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　　根据《中国氟化工行(háng )业(yè )“十(shí )二五”发展规划》，萤(yíng )石“是(shì )与稀土(tǔ )类似的(de )世界级(jí )稀缺资源”。其中酸(suān )级萤石(shí )精粉主(zhǔ )要用作氟化工产业链的(de )原料，在氟化(huà )工行业中有不可替代的地位(wèi )。市场(chǎng )分析指(zhǐ )出，8月(yuè )国内萤石行业博弈现状(zhuàng )仍存(cún )，整体来看企业开工率(lǜ )维持低(dī )位，上(shàng )游矿山(shān )开采方(fāng )面紧张(zhāng )，落后矿山将持续淘(táo )汰(tài )，萤(yíng )石现货供应紧张，受此(cǐ )影响萤(yíng )石市场(chǎng )价格走(zǒu )势上涨(zhǎng )。开源证券认为，萤(yíng )石行业(yè )环保政(zhèng )策、安全检查等趋严或(huò )将成长(zhǎng )期趋势(shì )，落后中小产能或将不断出(chū )清。而(ér )从长期(qī )来看，含氟新材料等萤石下游(yóu )需求(qiú )的(de )不断积累以及行业成(chéng )本的不(bú )断提高(gāo )，萤石(shí )价格将(jiāng )不断上(shàng )行，萤石行业长期投(tóu )资(zī )价值(zhí )凸显。

　　招商证券表(biǎo )示，游(yóu )戏板块(kuài )估值有(yǒu )望修复(fù )。近期，继续坚定看(kàn )好传媒(méi )和游戏(xì )板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒(méi )就是最好的新兴消费板块之(zhī )一；游(yóu )戏和传(chuán )媒的估(gū )值在新兴消费里仍然是(shì )估值(zhí )洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨星(xīng )，阿里(lǐ )影业，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是(shì )传媒(méi )游戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用最(zuì )先反弹(dàn )，映射(shè )国内时间问题。3、游(yóu )戏和传(chuán )媒最被(bèi )低估的点就是海外的文(wén )化出海(hǎi )才刚刚(gāng )开始，且政策在全力支持。

　　上(shàng )市公司(sī )中，春(chūn )秋电子表示，联想的多(duō )款AI PC机(jī )型(xíng )已上市销售，公司参与了联(lián )想的AI PC机(jī )型的研(yán )发和生(shēng )产，该(gāi )部分订单已经形成营(yíng )收(shōu )计入(rù )财务报表。崇达技术目(mù )前通过(guò )华勤、龙旗、天珑等(děng )ODM客户间接供应联想、vivo、三星(xīng )、小米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产(chǎn )品，产(chǎn )品主要(yào )应用于智能手机的主板、副(fù )板、模(mó )组以及(jí )PC的主板(bǎn )、内存、硬盘等。公司(sī )目前(qián )供(gòng )应的PCB产品的有应用到一款AI PC终(zhōng )端上。英力股(gǔ )份的笔(bǐ )记本电(diàn )脑结构件产品完全可(kě )以(yǐ )应用(yòng )于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。5月(yuè )21日联想(xiǎng )集团推(tuī )出了首(shǒu )款搭载高通骁龙X Elite的商(shāng )用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域(yù )的重大(dà )飞跃，其结构件模组公司有承接供(gòng )应。

　　此前(qián )，余承(chéng )东透露，华为Mate70系列手机(jī )将在(zài )今(jīn )年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系(xì )列将首(shǒu )发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正(zhèng )式版，其余设备也将从四季(jì )度(dù )起陆(lù )续推送正式版。此外，余承东(dōng )还透露(lù )，HamonyOSNEXT可实(shí )现整机(jī )性能提升30%，功耗下降(jiàng )20%。鸿蒙(méng )原生应(yīng )用进入全面冲刺阶段，TOP5000应用全(quán )部启动(dòng )，满足用户使用时长99.9%。1500多个(gè )已经完(wán )成上架(jià )，18个领(lǐng )域全覆盖。开源证券指(zhǐ )出，随(suí )着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手(shǒu )机出货(huò )量有望(wàng )达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来(lái )将助(zhù )力华为销量提升。

　　AI PC的独有(yǒu )价值或(huò )将大大(dà )缩短既(jì )有PC用户的换机周期，打破PC产(chǎn )业困局(jú )。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全(quán )球PC出货(huò )量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市(shì )场出货(huò )量连续(xù )第二个(gè )季度实现同比增长。该(gāi )增长(zhǎng )由(yóu )温和的换机周期和相对较低(dī )的基期(qī )推动，这凸显(xiǎn )了2024年全(quán )球PC市场持续复苏的势(shì )头(tóu )。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第(dì )二季度(dù )末的激(jī )增，AI笔(bǐ )记本电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张(zhāng )。海通(tōng )证券认为，AI PC未来渗透率(lǜ )可期，2024年可能(néng )成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与(yǔ )AI手机等(děng )产品在(zài )市场上蓬勃崛起，在整(zhěng )体AI时(shí )代(dài )浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　地(dì )产放宽(kuān )+稳增长(zhǎng )政策共(gòng )振，新能源汽车销量(liàng )有(yǒu )望加(jiā )速

　　上市公司中，金(jīn )石资源(yuán )近年来(lái )萤石保(bǎo )有资源(yuán )储量持续稳定在2,700 万吨(dūn )左右，对应矿(kuàng )物量约 1,300 万吨。公司为我(wǒ )国萤石(shí )行业中(zhōng )资源储量、开采及加工规模(mó )遥遥领(lǐng )先的行(háng )业龙头(tóu )企业。中欣氟材拥有基(jī )础配(pèi )套(tào )原料萤石、氢氟酸、氟制冷(lěng )剂、含(hán )氟精细(xì )化学品(pǐn )等在内的完整的氟化工产业(yè )链(liàn )。巨化股份地处浙、闽、赣(gàn )、皖萤(yíng )石资源(yuán )富集中(zhōng )心区域(yù )，萤石、AHF 就近采购便(biàn )利，具(jù )有发展氟化工的先天资源优势(shì )。

　　此前，余承东透露，华为Mate70系列手机(jī )将在今(jīn )年第四(sì )季度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发(fā )搭载鸿(hóng )蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备也将从(cóng )四季度(dù )起陆续(xù )推送正(zhèng )式版。此外，余承东还透露(lù )，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗(hào )下降20%。鸿蒙原(yuán )生应用(yòng )进入全(quán )面冲刺阶段，TOP5000应用全(quán )部启动(dòng )，满足用户使用时长99.9%。1500多个已(yǐ )经完成(chéng )上架，18个领域全覆盖。开源证券指(zhǐ )出，随(suí )着供应(yīng )链稳定和研发突破，到2025年，华(huá )为手机(jī )出货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来(lái )将助力(lì )华为销(xiāo )量提升。

　　上市公司中，完(wán )美世界重点产品《异环》收(shōu )容测试(shì )招募现(xiàn )已开启(qǐ )，并于(yú )近日获得移动、客户(hù )端、游(yóu )戏机(PS5)游戏版号；《女神异闻录(lù )：夜幕(mù )魅影》将于2025年6月26日在日本及欧美地(dì )区正式(shì )公测。恺英网络表示，2月20日，由公司(sī )与盛趣(qù )游戏联合发行的经典复刻动(dòng )作冒险(xiǎn )手游《龙之谷(gǔ )世界》正式上线；3月25日，公(gōng )司(sī )全新力作塔防收集型卡牌手(shǒu )游《怪(guài )物联萌(méng )》韩国(guó )地区上(shàng )线；4月25日，由东映动(dòng )画正版(bǎn )授权，万代南梦宫(上海)娱乐有(yǒu )限公司(sī )与公司(sī )联合打造的次世代数码宝贝(bèi )IP冒险手(shǒu )游《数(shù )码宝贝：源码》正式开启公测(cè )；5月20日(rì )，由韩国网禅正版授权，公(gōng )司发行(háng )的《MUImmortal》欧美服(fú )正式登陆美国、加拿大、澳(ào )大(dà )利亚、英国、德国、法国、巴西等(děng )全球100多(duō )个国家(jiā )。

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