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　　上(shàng )市公司中，长缆(lǎn )科技产品已广泛(fàn )应(yīng )用于包括北京、上海、深圳等地(dì )电网改造工程在(zài )内(nèi )的特大型、大型(xíng )城市输配电网改(gǎi )造(zào )，秦山、大亚湾(wān )、岭澳核(hé )电站二(èr )期等在内的核电工(gōng )程项目建(jiàn )设，三(sān )峡工程、厦门、张(zhāng )北柔性直(zhí )流输电(diàn )科技示范(fàn )工程等国家重点工(gōng )程建设(shè )。万马股(gǔ )份电力电缆产品(pǐn )大(dà )类主要包括500kV及以(yǐ )下的超高压交联(lián )聚(jù )乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用(yòng )建(jiàn )筑线缆及特种电(diàn )缆等列产品，是(shì )国(guó )内拥有成熟线缆(lǎn )产业链的(de )“综合(hé )线缆供应商”。中(zhōng )元股份是(shì )电力故(gù )障录波装(zhuāng )置相关技(jì )术国家标(biāo )准和行(háng )业标准制(zhì )定者之一，该产品(pǐn )凭借先(xiān )进的技术(shù )、过硬的质量、优(yōu )质的服务一直受(shòu )到客户青睐，目(mù )前(qián )我国在建在运的(de )28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电(diàn )站以及三峡工程(chéng )在内的前9大水电(diàn )站(zhàn )均应用了该产品(pǐn )。

　　兴(xìng )业证券(quàn )指出，近年来中央(yāng )预算资金(jīn )、专项(xiàng )债资金等(děng )均向水利(lì )水电倾斜(xié )，水利(lì )水电基建(jiàn )投资增速保持高增(zēng )长，建(jiàn )筑企业水(shuǐ )利水电、水生态(tài )保(bǎo )护等江河相关的(de )建筑工程订单同(tóng )样(yàng )保持高增长的态(tài )势，水利水电工(gōng )程高景气度预期(qī )延(yán )续，关注水利水(shuǐ )电带来的投资机(jī )会(huì )。

　　近期海外(wài )大模型密(mì )集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名(míng )大模型厂(chǎng )商纷纷更(gèng )新自家的(de )大模型(xíng )，并在性(xìng )能上持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续(xù )演进，正逐步带(dài )动(dòng )海外AI应用进入落(luò )地阶段，其外在(zài )体(tǐ )现便是海外大模(mó )型调用量的大幅(fú )提升。而大模型(xíng )调(diào )用量的提升，进(jìn )一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础设施的需(xū )求。在训练+推理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望持(chí )续保持高(gāo )增，进而(ér )带动算(suàn )力基础设(shè )施产业进入高景气(qì )周期。中信证券(quàn )研报称，政策端(duān )支(zhī )持有望加大，促(cù )进AI产业链持续繁(fán )荣(róng )。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎来(lái )新(xīn )一轮投资机遇。

　　金沙江上游(yóu )巴(bā )塘水电站全容量(liàng )投产发电

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特定场景(jǐng )中实现(xiàn )低成本、高性能、低功耗，具备高(gāo )专用性和(hé )高性价比特征。机(jī )构指出(chū )，AI推理需(xū )求质变，ASIC芯片成(chéng )为(wéi )AI算力增长新动力(lì )。

　　大模型技(jì )术(shù )进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信部发布(bù )会表态，近期会(huì )出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加大(dà )AI板块的配置比例。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯(xīn )片可以在(zài )特定场景(jǐng )中实现低(dī )成本、高性能、低功耗，具备高专(zhuān )用性和(hé )高性价比(bǐ )特征。机构指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增(zēng )长(zhǎng )新动力。

　　近(jìn )日，位于金沙江(jiāng )上游的国家“十(shí )四(sì )五”规划重大工(gōng )程——中国华电(diàn )金(jīn )沙江上游巴塘水(shuǐ )电站第三台机组(zǔ )通过72小时试运行，正式并网(wǎng )发电。至此，巴塘水电站(zhàn )实现全容(róng )量投产(chǎn )发电。巴(bā )塘水电站位于四川(chuān )省甘孜(zī )藏族自治(zhì )州巴塘县和西藏自(zì )治区芒康县交界(jiè )的金沙江干流上(shàng )，是国家“十四五(wǔ )”重点建设的金(jīn )沙江上游清洁能源(yuán )基地的重要组成(chéng )部分。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，工业和信(xìn )息化部总工程师(shī )谢少锋18日在国新办(bàn )新闻发布(bù )会上表(biǎo )示，下一步，持续(xù )培育发展(zhǎn )动能。组织实施(shī )国家科技重大专项(xiàng )和国家(jiā )重点研发(fā )计划，开展专项行(háng )动，培(péi )育新产业(yè )、打造新动能，加(jiā )快发展生物制造(zào )、低空产业。推(tuī )动人形机器人、元(yuán )宇宙、脑机接口(kǒu )等未来产业创新(xīn )发(fā )展，超前布局新(xīn )领域新赛道。

　　近日，脑机接口(kǒu )相关消息(xī )不断。马斯克旗下脑机接(jiē )口公司Neuralink于(yú )22日宣布(bù )，“本周(zhōu )末我们成功完成了(le )P8和P9手术(shù )，这是我(wǒ )们首次在一天内完(wán )成两台(tái )手术。两(liǎng )位患者目前恢复(fù )良(liáng )好，精神状态良(liáng )好。”7月18日，四(sì )川大学华西医院顺(shùn )利完成中国西部(bù )地区首例植入式(shì )脑(nǎo )机接口手术。患(huàn )者因车祸导致脊(jǐ )髓损伤，四肢瘫痪(huàn )。该手术(shù )通过在(zài )患者大脑硬脑膜外(wài )植入脑机(jī )接口设(shè )备，借助(zhù )无线供电技术实现(xiàn )脑电信(xìn )号的实时(shí )传输，让患者实现(xiàn )脑控机(jī )械手，重(chóng )新动起来。

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