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　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主要产品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜(tóng )板单(dān )机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　公司方(fāng )面，金发科(kē )技已成立了(le )人形机器人材料项目研发团(tuán )队，公司与(yǔ )下游相关客(kè )户已进行材(cái )料合作开发(fā )，部分客户已实现材料批量(liàng )供应。嵘泰(tài )股份子公司(sī )润泰公司主(zhǔ )要开展用于人形机器人(rén )和汽(qì )车底盘系统(tǒng )的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠(zhū )丝杠的研发(fā )、生产业务。

　　近日，中(zhōng )核集团在福(fú )建福州召开(kāi )先进核能产(chǎn )业发展座谈(tán )会，宣布我国首台第四代百(bǎi )万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初(chū )步设计，具(jù )备上报审批(pī )条件，这是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发展“三(sān )步走”战略(luè )的重大进展。

　　光大(dà )证券(quàn )认为，钨未(wèi )来需求有望(wàng )实现多点开(kāi )花。展望钨(wū )金属的未来需求情况，有数(shù )个非常具有(yǒu )潜力的增长(zhǎng )点。光伏钨(wū )丝：相较于(yú )传统高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化潜力大，能够有效降(jiàng )低硅片损耗(hào )，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局(jú )最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工材料采购计划(huá )中，硬质合(hé )金刀具、穿(chuān )甲弹芯等钨(wū )制品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其合金因其(qí )优异的高温(wēn )性能、抗辐(fú )照性能和机(jī )械性能，成为核聚变反应堆(duī )中关键部件(jiàn )的理想候选(xuǎn )材料。

　　公司方面，金发科技已成立了人形机器(qì )人材料项目(mù )研发团队，公司与下游(yóu )相关客户已进行材料合作开(kāi )发，部分客(kè )户已实现材(cái )料批量供应(yīng )。嵘泰股份(fèn )子公司润泰公司主要开展用(yòng )于人形机器(qì )人和汽车底(dǐ )盘系统的行(háng )星滚柱丝杠(gàng )、滚珠丝杠的研发、生产业(yè )务。

　　民(mín )生证券表示(shì )，当前光伏(fú )行业价格和盈利均处于底部，高层针对(duì )行业密集发(fā )声旨在把无(wú )序“价格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱(qū )动、价值竞(jìng )争的正轨，看好后续通(tōng )过政策与行(háng )业自律的协同，促进光伏过(guò )剩产能的退(tuì )出，有效改(gǎi )善供需格局(jú )，行业有望(wàng )迎来触底反弹。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料，传统服(fú )务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐(qí )升。覆铜板(bǎn )在PCB原材料成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其中，服(fú )务器/存储器(qì )领域增速预(yù )计为13.6%。

　　上市公司中，国(guó )睿科技是亚(yà )洲领先雷达(dá )院所中电科(kē )十四所的唯(wéi )一上市平台，承接十四所的(de )国际业务。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系统军工国企，以气(qì )象、监视、反无(wú )三大方向以(yǐ )及机载载荷(hé )雷达和整机(jī )产品，体系化推出低空产品(pǐn )矩阵，立足(zú )南京低空项(xiàng )目并拓展全(quán )国，低空反(fǎn )无等基建需求有望在2025年下半(bàn )年加快落地(dì )。爱乐达主(zhǔ )要从事军用(yòng )、民用飞机(jī )零部件业务。盟升电子电子(zǐ )对抗产品主(zhǔ )要包括末端(duān )防御类产品(pǐn )、电子进攻类产品、训(xùn )练及试验类产品(pǐn )，均属于军(jun1 )用电子对抗(kàng )行业。公司(sī )已通过公开竞标比选的方式(shì )，赢得了多(duō )个电子对抗(kàng )装备型号的(de )研制订单，且将逐渐实现产品定型及量(liàng )产。

　　行(háng )业会议将召(zhào )开，机构称(chēng )各国重视该(gāi )领域建设

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