随着政(zhèng )策持续发(fā )力,国内工业企业(yè )信息化/数(shù )字化/智能(néng )化建设有(yǒu )望加速,或将带来工(gōng )业软硬件(jiàn )产业发(fā )展机遇。申(shēn )万宏源认(rèn )为,新型(xíng )工业化是(shì )新质生产(chǎn )力的落地方向,关注(zhù )工业软(ruǎn )件方向。新质生产力(lì )代表先进(jìn )生产力的(de )演进方向(xiàng ),是由技术革命性突破、生(shēng )产要素创(chuàng )新性配置(zhì )、产业深度(dù )转型升级(jí )而催生的(de )先进生产力质态。特别是工(gōng )业互联网(wǎng )、工业软(ruǎn )件等非实(shí )体形态生产(chǎn )工具的广(guǎng )泛应用(yòng ),极大丰富(fù )了生产工(gōng )具的表现(xiàn )形态,促(cù )进制造流(liú )程走向智能化、制造(zào )范式从(cóng )规模生产(chǎn )转向规模定(dìng )制。
兴业证券(quàn )表示,在(zài )国家政策的强力支持背景下(xià ),产业链(liàn )各环节企(qǐ )业相继发布(bù )全固态电(diàn )池技术解(jiě )决方案,同时低空(kōng )经济、机(jī )器人等新(xīn )兴应用场(chǎng )景的需求(qiú )催化持续释(shì )放,多重(chóng )利好叠(dié )加下,固态(tài )电池产业(yè )化进程有(yǒu )望提前加(jiā )速。目前(qián )初代全固(gù )态电池材料(liào )体系已(yǐ )定型,材(cái )料性能和设(shè )备接近量(liàng )产要求,预计25H2进入(rù )固态电池设备和材料企业定(dìng )点的关键(jiàn )期,固态(tài )电池设备端(duān )和材料端(duān )布局较为(wéi )完善、验证进展较(jiào )快的企业(yè )有望受益(yì )。
申(shēn )万宏源表(biǎo )示,随着技(jì )术的持续(xù )突破、政策不断落(luò )地以及国(guó )内招投标(biāo )加速,核(hé )聚变技术(shù )的工程化(huà )与商业化进(jìn )程有望(wàng )加快,坚(jiān )定看好可控(kòng )核聚变全(quán )产业链投(tóu )资机会。1)长期来看,核聚变被誉为“终极能源(yuán )”,具备(bèi )能量密度高(gāo )、清洁环(huán )保、原材(cái )料易得等优势,能有效解决(jué )传统能源(yuán )的诸多问(wèn )题,是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中期来(lái )看,2025-2030年全球(qiú )进入实验(yàn )堆建设高(gāo )峰期,我(wǒ )国在超导(dǎo )材料等产(chǎn )业链关键环(huán )节技术(shù )突破显著(zhe ),国产化进(jìn )程不断加(jiā )速;3)短期(qī )来看,行(háng )业政策信号明确,国内招投(tóu )标不断落(luò )地。中信(xìn )证券研报认(rèn )为,核聚(jù )变当前正(zhèng )处于投资加速的过程中,中(zhōng )美均大力(lì )发展,核(hé )聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期(qī )。
华龙证券认(rèn )为,人形(xíng )机器人板(bǎn )块近期催(cuī )化因素较(jiào )多,指数(shù )有所修复。行业趋(qū )势未变,已进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等,尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司(sī );②有望(wàng )场景落地(dì )的方向,包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政(zhèng )策催化下(xià )的并购重组标的。
未来产业(yè )的重要组(zǔ )成部分,互联网大厂(chǎng )“抢投”该领域
申万宏源表示,随着技术(shù )的持续突(tū )破、政策(cè )不断落地(dì )以及国内招(zhāo )投标加速(sù ),核聚(jù )变技术的工(gōng )程化与商(shāng )业化进程(chéng )有望加快(kuài ),坚定看(kàn )好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资(zī )机会。1)长(zhǎng )期来看,核(hé )聚变被誉(yù )为“终极(jí )能源”,具备能量密度高、清洁环保(bǎo )、原材料(liào )易得等优(yōu )势,能有效(xiào )解决传统(tǒng )能源的诸(zhū )多问题,是未来能源的必然(rán )选择。2)中(zhōng )期来看,2025-2030年全球进(jìn )入实验堆建(jiàn )设高峰期(qī ),我国(guó )在超导材料(liào )等产业链(liàn )关键环节(jiē )技术突破(pò )显著,国(guó )产化进程(chéng )不断加速;3)短期来(lái )看,行业(yè )政策信号明(míng )确,国内(nèi )招投标不(bú )断落地。中信证券研报认为,核聚变(biàn )当前正处(chù )于投资加(jiā )速的过程中(zhōng ),中美均(jun1 )大力发展(zhǎn ),核聚变将迎来新一轮加速(sù )发展期。
据媒(méi )体报道,近日,红太(tài )阳发布调(diào )价函:鉴于当前国(guó )际市场环(huán )境复杂多(duō )变,原材(cái )料价格持(chí )续波动,百草枯市场(chǎng )需求持(chí )续增长,订单排产日(rì )益紧张,作为全球(qiú )最大的百(bǎi )草枯供应商,公司已于7月上(shàng )旬,将42%百(bǎi )草枯母药价格上涨至(zhì )1.4万/吨,制(zhì )剂同步调(diào )价。调价至今,订单火爆,交货紧张(zhāng )。为了给(gěi )全球合作伙伴提供最(zuì )稳定优质(zhì )的供应链价值保障(zhàng ),确保百(bǎi )草枯产业(yè )链的可持(chí )续发展,经研究决定,公司计(jì )划将于(yú )7月底再进行新一轮价(jià )格调整。
上市(shì )公司中,横店东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ ),重点通(tōng )过开发相关技术,并(bìng )逐步技改(gǎi )产线以提(tí )升电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已(yǐ )形成8万吨(dūn )高纯晶硅产能,实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠层电池(chí )等技术路(lù )线研发的(de )全面布局(jú ),并在N型电池方面持(chí )续突破(pò ),各项产品指标处于(yú )行业领先(xiān )。
这(zhè )一调整将(jiāng )有效遏制恶性价格竞争,推(tuī )动行业从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券(quàn )王明瑞认为,集采“反内卷(juàn )”将价格(gé )战升级为(wéi )价值战,具备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善(shàn )、成本控(kòng )制能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持续(xù )受益,尤其在此前集(jí )采发生(shēng )价格乱象的领域,看(kàn )好头部优(yōu )质企业的(de )市场份额(é )有望进一步集中。
国金(jīn )证券指出(chū ),随着我国老龄化进(jìn )程持续深(shēn )化,养老(lǎo )机器人市场展现出广阔的发(fā )展前景,保守预计(jì )短期内市场规模将突(tū )破150亿元。养老机器人产业链(liàn )与人形机(jī )器人具有(yǒu )高度协同(tóng )性,其快(kuài )速发展将持续催化相(xiàng )关产业(yè )链升级,养老机器人(rén )主要由感(gǎn )知(数据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能分析与方案生成)、执行(háng )(具体操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大(dà )部分构成(chéng )。建议关(guān )注高精度传感器及减速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。
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兴业证券(quàn )表示,在(zài )国家政策的强力支持背景下(xià ),产业链(liàn )各环节企(qǐ )业相继发布(bù )全固态电(diàn )池技术解(jiě )决方案,同时低空(kōng )经济、机(jī )器人等新(xīn )兴应用场(chǎng )景的需求(qiú )催化持续释(shì )放,多重(chóng )利好叠(dié )加下,固态(tài )电池产业(yè )化进程有(yǒu )望提前加(jiā )速。目前(qián )初代全固(gù )态电池材料(liào )体系已(yǐ )定型,材(cái )料性能和设(shè )备接近量(liàng )产要求,预计25H2进入(rù )固态电池设备和材料企业定(dìng )点的关键(jiàn )期,固态(tài )电池设备端(duān )和材料端(duān )布局较为(wéi )完善、验证进展较(jiào )快的企业(yè )有望受益(yì )。
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华龙证券认(rèn )为,人形(xíng )机器人板(bǎn )块近期催(cuī )化因素较(jiào )多,指数(shù )有所修复。行业趋(qū )势未变,已进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等,尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司(sī );②有望(wàng )场景落地(dì )的方向,包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等;③政(zhèng )策催化下(xià )的并购重组标的。
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稳赢网网友:所谓左侧交易,也就是逆向交易,在实际操作中通常主张低吸高抛操作,总是在行情上涨之前介入部署行情机会。
股海冷水坑网友: 短期来看,终端需求支撑不足、供给端暂无明显缩量,叠加库存绝对量高企,这些因素或对2509合约形成较大压制,进而削弱近月合约的反弹动能。