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尽管纸企提价动(dòng )作(zuò )密集，但(dàn )产业链传导效果仍存在(zài )不确定(dìng )性(xìng )。

该药物(wù )已在早期临床和临床前(qián )研究中(zhōng )显(xiǎn )示出强效的PDE3和PDE4抑制作用，可显著(zhe )增(zēng )强支(zhī )气(qì )管舒张效应并产生抗炎作用1。此(cǐ )外(wài )，HRS-9821还有(yǒu )望(wàng )开发为便捷的干粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂，与(yǔ )GSK现(xiàn )有吸入制剂产品组合形成战略(luè )性(xìng )契合。

　　供需矛盾仍待改善

该药物已(yǐ )在(zài )早期临床(chuáng )和临床前研究中显示出(chū )强效的(de )PDE3和(hé )PDE4抑制作用(yòng )，可显著增强支气管舒(shū )张效应(yīng )并(bìng )产生抗炎作用1。此外，HRS-9821还有望开(kāi )发(fā )为便(biàn )捷(jié )的干粉吸入剂（DPI）制剂，与GSK现有(yǒu )吸(xī )入制剂(jì )产(chǎn )品组合形成战略性契合。

国泰(tài )海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从经济周期(qī )的(de )波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资人对经济形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其(qí )对(duì )估值收缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对未来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波(bō )动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率的下行(háng )。股市的无风险利率并不能简(jiǎn )单(dān )等同于国(guó )债收益率，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去三年内外部过(guò )高的机(jī )会(huì )成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年(nián )中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

　　当前“供(gòng )应稳、需(xū )求弱”的状况，拖累纯碱生产(chǎn )企(qǐ )业库存连(lián )续6周攀升。虽然上周厂家库存(cún )环(huán )比小幅回(huí )落，但降幅相对库存绝(jué )对总量(liàng )而(ér )言依然有限。据统计，截至7月21日(rì )，国内(nèi )纯(chún )碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四(sì )减(jiǎn )少2.14万(wàn )吨(dūn )。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环(huán )比减少(shǎo )2.59万(wàn )吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环(huán )比(bǐ )增加0.45万(wàn )吨(dūn )。从库存数据来看，目前重碱(jiǎn )库(kù )存仍在上(shàng )升，库存压力尚未得到有效缓(huǎn )解(jiě )。

事实上(shàng )，纸业龙头公司已纷纷(fēn )调整战(zhàn )略(luè )，通过加大研发投入、进行全产(chǎn )业链布(bù )局(jú )，加强与下游合作构建产业生态(tài )等(děng )，提(tí )升(shēng )核心竞争力。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变动的(de )主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴现率的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整，投资(zī )人对经(jīng )济(jì )形势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未来预期(qī )的(de )主要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益率，而(ér )是投资人投资股票的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外部过高的机会成本(běn )阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得(dé )以(yǐ )提高。

据卓创资讯数据统计，截(jié )至(zhì )7月23日，中(zhōng )国废旧黄板纸市场日均价为1482元(yuán )/吨(dūn )，较去(qù )年(nián )同期涨幅为2.75%。

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