )的趋势，进一步推动了其产(chǎn )业(yè )链的拓展和升级(jí )。招(zhāo )商证券指出，人(rén )形机器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来(lái )量产元年，新增(zēng )需(xū )求快速攀升，正(zhèng )迅(xùn )速(sù )成为高性能钕铁硼永磁材料(liào )的重要应用领域(yù )。

　　“十四五”收(shōu )官在即，主要发(fā )展目标均得到较好完成。2023年(nián )以(yǐ )来(lái )，水利、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路等公共基(jī )础设施的固定资产投资保持(chí )增(zēng )长，为我国经济(jì )的(de )稳(wěn )增长提供了重要(yào )的支撑。太平洋证券王亮认(rèn )为(wéi )，三峡水运新通(tōng )道(dào )、浙赣粤运河等(děng )大(dà )项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行(háng )业(yè )需求。未来行业(yè )将(jiāng )由少数几家在技(jì )术、资本、服务网络和一体(tǐ )化(huà )能力上具备绝对优(yōu )势(shì )的全国性或区域(yù )性龙头主导，其发展速度和(hé )盈(yíng )利能力有望持续(xù )超(chāo )越行业平均水平。

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