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　　现阶段(duàn )纯碱下游以(yǐ )弱稳为(wéi )主，下游对(duì )原料(liào )采购仍(réng )以刚(gāng )需为主。近(jìn )期浮法玻璃(lí )日熔量保持(chí )稳定(dìng )，未出(chū )现明(míng )显增量(liàng )。但(dàn )光伏玻(bō )璃日(rì )熔量环(huán )比持(chí )续下滑，减(jiǎn )量尤为显著(zhe )。据隆众资(zī )讯数据，截(jié )至7月17日，国(guó )内玻璃生产(chǎn )线共296条，其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与上期持平；光(guāng )伏玻璃日熔(róng )量约8.9万(wàn )吨，环比持(chí )续回(huí )落。从(cóng )下游(yóu )整体情况来(lái )看，无论是(shì )浮法玻璃还(hái )是光(guāng )伏玻璃(lí )，数(shù )据表现(xiàn )均相(xiàng )对疲软(ruǎn )，尤(yóu )其是光(guāng )伏玻(bō )璃日熔量下(xià )滑更为明显(xiǎn )。加之未来(lái )光伏玻璃存(cún )在减量预期(qī )，且终端采(cǎi )购意愿有限，预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。

需求疲软或制约涨价传导

“即便如此，造纸行(háng )业整(zhěng )体仍保(bǎo )持韧(rèn )性。”上述(shù )纸企上市公(gōng )司高管表示(shì )，2024年国内整(zhěng )个造(zào )纸行业(yè )（包(bāo )括造纸(zhǐ )和纸(zhǐ )制品加(jiā )工）是1.5万亿(yì )元的(de )规模，整体(tǐ )税前利润约(yuē )520亿元，行业(yè )利润维持在(zài )3%至5%的正常区(qū )间内。供过(guò )于求的落后产能，也会在行业发展中逐步消化掉。在这个过程中，构建了护城河的(de )头部企业，依然可(kě )以维(wéi )持较好(hǎo )的利(lì )润获得(dé )发展(zhǎn )。

　　供需(xū )矛盾仍待改(gǎi )善

国泰海通(tōng )证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估(gū )值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的(de )主要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下行(háng )，中国A/H股市(shì )整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无风(fēng )险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投(tóu )资人投资股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高。

在今(jīn )日市场分析(xī )中指出，散(sàn )户之(zhī )所以无(wú )论牛(niú )熊都容(róng )易亏(kuī )损，核(hé )心原(yuán )因只有一个(gè )，那就是散(sàn )户的投资逻(luó )辑普遍存在(zài )矛盾之处。

李莉表示，新的环保政策对废纸进口进行了限制，国内废纸回收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成(chéng )本，进而导(dǎo )致成本(běn )端压(yā )力显著(zhe )提升(shēng )，推动纸企(qǐ )上调产品价(jià )格。

中信证(zhèng )券认为，A股(gǔ )继港(gǎng )股后也(yě )逐步(bù )转为增(zēng )量市(shì )场，最(zuì )重要(yào )的是不断寻(xún )找新的存在(zài )预期差且未(wèi )来能够形成(chéng )资金共识的(de )板块，半年(nián )报后的出海(hǎi )可能是新的方向。随着半年报结束，出海可能会再次形成板块性行情。

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