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　　招(zhāo )商证券表示，铍(pí )为(wéi )可控核聚变关键(jiàn )金属(shǔ )。铍以其卓(zhuó )越的比刚度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸稳定性(xìng )，被(bèi )广泛应用于光(guāng )学设(shè )备、半导体、航(háng )空航天、核工业、军工和家电等领(lǐng )域，主要产品包(bāo )括铍铜合金、铍铝(lǚ )合金(jīn )、金属铍及(jí )氧化(huà )铍陶瓷，其中(zhōng )，铍(pí )铜合金占铍消费(fèi )总量的75%，在汽车、通讯和电子领域(yù )中发挥着关键作(zuò )用(yòng )。在核聚变领域(yù )，铍(pí )作为中子倍(bèi )增剂和包层材料的(de )应用(yòng )潜力巨大，其价(jià )值量预计占核(hé )聚变(biàn )反应堆材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试包层模块在模(mó )块内(nèi )部使用约100-200公(gōng )斤铍作为中子倍增(zēng )剂，以增强测试(shì )模块(kuài )中的氚增殖。氧化(huà )铍也用作某些组(zǔ )件的绝缘材料。国(guó )泰海通进一步分(fèn )析指出，全球铍(pí )产(chǎn )业链高度垄断。铍是(shì )大国游戏，全世界具备完整铍(pí )产业(yè )链的只有美(měi )国、中国、哈萨克(kè )斯坦(tǎn )(前苏联地区)。国(guó )内看，由于铍在国(guó )防军工、航空航(háng )天、核工业领域(yù )的不可替代性，国(guó )家为(wéi )解决战略性(xìng )“卡(kǎ )脖子”问题，高度(dù )重视铍产业。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能辐射(shè )如(rú )紫外光、α-射线(xiàn )、X-射(shè )线等敏感的(de )一类聚酰亚胺材料(liào )，具(jù )有优异的绝(jué )缘性(xìng )能、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度，且(qiě )可在紫外光等高能(néng )辐射照射下自发(fā )实现(xiàn )图案化。PSPI在(zài )电子领域主要有光(guāng )刻胶(jiāo )及电子封装(zhuāng )两大(dà )作用，被广泛(fàn )地应(yīng )用于集成电路和(hé )绝缘隔层、表面钝(dùn )化层及离子注入(rù )掩膜等。开源证(zhèng )券(quàn )进一步表示，根(gēn )据QYResearch数(shù )据，全球PSPI市(shì )场规模预计2029年将达(dá )到120亿(yì )元。PSPI的生产(chǎn )技术(shù )与市场主要由(yóu )美国(guó )及日本企业所掌(zhǎng )控和垄断，全球PSPI生(shēng )产企业主要包括(kuò )HDM公司(sī )、东丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国(guó )内PSPI产(chǎn )业呈现“进(jìn )口依(yī )赖度高、产业(yè )规模(mó )小、且产品多集(jí )中在中低端领域”等特点。中国PSPI市(shì )场存在较高的进(jìn )口(kǒu )替代空间，在微(wēi )电子(zǐ )、芯片等产(chǎn )业快速发展背景下(xià )，PSPI市(shì )场需求将持(chí )续攀(pān )升。目前国内(nèi )PSPI行业(yè )已有多家企业布(bù )局。

　　中信证券(quàn )也同样表示，豆(dòu )包大(dà )模型表现超(chāo )预期，体现字节跳(tiào )动在(zài )AI的投入形成(chéng )正反馈，国内AI产业(yè )追赶(gǎn )海外的效果开始(shǐ )体现，国内龙头公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海(hǎi )外，北美互联网(wǎng )龙头(tóu )已连续多个(gè )季度加大AI投入，Meta的(de )资本(běn )开支占收比(bǐ )超20%，而国内互联网(wǎng )龙头(tóu )资本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美科技(jì )巨头AI投入强度差(chà )距较(jiào )大，预计国(guó )内巨头资本开支有(yǒu )一定(dìng )的提升空间(jiān )。看好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

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