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　　西部证券(quàn )杨敬梅表(biǎo )示(shì )，受益于AI大模型快速发展，算(suàn )力(lì )需求快速(sù )提(tí )升，而AI服务器作为算力承载(zǎi )的(de )核心基础(chǔ )设(shè )施，其出货量有望快速增长(zhǎng )，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练(liàn )服(fú )务器对算(suàn )力需求更高，其服务器电源(yuán )功(gōng )率(lǜ )和配置数量明显提升。

　　量(liàng )子计算利(lì )用(yòng )量子叠加、量子纠缠等量子力(lì )学的特性(xìng )，提(tí )供了一种全新的计算范式，理(lǐ )论上能够(gòu )在(zài )某些特定领域极大程度超越(yuè )传(chuán )统计算机(jī )的(de )计算能力，被视为复杂问题(tí )的(de )潜(qián )在解决方(fāng )案。国盛证券指出(chū )，量子计(jì )算(suàn )不(bú )再是狂想(xiǎng )，已经迈入全方位落地的黄(huáng )金(jīn )时(shí )代。如今，量子计算正在从硬(yìng )件((备比比(bǐ )特(tè ))、软件和应用层面(操控比特)环(huán )节全方位(wèi )进(jìn )行(háng )产业化突围。上海证券认为(wéi )，量子计算(suàn )已(yǐ )成为大国科技竞争的核心领(lǐng )域(yù )，海外科(kē )技(jì )巨头IBM、谷歌等在超导路线持(chí )续(xù )突(tū )破，微软(ruǎn )另辟拓扑蹊径，而(ér )中国在量(liàng )子(zǐ )计(jì )算多路径(jìng )探索中占据重要地位，我国(guó )量(liàng )子(zǐ )计算产业发展潜力巨大。根据(jù )ICVTA&K及光子盒(hé )研(yán )究院数据，2024年全球量子产业规(guī )模为50亿美(měi )元(yuán )，预计到2035年产业规模超过8000亿美(měi )元(yuán )，CAGR为59%；2035年(nián )上(shàng )游市场规模为2527亿美元。

　　这(zhè )类机器人(rén )产(chǎn )品市场需求或显著增加

　　开(kāi )源(yuán )证券表示(shì )，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高(gāo )能(néng )辐(fú )射如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等敏感的(de )一(yī )类(lèi )聚酰亚胺材料，具有优异的绝(jué )缘性能、耐(nài )辐射、耐高温、高强度，且可(kě )在紫外光(guāng )等(děng )高(gāo )能辐射照射下自发实现图案(àn )化(huà )。PSPI在电子(zǐ )领(lǐng )域主要有光刻胶及电子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用，被(bèi )广泛地应用于集成电路和绝(jué )缘(yuán )隔(gé )层、表面(miàn )钝化层及离子注入(rù )掩膜等。开(kāi )源(yuán )证券进一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规(guī )模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与市(shì )场(chǎng )主要由美国及日本企业所掌控(kòng )和垄断，全(quán )球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公司、东(dōng )丽(lì )Toray、富士胶(jiāo )片(piàn )等企业。国内PSPI产业呈现“进(jìn )口(kǒu )依赖度高、产业规模小、且产品多集中(zhōng )在(zài )中(zhōng )低端领域(yù )”等特点。中国PSPI市(shì )场存在较(jiào )高(gāo )的(de )进口替代空间，在微电子、芯片等产业(yè )快(kuài )速发展背景下，PSPI市场需求将持(chí )续攀升。目(mù )前(qián )国内PSPI行业已有多家企业布局(jú )。

　　机构(gòu )称(chēng )该细分部件是辅助人形机器(qì )人(rén )实现双足(zú )运(yùn )动最为可行解决方案

　　中(zhōng )信(xìn )建投认为，随着数据局成立，各顶层政(zhèng )策(cè )正(zhèng )在不断落(luò )地中，数据资产入(rù )表正有序(xù )推(tuī )进(jìn )。前期关注公共数据授权运营情况，后(hòu )续(xù )企业数据也有望进入到数据要(yào )素市场参(cān )与(yǔ )流(liú )通，数据的价值有望进一步(bù )激发。建议(yì )关(guān )注有优质数据资源的企业以(yǐ )及(jí )能够深度(dù )参(cān )与数据交易流通等关键环节(jiē )的(de )企业。

　　豆包即将发布最新实时语音(yīn )大(dà )模(mó )型，并将(jiāng )基于此模型全量上(shàng )线豆包App实(shí )时(shí )语(yǔ )音通话功能。目前，豆包APP已小范围测试(shì )最(zuì )新能力，部分用户在豆包App的实(shí )时通话界(jiè )面(miàn )已(yǐ )更新。此前，业内就曾有消(xiāo )息称豆包将(jiāng )上(shàng )线最新情感语音大模型，测(cè )试(shì )效果超过(guò )GPT-4o。据了解，该传言提及模型即(jí )为(wéi )上述实时语(yǔ )音模型。最新模型通过面向(xiàng )语(yǔ )音(yīn )生成和理(lǐ )解进行统一建模，区别于此(cǐ )前(qián )的(de )ASR+LLM+TTS级联方式，在对话效果上有大幅提升，实(shí )时交互上不仅低延时，也能流(liú )畅打断。

　　国泰海通表示，小米汽车业(yè )务加速发展(zhǎn )，产业链将持续受益。此前，小(xiǎo )米汽车宣(xuān )布(bù )提升2025年交付量目标至35万辆(此(cǐ )前(qián )为30万辆)，在(zài )较强的产品力与新车上市等(děng )因(yīn )素(sù )的共同驱(qū )动下，小米汽车销(xiāo )量有望持(chí )续(xù )加(jiā )速增长。

　　上市公司中，强力新材研(yán )发(fā )的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封(fēng )装(zhuāng )领(lǐng )域，是重布线制程(RDL)的关键材(cái )料。公司开(kāi )发(fā )有多款PSPI产品，其中高温固化(huà )PSPI用(yòng )途广泛，适(shì )用于各类封装结构；低温固(gù )化(huà )PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集成等先进封装结构。目(mù )前(qián )公(gōng )司的PSPI产品(pǐn )处于给客户送样验证阶段。艾(ài )森(sēn )股份PSPI光刻胶已进入小批量量产阶段。

　　根据《中国智能驾驶商业化发(fā )展白皮书(shū )》显(xiǎn )示，2024年我国智能网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿(yì )元(yuán )，增速为34%，预计到2030年市场规(guī )模(mó )有望突破(pò )5万(wàn )亿。随着电动化、智能化、网(wǎng )联化技术的(de )推动下，汽车芯片用量、价(jià )值(zhí )和(hé )重要性也(yě )在日益提升。国海证券指出(chū )，根(gēn )据盖世汽车研究院，中国工信部要求整(zhěng )车(chē )企业到2025年国产化单类比例要达(dá )到10%，总量(liàng )比(bǐ )例(lì )要达到20%，而在2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导叠加整车厂及各级供(gòng )应(yīng )商配合下(xià )，近几年国产芯片发展迅速：2024年(nián )，部分整车(chē )企业芯片国产化率已完成2025年(nián )目(mù )标(biāo )。预计未(wèi )来在海外管控的政策不确定(dìng )性(xìng )+国(guó )内政策支持下，中国汽车芯片国产化进(jìn )程(chéng )将进一步加速。

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