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　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级(jí )，AI相关(guān )需求在(zài )当前的确定性仍然最高。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考(kǎo )多模态(tài )模型，微信上(shàng )线元宝(bǎo )，AI推理(lǐ )大时代(dài )来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券指出，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化全(quán )球大模(mó )型加速(sù )迭代，AI应用场(chǎng )景如端侧、智能驾驶、机器人等有望获得更高的增长斜率(lǜ )，与此(cǐ )同时，算力基(jī )础设施(shī )将持续(xù )受益，尤其国产算力产业链。

　　上市公司中，强力新材(cái )研发的(de )光敏性(xìng )聚酰亚(yà )胺(PSPI)应用(yòng )于半导(dǎo )体先进(jìn )封装领域，是重布线制程(RDL)的关键材料。公司开发有(yǒu )多款PSPI产品，其(qí )中高温(wēn )固化PSPI用(yòng )途广泛(fàn )，适用(yòng )于各类封装结构；低温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装(zhuāng )结构。目前公(gōng )司的PSPI产(chǎn )品处于(yú )给客户(hù )送样验证阶段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小批量量产阶段。

　　联(lián )想将于(yú )2月25日发(fā )布YOGA 2025系列(liè )新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元(yuán )启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 AI元启版、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启版笔记本，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体电(diàn )脑等机(jī )型。小(xiǎo )米将于(yú )2月27日发(fā )布Redmi Book Pro 16 2025，定位为“AI时代专业办公笔记本”，首发“小米AI PC引擎”，支持(chí )苹果设(shè )备文件(jiàn )互传。

　　近(jìn )日，安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关(guān )于芜湖(hú )江东名(míng )邑科技(jì )有限公(gōng )司火山(shān )引擎长(zhǎng )三角算力中心项目环境影响评价报告表受理批前公(gōng )示》。芜湖江(jiāng )东名邑(yì )科技有(yǒu )限公司(sī )系字节(jiē )跳动全资子公司。项目总投资：80亿元。建设项目组成包括(kuò )，7-1计算(suàn )中心、7-2计算中(zhōng )心等。

　　字(zì )节豆包下载量极速飙升，发布7个月以来使用量增超33倍

　　上市公(gōng )司中，国盾量(liàng )子在量(liàng )子计算(suàn )业务上(shàng )，通过自研和与优势单位合作，推出国内首款可商(shāng )用可量产的超(chāo )导量子(zǐ )计算机(jī )用稀释(shì )制冷机(jī )等核心组件；研发出国内单台比特数最多的超导量子计算(suàn )机“天(tiān )衍-504”，并协助(zhù )其接入(rù )其量子(zǐ )计算云平台对外开放，进一步提升公司在量子计算领域的(de )优势地位。天(tiān )融信与(yǔ )问天量(liàng )子合作(zuò )推出量(liàng )子VPN等量子密码类产品，可有效增强密钥安全性、提升数据(jù )传输安(ān )全、抵(dǐ )御加密(mì )算法被(bèi )暴力破(pò )解等，升级大模型自身安全。国芯科技与参股公司郑州信(xìn )大壹密(mì )科技有(yǒu )限公司(sī )合作研(yán )发的抗(kàng )量子密码芯片AHC001新产品在公司内部测试中获得成功。公司与(yǔ )信大壹密合作(zuò )的抗量(liàng )子密码(mǎ )芯片AHC001是(shì )基于国(guó )产28nm工艺制程进行研发， 采用公司自主CPU内核设计的一款可重(chóng )构低功(gōng )耗抗量(liàng )子密码(mǎ )算法芯(xīn )片。

　　上市公司中，强力新材研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半(bàn )导体先(xiān )进封装(zhuāng )领域，是重布(bù )线制程(chéng )(RDL)的关键材料。公司开发有多款PSPI产品，其中高温固化PSPI用途广(guǎng )泛，适用于各(gè )类封装(zhuāng )结构；低温固(gù )化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结构。目前公司的PSPI产品处于给客(kè )户送样(yàng )验证阶(jiē )段。艾(ài )森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已进入小批量量产阶段。

　　上市公司方面，英维克已为(wéi )包括阿(ā )里巴巴(bā )、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳动等(děng )在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量(liàng )高效节能的机(jī )房温控(kòng )系统。光环新(xīn )网于2024年(nián )上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长沙、新疆乌(wū )鲁木齐(qí )等七个(gè )城市及(jí )地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地(dì )数据中(zhōng )心建设(shè )和资源(yuán )交付进(jìn )度。公(gōng )司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和(hé )浩特算力基地(dì )项目。

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