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　　野村东(dōng )方国际章鹏认为，由(yóu )关税(shuì )扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时(shí )间为决定性(xìng )因素，如(rú )若该(gāi )效应持续性较好(hǎo )，那(nà )么将有望支撑外销成(chéng )长性优于(yú )内需。并且(qiě )，虽然此(cǐ )前的(de )“对等关税”政策增(zēng )加了中国(guó )企业外贸业(yè )务不确定(dìng )性，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦(yì )婷认为，美国对中国(guó )进口依赖(lài )度高，例如(rú )家居类美(měi )国从中国进口比例超(chāo )过30%，价值链具有不可替代(dài )性，看好(hǎo )精选具备业(yè )绩延续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个股。

　　上市公司(sī )中，永艺(yì )股份是办公(gōng )椅出口代(dài )工龙头，主(zhǔ )攻美国大(dà )商超(chāo )渠道，开拓了Costco在内的(de )多个重要(yào )渠道和大客(kè )户。富岭(lǐng )股份是国内(nèi )领先的塑(sù )料餐(cān )饮具制造企业，主营(yíng )业务收入(rù )主要来自美(měi )国市场，设有生产基地和销售(shòu )公司(sī )，覆盖美国东部和西(xī )部地区。

　　产能已(yǐ )全部售罄(qìng )，AI浪(làng )潮下该半导体细分领(lǐng )域供需缺(quē )口持续扩大(dà )

　　国产(chǎn )大模型在应(yīng )用端的能(néng )力持(chí )续提升，算力需求持(chí )续强化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算力支(zhī )出将从2024年的(de )180亿美元增(zēng )长至(zhì )2029年的900亿美元。甬兴证(zhèng )券认为，底层计算能(néng )力不断提(tí )升推动大模型能力持(chí )续提(tí )升，算力产业链将持(chí )续受益。

　　Canalys最新报(bào )告预计，2025年中(zhōng )国市场L2级及以上功能(néng )渗透率将(jiāng )达62%，较2024年显(xiǎn )著提升，高速NOA与城市(shì )NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高(gāo )速NOA ，市场结(jié )构快速演(yǎn )变，将重塑SoC竞争格局(jú )。

　　市场分析指出，过(guò )去5年，我(wǒ )国跨境电商(shāng )贸易规模(mó )增长超过10倍。随着跨(kuà )境电(diàn )商的兴起，海外仓作(zuò )为必要基(jī )础设施走向(xiàng )台前。海(hǎi )外仓(cāng )是跨境电商重要的境(jìng )外节点，是新型的外(wài )贸基础设(shè )施。跨境电(diàn )商与海外(wài )仓等(děng )新型外贸基础设施协(xié )同联动，发展速度快(kuài )、增长潜(qián )力大、带动作用强。2020年开(kāi )始，头部海外仓服务(wù )商反应迅(xùn )速。如今，多点开花(huā )的海外仓，正在助力(lì )国货(huò )加速出海，也让更多(duō )外国消费(fèi )者收货更便(biàn )利。培育(yù )跨境(jìng )电商、海外仓等新兴(xìng )业态发展(zhǎn )壮大，为外(wài )贸高质量(liàng )发展注入新(xīn )动力。未(wèi )来，海外仓行业有望迎来(lái )新一轮发(fā )展高峰。

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