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　　媒体报道，今年(nián )以(yǐ )来(lái )我国基础大模型(xíng )的(de )迭(dié )代(dài )速度加快，大模型(xíng )在(zài )电子、原材料、消费品等行业加快落地(dì )。记者从世界人工智(zhì )能(néng )大(dà )会(huì )上获悉，当前全(quán )球(qiú )已(yǐ )发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量(liàng )居(jū )全(quán )球(qiú )首位。

　　国(guó )家(jiā )医(yī )保(bǎo )局：集采中选不再简单以最低报价作为参考

　　国泰海通证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，固态电池具(jù )备(bèi )高(gāo )能(néng )量密度、高安全性(xìng )，能够满足车端、低空、人形机器人等领(lǐng )域(yù )的特殊需求。当前(qián )半(bàn )固(gù )态(tài )电池已实现装车(chē )，产(chǎn )业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对(duì )较(jiào )低的领域，固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )应用早于车端。随着固态电池整体性能的提升以及产业化进(jìn )程(chéng )的(de )加速，固态电池(chí )在(zài )多(duō )领(lǐng )域将逐渐实现应用(yòng )，长期看好固态电池发展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的固态(tài )电(diàn )池(chí )量(liàng )产计划，预计2027年(nián )全(quán )固(gù )态电池或迎来产业化元年，固态电池产业化进程加速。

　　全(quán )球(qiú )去(qù )库存卓有成效(xiào )，行(háng )业(yè )周期触底回升

　　上市公司中，键凯科技深耕医用药用聚乙(yǐ )二(èr )醇(chún )，聚乙二醇伊利(lì )替(tì )康(kāng )是(shì )公司自主研发的小(xiǎo )分(fèn )子长效抗癌一类创新药物，并自主开发(fā )创(chuàng )新的聚乙二醇化药(yào )物(wù )和(hé )第(dì )三类医疗器械，填(tián )补(bǔ )了国内长期缺乏规模化生产高质量医用聚乙二醇的空白。汉(hàn )商(shāng )集(jí )团(tuán )拥有以生物活(huó )性(xìng )创(chuàng )面(miàn )修复、微创及介入治疗器械为特点的产品体系，主要产品可(kě )吸(xī )收(shōu )医用膜、可吸收(shōu )骨(gǔ )折(shé )内(nèi )固定螺钉等是适用(yòng )于(yú )产科、骨科等手术医疗器械，具有较强(qiáng )的(de )市场竞争力。

　　AI持(chí )续(xù )渗(shèn )透，可穿戴产品(pǐn )需(xū )求(qiú )释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件的(de )发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设(shè )备(bèi )能(néng )够(gòu )处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备的类型已从智(zhì )能(néng )手(shǒu )表(biǎo )、智能手环扩展到(dào )眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足(zú )不(bú )同场景中的用户需(xū )求(qiú )。智(zhì )能手表和智能手(shǒu )环(huán )凭(píng )借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付等功能，在(zài )健(jiàn )康(kāng )预(yù )警、运动指导(dǎo )和(hé )个(gè )性(xìng )化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球(qiú )智能手表出货量(liàng )为(wéi )1.71亿(yì )台(tái )，2029年预计将达到5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链，其(qí )中(zhōng )，昇腾是以异构芯(xīn )片(piàn )为(wéi )基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼(jiān )容(róng )性(xìng )良好且支持外(wài )部(bù )模(mó )型(xíng )使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成(chéng )熟(shú )度(dù )明显提升。武汉(hàn )、北(běi )京(jīng )、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的适(shì )配(pèi )，且(qiě )保持较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇(shēng )腾(téng )等(děng )国产算力方案预(yù )计(jì )在(zài )政府及运营商招标的份额将持续提升。

　　据媒体报道，知(zhī )名(míng )分(fèn )析师郭明錤发布(bù )Apple Vision系(xì )列(liè )和(hé )智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴(dài )设(shè )备，并计划从2027年开(kāi )始(shǐ )发(fā )布(bù )多款产品。苹果将(jiāng )头(tóu )戴式设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头(tóu )戴(dài )式(shì )产(chǎn )品中，首先大量(liàng )出(chū )货(huò )的产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万(wàn )至(zhì )500万(wàn )台或更多。

　　财(cái )通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高(gāo )速增长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云(yún )厂商资本开支合(hé )计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增(zēng )速反映国产算力(lì )潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望(wàng )带(dài )来(lái )更(gèng )广阔成长空间。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全场景的(de )无(wú )人(rén )驾(jià )驶应用，推出了(le )纯(chún )视(shì )觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可(kě )为(wéi )车辆提供贯穿车(chē )端(duān )、云(yún )端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造了支持所有技(jì )术(shù )的(de )平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰(kàn )图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模块及器(qì )件(jiàn )凭(píng )借(jiè )高性能、低成本(běn )、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷(léi )达(dá )技术，抢占全球(qiú )自(zì )动(dòng )驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

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