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　　核电具有经济性、低碳性和稳(wěn )定性的(de )特征，将在新(xīn )能源为(wéi )主的能(néng )源体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为，核(hé )电可作(zuò )为基荷(hé )能源，与水电(diàn )、火电(diàn )形成互补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站(zhàn )建设与(yǔ )运营周(zhōu )期较长(zhǎng )，短期(qī )设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求(qiú )共振，核电产(chǎn )业景气(qì )上行。需求侧(cè )看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作(zuò )为可靠(kào )的基荷(hé )能源，预计2035年(nián )核电发(fā )电量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四五期间(jiān )将按照(zhào )每年6-8台(tái )新机组(zǔ )进行核(hé )准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国(guó )核电核(hé )准节奏(zòu )进入常(cháng )态化加(jiā )速期背(bèi )景下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电(diàn )累计发(fā )电量占(zhàn )比有望(wàng )达到5.5%。

　　上(shàng )市公司中，韦尔股份行业领先的BSI全局快门等技术，将为客户提供(gòng )优质的(de )眼球追(zhuī )踪、面(miàn )部表情(qíng )识别等解决方案，助力AR/VR头显设备客户开发更多功能、高性能的产(chǎn )品方案(àn )。虹软(ruǎn )科技针(zhēn )对头显(xiǎn )端视线(xiàn )交互的需求，实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度(dù )眼球追(zhuī )踪产品(pǐn )，为头(tóu )戴式可(kě )穿戴设(shè )备进一步减少系统延时和降低眩晕感提供基础技术支撑。科瑞技(jì )术在AR/VR产(chǎn )品测试(shì )领域处(chù )于行业(yè )领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取(qǔ )得突破(pò )，技术(shù )相关产(chǎn )品实现(xiàn )批量应(yīng )用。

　　贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面(miàn )临一场(chǎng )前所未(wèi )有的变(biàn )革，由(yóu )技术创(chuàng )新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势(shì )能强劲(jìn )，预计(jì )未来五(wǔ )年内全(quán )球游戏收入将实现超过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发(fā )售在即(jí )，携手(shǒu )知名平(píng )台助力(lì )持续升(shēng )温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机(jī )柜功率(lǜ )密度由(yóu )传统IDC的(de )5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥(yōng )有更强(qiáng )大的散(sàn )热能力(lì )；配备(bèi )液冷系统的数据中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此(cǐ )，液冷(lěng )系统在(zài )AIDC时代有(yǒu )望逐步(bù )成为主流。液冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭(píng )借更高(gāo )的冷却(què )效率，液冷系(xì )统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系(xì )统冷源(yuán )的主要(yào )选择。因此，液冷系统渗透率提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风(fēng )冷中冷(lěng )源占据(jù )大部价值的价值链或迎重塑。

　　石药集团与阿斯利康达成潜在(zài )50亿美元(yuán )重磅合(hé )作

　　上市公(gōng )司中，万安科技线控转向系统主要应用在纯电轻卡、微卡等物流车上面(miàn )，目前(qián )已批量(liàng )生产，主要客(kè )户包括福田、大运、五征等光洋股份线控底盘零部件属于新能源(yuán )车智能(néng )驾驶和(hé )面向未(wèi )来的自(zì )动驾驶的执行组件，在线控制动、线控悬架和线控转向均有布局(jú )，目前(qián )产品处(chù )于小批(pī )量阶段(duàn )。浙江(jiāng )世宝为新能源商用车及新能源乘用车提供不同的智能电动转向解(jiě )决方案(àn )。上半(bàn )年来自(zì )乘用车(chē )电动转向系统总成的收入占公司营收约50%，商用车电动转向、电液(yè )转向属(shǔ )于新产(chǎn )品，刚(gāng )实现量(liàng )产不久，产量预计将逐步提升。

　　又一技术实现新突破，机构(gòu )称国内(nèi )外需求(qiú )共振下(xià )该行业(yè )景气上(shàng )行

　　9月1日，工信部等七部门联合出台汽车行业工业和信息化部(bù )等七部(bù )门关于(yú )印发汽(qì )车行业(yè )稳增长工作方案的通知。《通知》表明，2023年力争实现全年汽车销(xiāo )量2700万辆(liàng )左右，其中新(xīn )能源汽(qì )车销量900万辆左右，汽车制造业增加值同比增长5%左右的目标。太平(píng )洋证券(quàn )认为，8.21-8.27乘用车(chē )销量46.6万(wàn )辆，同(tóng )比+2.2%，去年同期高基数增速表现依然较为稳健；后续伴随“金九银(yín )十”购(gòu )车旺季(jì )到来，叠加去(qù )年基数走低，增长有望持续。汽车行业稳增长工作方案出台叠加(jiā )多地放(fàng )宽地产(chǎn )政策或(huò )为汽车(chē )消费提供空间，新能源汽车板块销量有望加速共振。

　　华福证(zhèng )券指出(chū )，2025年至(zhì )2027年在“军贸快(kuài )速发展(zhǎn )”等多重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现(xiàn )大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型机(jī )会层出(chū )不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年行业(yè )基本面(miàn )强恢复(fù )预期，板块具备较高配置性价比。

　　机构指出，中国3D打印产业(yè )呈现高(gāo )速增长(zhǎng )态势，据国家(jiā )统计局(jú )与海关总署，2023-2025Q1设备产量同比分别增长36%/11%/45%，出口量分别增长55%/6%/24%。欧美市(shì )场快速(sù )增长后(hòu )中国市(shì )场亦快(kuài )速破圈，市场应用已从欧美日用品(如地漏、收纳盒)延伸至中国潮(cháo )玩(泡泡(pào )玛特等(děng ))，并逐(zhú )步渗透(tòu )至鞋类、头盔等功能性器件。

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