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　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模块2024年第四季(jì )度开始批量出(chū )货，并在2025年第(dì )一季度正式上(shàng )量。海外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资本开支，并(bìng )已明确表示2025年(nián )资本开支仍将(jiāng )继续增长，利(lì )好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提(tí )升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术(shù )新方案推动行(háng )业发展。

　　商务部表示一季度消费市场创(chuàng )新动能持续释(shì )放，首发经济(jì )活力十足

　　大力提振消费(fèi )是政府2025年首要工作任务之一。中国银河何伟(wěi )认为，“即买(mǎi )即退“政策范(fàn )围扩大+便利性(xìng )提升，将与入境免签政策叠加为入境游消费(fèi )形成增量贡献(xiàn )，进而提振国(guó )内消费需求。同时，考虑到(dào )”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦(yì )将对优质国货(huò )商品消费形成(chéng )有效拉动。建(jiàn )议优先关注受(shòu )益渠道，后关注受益产品，免(miǎn )税及区域优质(zhì )百货零售渠道(dào )将直接受益。

　　根据《中(zhōng )国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年我(wǒ )国智能网联汽(qì )车产业规模达(dá )11082亿元，增速为(wéi )34%，预计到2030年市(shì )场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能化(huà )、网联化技术(shù )的推动下，汽(qì )车芯片用量、价值和重要性(xìng )也在日益提升。国海证券指出(chū )，根据盖世汽(qì )车研究院，中(zhōng )国工信部要求(qiú )整车企业到2025年(nián )国产化单类比例要达到10%，总量比例要达到20%，而在2022年对应两(liǎng )项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠(dié )加整车厂及各(gè )级供应商配合下，近几年国产芯片发展迅速(sù )：2024年，部分整(zhěng )车企业芯片国(guó )产化率已完成(chéng )2025年目标。预计(jì )未来在海外管控的政策不确定(dìng )性+国内政策支(zhī )持下，中国汽(qì )车芯片国产化(huà )进程将进一步(bù )加速。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型(xíng )调用量增长迅(xùn )速。12月18日，字(zì )节召开火山引(yǐn )擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆(dòu )包大模型日均(jun1 )tokens使用量超过4万(wàn )亿，发布7个月(yuè )以来增长超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速达(dá )16.92%，考虑当前豆(dòu )包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在(zài )算力端的投入(rù )有望高速增长(zhǎng )，助推AI算力相(xiàng )关产业链加速扩张。

　　上市公司中，中公(gōng )教育是国内最(zuì )早从事职业教(jiāo )育培训的民营(yíng )企业之一，成(chéng )立人工智能与教育研究院后，依托多年知识(shí )内容沉淀和长(zhǎng )期的研发投入(rù )，以及大模型(xíng )、数字人等技术加持，推出的首款AI产品——小鹿老师。盛(shèng )通股份参股的(de )北京未科是国(guó )内领先的在线(xiàn )少儿编程教育公司，面向6~16岁青少年和儿童提供在线编程教(jiāo )育培训服务。

　　联想将于(yú )2月25日发布YOGA 2025系列(liè )新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 AI元启版、YOGA Air X AI元启(qǐ )版、YOGA Book 9i AI元启版笔(bǐ )记本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体电脑等机(jī )型。小米将于2月27日发布Redmi Book Pro 16 2025，定位为“AI时代专业(yè )办公笔记本”，首发“小米(mǐ )AI PC引擎”，支持(chí )苹果设备文件(jiàn )互传。

　　华金证券指出，视频生成赛道比(bǐ )拼或进入白热(rè )化阶段。去年(nián )12月3日，腾讯混(hún )元大模型正式(shì )上线视频生成功能并实现开源，参数量达130亿(yì )，并在综合评(píng )测中呈领先趋(qū )势；12月10日，OpenAI正(zhèng )式发布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频生成模型。视频生成赛道(dào )重要参与者先(xiān )后发布重磅产品，或持续点燃AI视频热潮，建(jiàn )议持续关注国(guó )内映射产品以(yǐ )及相关受益上(shàng )下游产业。

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