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　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商(shāng )资(zī )本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全(quán )球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映(yìng )国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长空间。

　　上市公(gōng )司(sī )中，大为股份产品(pǐn )线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数(shù )据中心、车规级等(děng )多(duō )元化需求，并通过(guò )瑞(ruì )芯(xīn )微、晶晨半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应用需求(qiú )，强化在AI等高端领域(yù )的(de )市(shì )场竞争力。太龙股份(fèn )子公司博思达科技(jì )有(yǒu )存(cún )储芯片解决方案(àn )，产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式存(cún )储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市公司中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营智能卡业务、蚀(shí )刻引线框架等，智能(néng )卡(kǎ )业(yè )务核心封装材料柔(róu )性引线框架全球市占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领(lǐng )先(xiān )的(de )智能卡和专用芯片厂(chǎng )商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生产能力。

　　公司(sī )方面，岩山科技参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于(yú )打(dǎ )造全场景的无人驾(jià )驶(shǐ )应用，推出了纯视觉(jiào )、真无图、多模态端(duān )到端的智能驾驶技术(shù )方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆提供贯穿车端、云(yún )端(duān )的(de )全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的(de )智(zhì )能(néng )驾驶功能，并打造了(le )支持所有技术的平(píng )台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达(dá )光(guāng )源模块及器件凭借(jiè )高(gāo )性能、低成本、高可(kě )靠(kào )性等特性切入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积(jī )极布局FMCW激光雷达技(jì )术，抢占全球自动驾(jià )驶(shǐ )和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下(xià )游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基本结束，下游需求出(chū )现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证券(quàn )半导体团队认为，今(jīn )年(nián )第(dì )三、第四季度存储(chǔ )大板块涨价态势或持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价(jià )值量产品渗透率持(chí )续(xù )提升，有望进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　上市公司中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营智能卡业务、蚀(shí )刻(kè )引线框架等，智能卡(kǎ )业(yè )务核心封装材料柔(róu )性引线框架全球市占(zhàn )率(lǜ )前(qián )二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟业是国际领(lǐng )先(xiān )的(de )智能卡和专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生产能力。

　　上市(shì )公司中，新恒汇主(zhǔ )营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框架等，智能卡业(yè )务(wù )核心封装材料柔性引(yǐn )线(xiàn )框架全球市占率前(qián )二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天(tiān )伟业是国际领先的(de )智能卡和专用芯片厂(chǎng )商(shāng )，包括电信SIM卡，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全(quán )场景的无人驾驶(shǐ )应用(yòng )，推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的(de )智能驾驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提(tí )供(gòng )贯穿车端、云端的(de )全(quán )栈软件算法应用，提(tí )供(gòng )覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能，并打造了(le )支(zhī )持(chí )所有技术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视(shì )角(jiǎo )的(de )AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源(yuán )模(mó )块及器件凭借高(gāo )性能(néng )、低成本、高可靠(kào )性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公司积(jī )极(jí )布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场(chǎng )增(zēng )长红利。

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