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此番(fān )剧烈波动(dòng )后，市场(chǎng )焦点迅速转向本周政策信号与资金动向(xiàng )的博弈，探讨此轮(lún )商品的掉(diào )头向下 究(jiū )竟是 趋势(shì )变盘还是(shì )过快上涨后休整 的声音此起彼(bǐ )伏。笔者认为，针(zhēn )对此类疑(yí )问，可以(yǐ )从“市场(chǎng )情绪”与(yǔ )“未来宏观走向”两方面分析(xī )。

　　当前，兴业(yè )银行厦门(mén )分行积极(jí )落实《中(zhōng )共中央 国(guó )务院关于(yú )支持福建(jiàn )探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融(róng )合发展示(shì )范区的意(yì )见》部署(shǔ )，不断提(tí )升对台胞(bāo )台企的综(zōng )合服务质效。

因此从盘面表现(xiàn )来看，多晶硅主力(lì )合约在持(chí )续转弱。根据国泰(tài )君安(601211)期货(huò )研究所日报，截至(zhì )今日早间，现货多晶硅N型复投(tóu )料价格为(wéi )46600元/吨左右(yòu )，盘面仍(réng )呈现较高(gāo )升水，在(zài )期现价差(chà )未明显修复之前，需谨慎持仓，勿轻易(yì )抄底。不(bú )过从多晶(jīng )硅自身而(ér )言，市场(chǎng )对供应端(duān )调控落地(dì )的预期犹存，且目前价格的上(shàng )涨在产业链中有向(xiàng )下传导的(de )迹象：硅(guī )料涨价已(yǐ )逐渐开始(shǐ )往硅片、电池片传(chuán )导，未来行(háng )情或仍由政策主导(dǎo )，同时需(xū )关注期货(huò )仓单的注(zhù )册情况。

首当其冲(chōng )的便是光(guāng )伏产业的多晶硅，作为反内卷的首要目(mù )标行业，供应调控(kòng )的市场呼(hū )声最为热(rè )烈，其在(zài )过去一个(gè )月内走势极为疯狂，从历史最(zuì )低点一路反弹至上(shàng )市以来新(xīn )高。 但上(shàng )周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò )：“首先上周三盘(pán )面出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周除(chú )临近周末(mò )的交易日(rì )外，多晶(jīng )硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主(zhǔ )动增仓进攻），而多头有悖于近期规律(lǜ )的提前减(jiǎn )仓或是高(gāo )位逐渐犹(yóu )豫不决的(de )信号；随(suí )后上周四(sì )虽重返涨势，但增仓规模及成(chéng )交量已略显逊色，盘面久违(wéi )地在冲高(gāo )过程中出(chū )现较长上(shàng )影线；上周五走势(shì )一如既往呈(chéng )现多头减仓；今日(rì )开盘更是(shì )延续减仓(cāng )并在盘面(miàn )出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”

从日(rì )线图短期角度看，我暂无更多中期评论(lùn )。短期需(xū )考虑几个(gè )要点，上(shàng )周提到3674点(diǎn )近期较为(wéi )重要。不(bú )妨提前设想，若本周某天上证(zhèng )指数以阳线收盘，甚至无需(xū )收盘，只(zhī )要站在3674上(shàng )方，市场(chǎng )会有何反应与情绪(xù )？我个人觉(jiào )得市场会如沸腾一(yī )般。当下(xià )人们虽有(yǒu )所关注，但部分人(rén )不敢相信(xìn )。若真站(zhàn )上该点位，猜测之声将增多，市场关注(zhù )度也会提(tí )升，届时(shí )各直播间(jiān )人气会更(gèng )旺。目前(qián )市场卡在(zài )3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点(diǎn )附近，与3674点有差距(jù )，所有人(rén )都在屏息(xī )观望，乐(lè )观者认为(wéi )能突破，悲观者则(zé )持怀疑态度(dù )，此时理清方向较(jiào )为重要。所以本周(zhōu )对3674点位的(de )观察至关(guān )重要。

从(cóng )细节看，需关注当下走势。表面看，上周三至周(zhōu )五已开始(shǐ )震荡，幅(fú )度较小，可视为强(qiáng )势。从15分(fèn )钟图看，从上周三起上证指数呈震荡走(zǒu )势，为下上下结构(gòu )，横向震(zhèn )荡雏形初(chū )现，日线(xiàn )图难以察(chá )觉，15分钟图较为明(míng )显。本周前(qián )半周可能围绕该点(diǎn )位展开争(zhēng )夺，如先(xiān )上行但未(wèi )必成功，或下行后(hòu )拉回，不(bú )断扩大中枢区间，使震荡更扎实，这是(shì )我预判指(zhǐ )数时常见(jiàn )的走势。

基本面来(lái )看，煤矿(kuàng )陆续复工(gōng )复产，叠加前期焦煤价格大幅(fú )回升，原煤以及焦(jiāo )煤的产量(liàng )均继续回(huí )升，523家样(yàng )本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继续(xù )恢复；进(jìn )口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常(cháng )水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦煤期现(xiàn )货价格快(kuài )速反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落地(dì )后焦企快(kuài )速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维持(chí )在亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企业(yè )整体开工(gōng )负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备(bèi )货。库存(cún )方面，523家(jiā )样本矿山(shān )原煤库存(cún )减少79.33万吨(dūn )，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存(cún )减少6.16万吨(dūn )，精煤库(kù )存减少15.93万(wàn )吨，独立(lì )焦企库存(cún )增加51.02万吨(dūn )，钢厂焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤(méi )总库存增(zēng )加19.59上万吨(dūn )。综合来(lái )看，安全(quán )检查过后以及焦煤(méi )价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量(liàng )继续回升(shēng )，进口蒙(méng )煤在那达(dá )慕大会后(hòu )通关量也(yě )恢复正常(cháng )，国内产量以及进口量均有回(huí )升，焦煤(méi )供应端延(yán )续增长，本周焦煤(méi )价格大幅(fú )反弹200-300元/吨(dūn )左右，在(zài )宏观偏暖以及政策相关预期下(xià )，部分贸易商投机(jī )性囤货信(xìn )心较强，叠加焦炭(tàn )连续三轮(lún )提涨落地后又开启(qǐ )第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向(xiàng )下游传导(dǎo )顺畅，不(bú )过交易所(suǒ )对于目前(qián )过热情绪(xù )出台了一(yī )定交易限制，预计短期盘面呈(chéng )现宽幅震(zhèn )荡运行态(tài )势。

　　据了解，此前兴业(yè )银行已通(tōng )过“走进(jìn )北交所”“走进上交所”等全(quán )国性活动，联动北(běi )交所、上(shàng )交所等国(guó )家级交易(yì )所，为科(kē )技型企业、指数投(tóu )资机构等搭(dā )建对接平台。此次(cì )厦门专场(chǎng )活动，是(shì )该行进一(yī )步推进交(jiāo )易所资源(yuán )下沉至区(qū )域市场，打通专精特新企业服(fú )务“最后(hòu )一公里”、推进闽(mǐn )台金融交(jiāo )流的又一(yī )项切实举(jǔ )措。

还有(yǒu )一个前期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一方面源(yuán )于未来供(gòng )应缩减预(yù )期以及焦(jiāo )炭的提涨(zhǎng )周期，另一方面则(zé )因期货快速(sù )上涨后与现货价差(chà )拉大，吸(xī )引资金进(jìn )行期现正(zhèng )套导致。（以期望(wàng )获得未来(lái )价差回归收益，导致部分现货(huò )被锁定、现货流动(dòng )性收紧，进一步加(jiā )剧了强势(shì )表现）。对于前者(zhě )，本周末部分焦化企业开启焦(jiāo )炭新一轮提涨后部(bù )分钢厂正(zhèng )逐步落地(dì )，利好或(huò )逐步兑现(xiàn )。而对于期现套利(lì )，这部分资(zī )金未来解锁现货头(tóu )寸释放流(liú )动性是关(guān )键关注点(diǎn )，后续可(kě )关注焦煤(méi )现货价格(gé )变动及期现价差是否出现明显(xiǎn )回归，若(ruò )持续回归(guī )，则可能(néng )有更多现(xiàn )货回流冲(chōng )击市场，从而对盘(pán )面造成二次冲击。盘面上值得(dé )注意的是，焦煤日(rì )线级别在(zài )上周五出(chū )现第三次(cì )向上跳空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存(cún )在一定偏空意义，其在周五及周一下(xià )跌中回补(bǔ )完该缺口(kǒu )后价格重(chóng )心仍在继(jì )续下移，当下走势尚难言止跌(diē )，下方可关注下一(yī )缺口即7月(yuè )22日最高价(jià )1048.5附近的支(zhī )撑。

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