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（二）同时，宏观(guān )层(céng )面(miàn )的(de )变动亦是关键。本周是(shì )宏(hóng )观(guān )变化密集的关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”的中央财经委第六次会议，往往被认为是月底(dǐ )政(zhèng )治(zhì )局(jú )会议的前瞻，因此不排除(chú )月(yuè )底(dǐ )会议将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美(měi )在(zài )瑞(ruì )典的新一轮谈判（可能涉及再次延期关税加征事宜(yí )）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟(méng )委(wěi )征(zhēng )收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议(yì )（作为9月关键会议前的最后(hòu )一(yī )次(cì )议(yì )息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍(réng )有(yǒu )较(jiào )大空间）等一系列关键节(jiē )点(diǎn )，都将给本就敏感的商(shāng )品市场注入更大的波动性。

震(zhèn )荡(dàng )过(guò )程还有另一职责，冲关前需找出领涨板块带动市场(chǎng )。最(zuì )便(biàn )利的走法是大基建继续(xù )领(lǐng )涨(zhǎng )，因其近期带动市场(chǎng )上(shàng )行。若大基建不调，直接带(dài )领(lǐng )市(shì )场(chǎng )突破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判(pàn )，大(dà )基(jī )建虽呈多头格局，但起(qǐ )势(shì )过(guò )快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关可能需其他板块接力(lì )。这(zhè )就(jiù )像接力赛，板块间交替领涨，此过程常让人困惑，如(rú )市(shì )场(chǎng )涨势良好，但个股未必(bì )跟(gēn )随(suí )指数上涨，这是热点(diǎn )交(jiāo )接时的常见现象。近期多数(shù )人(rén )都(dōu )有(yǒu )此困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨起(qǐ )来(lái )后(hòu )，若追涨可能不赚钱甚至(zhì )出(chū )现(xiàn )浮(fú )亏，此时投资者会纠(jiū )结选择大基建还是其他板块(kuài )。市(shì )场(chǎng )目前处于酝酿合力阶段，可猜测的方向众多，但市(shì )场(chǎng )最(zuì )终(zhōng )选择的主导方向可能只(zhī )有(yǒu )两(liǎng )三个，当下正处于即(jí )将(jiāng )选择的过程中，每日观察就(jiù )显(xiǎn )得(dé )尤(yóu )为珍贵。

　　当前，人工智能正在给生产力的发(fā )展(zhǎn )带(dài )来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发(fā )布(bù )，成功将中美技术代差(chà )进一步缩小，目前全球大模(mó )型(xíng )呈(chéng )现(xiàn )“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具(jù )备(bèi )自(zì )主(zhǔ )编程、任务规划与决策(cè )能(néng )力(lì )，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模型的崛(jué )起(qǐ )将(jiāng )带(dài )动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大(dà )；国(guó )产(chǎn )芯片代工、光刻机等核(hé )心(xīn )环(huán )节(jiē )的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源等(děng )配(pèi )套(tào )产(chǎn )业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块，以把(bǎ )握(wò )新(xīn )一(yī )轮技术革命浪潮中的投(tóu )资(zī )机(jī )遇。在产品布局方面(miàn )，博时基金除了有场内产品科(kē )创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起式联接基(jī )金(jīn )（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场(chǎng )外(wài )投(tóu )资者提供了便捷的布(bù )局选择。

　　近年来，在集(jí )团(tuán )“ONE SHRCB”理念的指引下，长江金租秉持“阳光金租”理念，践(jiàn )行(háng )“普惠金融助力百姓美好(hǎo )生(shēng )活(huó )”使命，坚持党建引(yǐn )领、聚焦产业转型、服务实体(tǐ )经(jīng )济(jì )。截至2025年6月末，长江金租租赁资产规模超500亿元，累(lèi )计(jì )实(shí )现(xiàn )租赁资产投放超1600亿元，服(fú )务(wù )超(chāo )2000家企业。

　　产品风(fēng )险等级科创 AIETF及其联接基金、科(kē )创(chuàng )100指(zhǐ )数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时、科(kē )创(chuàng )创业50ETF、博时上证科创板50成(chéng )份(fèn )指(zhǐ )数发起式、博时科创(chuàng )主题灵活配置混合、博时创业(yè )成(chéng )长(zhǎng )混合风险等级均为中高风险。（此为管理人评级，具(jù )体(tǐ )销(xiāo )售以各代销机构评级为(wéi )准(zhǔn )）

因此，对于近期波动较(jiào )大的板块而言：光伏板块需(xū )主(zhǔ )要(yào )关(guān )注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑(hēi )色(sè )板(bǎn )块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟踪现货市场(chǎng )动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带(dài )来(lái )的(de )价(jià )格向下调整风险；有色(sè )板(bǎn )块(kuài )则因对反内卷政策反馈(kuì )相对有限，后续需更多注意(yì )本(běn )轮(lún )反(fǎn )弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回调的风险，此外还需留(liú )意(yì )8月(yuè )1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关税落地出现大幅(fú )波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰。

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