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　　上海证券分析师(shī )吴婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产(chǎn )业端(duān )迎来密集催化，产(chǎn )业潮起入局者(zhě )明显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商(shāng )纷纷加码具身智(zhì )能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的涌现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模型(xíng )的(de )发展，助力人(rén )形机器(qì )人实现具身智能(néng )，人形(xíng )机器人产业链进(jìn )入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争(zhēng )鸣(míng )”阶段，目前(qián )人形机(jī )器人进入工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为国内外确(què )定性较(jiào )高的应用趋势，人形机(jī )器人商业化落地(dì )可期，建议关注受益(yì )的(de )国内零部件厂商。

　　公司方面，通灵股份(fèn )主(zhǔ )要产品为太阳能光伏(fú )组(zǔ )件接线盒和汽(qì )车外饰(shì )件。公司是全球(qiú )光伏接(jiē )线盒行业龙头，2024年(nián )全球(qiú )市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营业务为(wéi )光伏电(diàn )池片的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，主打新一代(dài )N型TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性(xìng )能达国(guó )际先进水平，具(jù )备较强市场竞争力。

　　上市公司中，南亚(yà )新(xīn )材表示，在高速覆铜(tóng )板(bǎn )领域，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具有明(míng )显优势(shì )，是国内率先在(zài )各介质(zhì )损耗等级高速产(chǎn )品(pǐn )全系(xì )列通过华为认证(zhèng )的内资覆铜板企(qǐ )业，特(tè )别是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知名终端AI服(fú )务器取(qǔ )得认证，目前起(qǐ )量较为(wéi )明显。华正新材(cái )覆铜板产品中的高速(sù )材(cái )料可应用于数据中心(xīn )的(de )服务器和交换机等设(shè )备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年(nián )公司电子铜箔产(chǎn )量为1.56万(wàn )吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公(gōng )司电子铜箔产品(pǐn )具(jù )有面(miàn )密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延(yán )伸率大及表面粗(cū )糙度低(dī )等技术优势。根(gēn )据2024年度(dù )数据，约三分之(zhī )二铜箔(bó )产品供给公司下(xià )属覆铜板企业自用，三(sān )分之一供应给其他覆(fù )铜(tóng )板及PCB厂家。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，由我国牵头制(zhì )定的国际标准《分布式(shì )光伏发电接入低(dī )压直流(liú )系统及用例》国(guó )际(jì )标准(zhǔn )正式发布。该标(biāo )准是光伏直流领(lǐng )域的首(shǒu )个国际标准，为(wéi )分布式(shì )光伏开发与新型(xíng )配电系(xì )统建设奠定了基(jī )础，为(wéi )全球分布式光伏(fú )产业的发展提供了指(zhǐ )南(nán )。

　　上市公司中，大(dà )金重工已与欧洲应用(yòng )漂(piāo )浮式风机公司进行技(jì )术对接，已有海(hǎi )风海工(gōng )类产品进入欧洲(zhōu )市场。金风科技拥有自(zì )主(zhǔ )知识(shí )产权的直驱永磁(cí )和中速永磁系列(liè )化机组(zǔ )，是国内最早开(kāi )始进行(háng )海上漂浮式风机(jī )技术研(yán )究和水池试验的(de )整机商(shāng )。

　　上海证券(quàn )分析师吴婷婷称，近(jìn )期(qī )国内外产业端迎来密(mì )集(jí )催化，产业潮起入局(jú )者(zhě )明显增多，国内华为(wéi )、字节、比亚迪(dí )、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等(děng )车企、科技厂商纷纷加(jiā )码(mǎ )具身(shēn )智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智(zhì )能公司(sī )的涌现推动通用(yòng )机器人(rén )大模型的发展，助力人(rén )形机器人实现具(jù )身智能，人形机器人(rén )产(chǎn )业链进入“百花齐放(fàng )，百家争鸣”阶段，目(mù )前(qián )人形机器人进入工业(yè )场景，已经成为(wéi )国内外(wài )确定性较高的应(yīng )用趋势(shì )，人形机器人商(shāng )业(yè )化落(luò )地可期，建议关(guān )注受益的国内零(líng )部件厂(chǎng )商。

　　东吴证(zhèng )券指出(chū )，覆铜板行业兼(jiān )具周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性(xìng )导(dǎo )致覆铜板行业周期性(xìng )波(bō )动，当下周期呈修复(fù )态(tài )势：上游原材料价格(gé )稳中有升，覆铜(tóng )板销售(shòu )单价提高；下游(yóu )主要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动(dòng )覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高(gāo )频高速覆铜板成(chéng )长注入(rù )新的动力，带来(lái )结构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆铜板单(dān )机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放(fàng )量(liàng )，为高频高速覆铜板(bǎn )价(jià )值量提升赋能。

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