国盛(shèng )证券刘高畅(chàng )表示,字节(jiē )豆包MAU近6000万(wàn ),大模型调(diào )用量增长迅(xùn )速。12月18日(rì ),字节召开(kāi )火山引擎Force大(dà )会,火山(shān )引擎CEO谭待表(biǎo )示,截至目(mù )前,豆包(bāo )大模型日均(jun1 )tokens使用量超过(guò )4万亿,发(fā )布7个月以来(lái )增长(zhǎng )超过33倍。11月豆包(bāo )MAU接近6000万,在(zài )AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速达16.92%,考虑当(dāng )前豆包增速(sù ),刘高畅认为豆包在(zài )2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿(yì )。字节在算(suàn )力端的投入(rù )有望高速(sù )增长,助推(tuī )AI算力相关产(chǎn )业链加速(sù )扩张。
有望成为手(shǒu )机级的下(xià )一代计算平(píng )台,2025年该市(shì )场将进入(rù )到新品密集(jí )发布(bù )期
公司方面(miàn ),中石科技(jì )在服(fú )务器/数据中心领域,公司提(tí )供的(de )主要产品有热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶(jiāo )、导热相变(biàn )材料、导(dǎo )热碳纤维垫(diàn )等,公司产(chǎn )品直接或(huò )间接供货于(yú )服务器厂商(shāng )。中兴通(tōng )讯作为绿色(sè )智慧数据中(zhōng )心引领者(zhě ),围绕智算(suàn )市场打造智(zhì )算场景下(xià )的数据中心(xīn )全栈(zhàn )解决方案和端到(dào )端交付能力(lì );推(tuī )出浸没式液冷、冷板(bǎn )式液冷(lěng )、大(dà )功率间蒸、一体化电(diàn )力模块等创(chuàng )新节能产品。
据(jù )悉,前述合(hé )作伙伴通(tōng )过英伟达技(jì )术,正在开(kāi )发推动人(rén )类健康发展(zhǎn )的解决方案(àn ),包括能(néng )通过减轻行(háng )政负担来加(jiā )速临床试(shì )验的AI智能体(tǐ )、从生物仪(yí )器中学习(xí )以推进药物(wù )发现(xiàn )和数字病理学的(de )AI模型,以及(jí )用于(yú )手术、患者监测和管(guǎn )理的物(wù )理AI机(jī )器人。中泰证券指出(chū ),GPT等革命性(xìng )技术的出现有望进一(yī )步加速AI+医药(yào )/医疗的成(chéng )果落地,预(yù )计未来有望(wàng )率先在药(yào )物设计研发(fā )、辅助病理(lǐ )诊断等领(lǐng )域实现突破(pò ),建议重点(diǎn )关注药物(wù )研发、体外(wài )诊断中相关(guān )细分赛道(dào )。
英伟(wěi )达宣布与IQVIA、Illumina、妙佑医(yī )疗国际、Arc研(yán )究所(suǒ )新的合作伙伴关系,旨在通(tōng )过加(jiā )速药物发现、提升基(jī )因组研究,以及利用代理式和生(shēng )成式AI开创先(xiān )进医疗服(fú )务,推动医(yī )疗健康与生(shēng )命科学产(chǎn )业变革。
平安证券(quàn )研报称,当前AI发展重(chóng )心正逐步由(yóu )算力基础(chǔ )设施向终端(duān )侧过渡,AI智(zhì )能眼镜作(zuò )为集成视觉(jiào )、听觉、语音等人体(tǐ )重要感知交(jiāo )互的(de )端侧硬件,有望成为(wéi )AI技术应(yīng )用落(luò )地的最佳载体之一,而RayBan Meta的市场成(chéng )功又进一步引发了行(háng )业和市场对(duì )于AI智能眼(yǎn )镜的高度关(guān )注,互联网(wǎng )/消费电子(zǐ )/X硬件等各领(lǐng )域厂商开始(shǐ )集中布局(jú )。2025年AI智能眼(yǎn )镜市场将进(jìn )入到新品(pǐn )密集发布期(qī ),AI智能眼镜(jìng )全球销量(liàng )有望迎来明(míng )显增加,相关产业链(liàn )将同步受益(yì )。
Canalys预计2025年全球PC出货量(liàng )加速增(zēng )长
AI大模型快速发展拉(lā )动该算力细(xì )分领域需求增长
中信建投认(rèn )为,随着(zhe )数据局成立(lì ),各顶层政(zhèng )策正在不(bú )断落地中,数据资产入(rù )表正有序(xù )推进。前期(qī )关注公共数(shù )据授权运(yùn )营情况,后(hòu )续企业数据(jù )也有望进(jìn )入到数据要(yào )素市场参与流通,数(shù )据的价值有(yǒu )望进(jìn )一步激发。建议(yì )关注(zhù )有优质(zhì )数据(jù )资源的企业以及能够(gòu )深度参与数(shù )据交易流通等关键环(huán )节的企业。
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