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“大而美”法案正式生效！一文读懂：对美国各行业影响几何？在线播放演示：

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　　国金证券指出(chū )，随着我(wǒ )国老龄(líng )化进程持(chí )续深化(huà )，养老机器人市(shì )场展现出广阔的发展(zhǎn )前景，保守预计(jì )短期内(nèi )市(shì )场规模(mó )将突破150亿元。养老机器人产业链与人(rén )形机器(qì )人具有高(gāo )度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展(zhǎn )将持续催化相关产业链升级，养老机(jī )器人主要(yào )由感知(zhī )(数据采集(jí ))、决策(cè )(智能分析与方案(àn )生成)、执行(具体操作(zuò ))和交互(人(rén )机沟通(tōng ))四大部分(fèn )构成。建议关注高精度(dù )传感器及减速器、丝(sī )杠等核心精密传(chuán )动部件(jiàn )。

　　华(huá )龙证券认为，人(rén )形机器人板块近期催(cuī )化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高(gāo )价值量的(de )零部件(jiàn )，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供(gòng )应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化下(xià )的并购(gòu )重组标的(de )。

　　随着大模型技术(shù )的跃迁与算力资源的(de )增强，AIAgent(智(zhì )能体)在(zài )海内外市(shì )场迎来(lái )爆发式发展浪潮(cháo )。微软、谷歌、Zoom、百(bǎi )度、阿里、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳(tiào )动等全(quán )球科技巨头纷纷(fēn )加码布局，推动智能(néng )体从实(shí )验室走向(xiàng )应用前(qián )线，覆盖(gài )客服、办公自动化、软件开发、教育(yù )培训、金融咨询(xún )等多个(gè )垂直领域(yù )。东方(fāng )财富证券表示，从“算法竞技”到“应用为王(wáng )”，AIAgent迈(mài )向规模化(huà )商用前(qián )夜。OpenAI、Google等科技巨(jù )头和Genspark、Manus等创业玩家纷(fēn )纷押注通用智能(néng )体，昆(kūn )仑(lún )万维于(yú )5月22日发布天工超(chāo )级智能体，登顶GAIA榜单(dān )，AIAgent赛道(dào )逐步从“技术秀(xiù )场”向“真实生(shēng )产力工具”跨越。5-6月科技大厂(chǎng )密集举(jǔ )行开发者(zhě )大会，建议关注(zhù )AI模型迭(dié )代及应用场景纵(zòng )深突破对产业链的催(cuī )化。

　　Arm官方认(rèn )证：玄戒(jiè )O1芯片由(yóu )小米自主研发

　　全球首位，我国大(dà )模型数量超1500个

　　财通(tōng )证(zhèng )券表示(shì )，从全球云基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎来(lái )高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力(lì )产业链将继续加速发(fā )展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持(chí )续演进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　近日(rì )，中国(guó )联通已在(zài )官方App及(jí )部分线上(shàng )渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通办理页面。目前(qián )中国联通(tōng )已在天(tiān )津、北京(jīng )、河北(běi )等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计划年内覆盖(gài )全国。两年前的(de )2023年，三(sān )大(dà )运营商(shāng )曾以“业务维护(hù )升级”为由暂停eSIM业务(wù )办理，已办理用(yòng )户可继(jì )续使用，但一旦(dàn )取消就无法再次办理。

　　近(jìn )日，Arm官(guān )网重新发(fā )布新闻(wén )稿，修改(gǎi )了此前(qián )“CustomSilicon”的描述，确(què )认玄戒O1由小米自主研(yán )发。Arm在新(xīn )闻稿中(zhōng )表示，小(xiǎo )米全新(xīn )自研芯片采用Arm架(jià )构，标志着双方15年合(hé )作的里程碑。

　　人形(xíng )机(jī )器人显(xiǎn )著提升对关键矿(kuàng )产的需求，尤其是稀(xī )土。中(zhōng )泰证券研(yán )报指出(chū )，稀土价(jià )格处于(yú )周期底部位置，进口矿纳入管(guǎn )控，供(gòng )给格局进(jìn )一步集(jí )中，价格(gé )中枢有(yǒu )望上移，2025年人形(xíng )机器人开始进入量产(chǎn )阶段，若(ruò )按照远(yuǎn )期1亿台人(rén )形机器(qì )人销量，远期空(kōng )间约20万至40万吨，相当(dāng )于再造一个稀土(tǔ )永磁市(shì )场(chǎng )，板块(kuài )中长期趋势明确(què )。

　　上市公司中，新恒汇主营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能卡业务核心封装材料(liào )柔性引(yǐn )线框架全(quán )球市占(zhàn )率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国际领先的智能(néng )卡和专用(yòng )芯片厂(chǎng )商，包括(kuò )电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能力(lì )。

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