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　　新型场景涌现推动需求逐(zhú )步加(jiā )大(dà )，这(zhè )类(lèi )系统面临升级扩容需求

　　优(yōu )必(bì )选科(kē )技(jì )拿下人形机器人企业最大采购订(dìng )单

　　电力系统面临新挑战，电网扩容(róng )升(shēng )级(jí )需(xū )求提升：全球电力系统在发电侧(cè )、电网(wǎng )侧和用电侧均面临新的变化。发(fā )电(diàn )侧，新(xīn )能源发电比例逐步提升，新能(néng )源(yuán )发电(diàn )消(xiāo )纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适(shì )应(yīng )日益增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模(mó )型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场景不断涌现，电(diàn )力(lì )需(xū )求逐步加大。在此背景下，全球(qiú )电(diàn )力系(xì )统面临升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电(diàn )力(lì )投资。财信证券指出，近年来(lái )我(wǒ )国电(diàn )力(lì )消费(fèi )弹性系数持续提升，电力供给端(duān )的(de )新能(néng )源(yuán )渗透率不断提升，新能源发电(diàn )市(shì )场化(huà )交(jiāo )易全面实行，电力需求端的最大(dà )用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网(wǎng )设备的建设投资强度有望增加，国(guó )家电(diàn )网及南方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给出(chū )了(le )高位续增的规模指引，预计全年(nián )电网(wǎng )投(tóu )资持(chí )续见好。

　　上市公司中，雪龙(lóng )集(jí )团对(duì )深(shēn )创投中小企业发展基金的认缴出(chū )资比(bǐ )例(lì )为0.7239%，深创投中小企业发展基金对(duì )宇树(shù )科(kē )技的持股比例为1.3546%。步科股份是国(guó )内(nèi )机器(qì )人电机龙头，具备业内领先的直(zhí )流(liú )伺服(fú )以及无框电机技术，伺服轮、无(wú )框(kuàng )电机(jī )等(děng )产品竞争力强，相关市场份额也(yě )实现(xiàn )领(lǐng )先。

　　行业媒体报道，固态电池持(chí )续(xù )释放(fàng )产(chǎn )业化积极信号，产业链企业加速(sù )推进(jìn )项(xiàng )目建设。日前，宜宾、乌海两地(dì )的固(gù )态(tài )电池相关项目传来新进展。据“乌(wū )海市(shì )融媒”发布消息，乌海市重点招(zhāo )商(shāng )引资(zī )项目——清陶(乌海)能源科技有限(xiàn )公(gōng )司建(jiàn )设(shè )的清陶能源固态电池专用材料项(xiàng )目，目(mù )前已(yǐ )进入试生产阶段。此外，来自四(sì )川(chuān )赛科(kē )动(dòng )力科技有限公司的消息显示，近(jìn )日，赛(sài )科动力生产基地一期项目迎来重(chóng )要施(shī )工(gōng )节点——首批生产设备顺利进场(chǎng )，即将(jiāng )进行安装调试。

　　多重力量共(gòng )振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

　　上(shàng )海人(rén )工(gōng )智能实验室近日发布超大规模跨(kuà )域混(hún )训(xùn )技术(shù )方案

　　大模型技术进入密集迭(dié )代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加(jiā )仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部(bù )发(fā )布会(huì )表态，近期会出台多个行业数字(zì )化(huà )转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行(háng )动(dòng )，并(bìng )推(tuī )动未来产品创新发展。在产业端(duān )，Kimi发(fā )布(bù )K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本优化及(jí )Agent工(gōng )具调(diào )用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时(shí )间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例(lì )。

　　上市公司中，信宇人已经针对(duì )半(bàn )固态(tài )和全固态电池设备的研发进行了(le )前(qián )瞻性(xìng )的(de )布局，与客户在固态电池领域持(chí )续深(shēn )化(huà )合作(zuò )。华盛锂电近年持续关注固态电(diàn )池(chí )材料(liào )的(de )研发，目前已完成了多种固态/半(bàn )固态(tài )电(diàn )池适配材料的实验室试制，比如(rú )半固(gù )态(tài )电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺(àn )锂(lǐ )、高(gāo )纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁(bì )纳(nà )米管(guǎn )导电剂等。道氏技术的单壁碳纳(nà )米(mǐ )管、硅(guī )碳负极已向下游固态电池厂商供(gòng )货。公(gōng )司与(yǔ )安瓦新能源的合作正按计划正常(cháng )推(tuī )进。公(gōng )司在互动平台表示，富锂锰基前(qián )驱体(tǐ )作(zuò )为固态电池正极材料的关键基础(chǔ )，凭(píng )借(jiè )其高容量、低成本及适配高压体(tǐ )系(xì )的特(tè )性，正成为下一代高能量密度电(diàn )池(chí )的核(hé )心方向；公司富锂锰基前驱体已(yǐ )批(pī )量出(chū )货(huò )。

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