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　　行业兼具周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景气(qì )带来(lái )新机(jī )遇

　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆铜(tóng )板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆(fù )铜板(bǎn )产业链上(shàng )下游(yóu )特性(xìng )导致覆铜(tóng )板行(háng )业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价(jià )格稳(wěn )中有升，覆铜(tóng )板销(xiāo )售单价提(tí )高；下游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，为(wéi )高频(pín )高速(sù )覆铜(tóng )板成(chéng )长注入新(xīn )的动(dòng )力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜板(bǎn )单机(jī )价值量提(tí )升显(xiǎn )著；800G交换机将(jiāng )迎来(lái )大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，东(dōng )微半(bàn )导推进主(zhǔ )营产(chǎn )品高压超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代和(hé )产品升级(jí )，同(tóng )时持(chí )续加(jiā )大市(shì )场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不断提(tí )高的趋势，功(gōng )率半(bàn )导体的产(chǎn )销比(bǐ )达到(dào )93.81%，达到较(jiào )高水(shuǐ )平。供应端，公司与华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂(chǎng )商继(jì )续保持稳(wěn )定的(de )合作(zuò )关系。博(bó )通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻(kè )机光(guāng )学系统提(tí )供用(yòng )于匀(yún )光、中继(jì )照明(míng )模块的光(guāng )学器(qì )件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系统的棱镜(jìng )组件(jiàn )，是光刻(kè )机实(shí )现光(guāng )线均匀性(xìng )与曝(pù )光成像的核心模块。

　　近日，工信部在新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，十大(dà )重点(diǎn )行业(yè )稳增长工(gōng )作方(fāng )案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中双焦板(bǎn )块由于亏损比(bǐ )例相(xiàng )对较(jiào )大叠(dié )加流(liú )动性(xìng )改善预期(qī )。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代意义(yì )，若(ruò )后续接力(lì )联储(chǔ )降息(xī )或国内刺(cì )激带(dài )来的需求侧改善，则煤价改善的持续性和幅度更加可(kě )期。估值优势(shì )排序(xù )上焦(jiāo )炭>焦煤>动(dòng )力煤(méi )，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　光大证券认为(wéi )，钨未来需求(qiú )有望(wàng )实现(xiàn )多点(diǎn )开花(huā )。展(zhǎn )望钨金属(shǔ )的未(wèi )来需求情况，有数个非常具有潜力的增长点。光伏钨(wū )丝：相较于传(chuán )统高(gāo )碳钢(gāng )丝，钨丝(sī )的细(xì )径化潜力大，能够有效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片(piàn )化硅片切(qiē )割要(yào )求；军工用钨(wū )：国(guó )防科工局最新(xīn )数据显示，2025年7月军工材料采购计划中，硬质合金刀具(jù )、穿(chuān )甲弹(dàn )芯等(děng )钨制(zhì )品订(dìng )单同比增(zēng )长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高温性能、抗辐(fú )照性(xìng )能和机械(xiè )性能(néng )，成(chéng )为核聚变(biàn )反应(yīng )堆中关键部件的理想候选材料。

　　上市公司中，道(dào )氏技(jì )术硅碳负(fù )极已(yǐ )在多(duō )家电芯客(kè )户实(shí )现销售，并与(yǔ )多家头部电芯客户保持密切互动和合作(zuò )，也储备了相(xiàng )应技(jì )术为客户(hù )服务(wù )。硅(guī )宝科技硅(guī )碳负(fù )极产品已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证，2024年度(dù )，公司硅(guī )碳负(fù )极产(chǎn )品已累计(jì )实现(xiàn )百吨级销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和(hé )磁电(diàn )装备业务(wù )，其(qí )中锂(lǐ )电负(fù )极业(yè )务针(zhēn )对硅基类负极(jí )(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投(tóu )入，目前已建(jiàn )设完(wán )成中试产(chǎn )线，且有(yǒu )产品进入(rù )多家(jiā )客户测评和平台开发阶段。

　　焦煤近期供给出现了(le )实质(zhì )性收缩

　　半(bàn )导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算(suàn )力等诸多产业的核心和底座

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