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（二(èr )）同(tóng )时，宏观层面的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化(huà )密集的关键周，中央政治局(jú )会议(yì )（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财(cái )经委(wěi )第六(liù )次会(huì )议，往往被认为是月底政治(zhì )局会议(yì )的前(qián )瞻，因此不排除月底会议将(jiāng )对“反内(nèi )卷”主题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的(de )新一(yī )轮谈判（可能涉及再次延期(qī )关税(shuì )加征(zhēng )事宜）、欧美谈判（有望达(dá )成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为9月(yuè )关键(jiàn )会议(yì )前的最后一次议息会议）以(yǐ )及8月(yuè )1日美(měi )国铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空(kōng )间）等一系列关键节点，都将给(gěi )本就(jiù )敏感(gǎn )的商(shāng )品市场注入更大的波动性。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产力的发展带(dài )来历(lì )史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功(gōng )将中(zhōng )美技(jì )术代差(chà )进一步缩小，目前全球大模(mó )型呈(chéng )现“一超多强”格局，技术演进(jìn )进入(rù )Agentic AI时代(dài )——模型具备自主编程、任务规(guī )划与决(jué )策能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进(jìn )。同(tóng )时国(guó )产模型的崛起将带动国产算(suàn )力崛(jué )起，国(guó )内数(shù )据中心算力潜在需求大；国(guó )产芯(xīn )片代(dài )工、光刻机等核心环节的突(tū )破或(huò )将驱(qū )动云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源等(děng )配套(tào )产业(yè )爆发。投资者仍可关注人工(gōng )智能(néng )相关(guān )板块(kuài )，以把握新一轮技术革命浪(làng )潮中的(de )投资(zī )机遇。在产品布局方面，博(bó )时基(jī )金除(chú )了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时(shí )上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供(gòng )了便(biàn )捷的布(bù )局选择。

上周五夜盘，焦煤(méi )价格(gé )大幅(fú )回踩，周一开盘后盘面维持(chí )弱势(shì )运行(háng )，距(jù )离跌停近一步之遥。随着25日(rì )交易所(suǒ )新一(yī )轮交易限额出台，市场交易(yì )氛围(wéi )有所(suǒ )降温(wēn )，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在(zài )情绪退(tuì )潮的(de )情况下大幅撤离，也在一定(dìng )程度(dù )上缓(huǎn )解高位风险。后续来看，在(zài )“反(fǎn )内卷(juàn )”政策(cè )基调下，在短期情绪修复后(hòu )价格(gé )或仍(réng )存反弹驱动。

因此从盘面表(biǎo )现来(lái )看，多晶(jīng )硅主力合约在持续转弱。根(gēn )据国泰(tài )君安(ān )(601211)期货研究所日报，截至今日(rì )早间(jiān )，现(xiàn )货多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨左(zuǒ )右，盘面仍(réng )呈现(xiàn )较高升水，在期现价差未明(míng )显修(xiū )复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底。不过(guò )从多晶(jīng )硅自身而言，市场对供应端(duān )调控(kòng )落地(dì )的预期犹存，且目前价格的(de )上涨(zhǎng )在产(chǎn )业链(liàn )中有向下传导的迹象：硅料(liào )涨价已(yǐ )逐渐(jiàn )开始往硅片、电池片传导，未来(lái )行情(qíng )或仍(réng )由政策主导，同时需关注期(qī )货仓(cāng )单的注(zhù )册情(qíng )况。

　　近年来，凭借分散(sàn )风险(xiǎn )、费(fèi )率低、透明度高等优势，ETF成(chéng )为投(tóu )资者(zhě )的重要(yào )投资工具。而在本轮市场反(fǎn )弹中(zhōng )表现(xiàn )抢眼的科创板块，科创相关(guān )ETF产品(pǐn )也受(shòu )到投(tóu )资者和资金的青睐。在科创(chuàng )ETF领域，博时(shí )基金积极进行布局。

方向上(shàng )，我(wǒ )看向(xiàng )上，因中线判断此时见顶为时尚(shàng )早。此前讲(jiǎng )过3540点(diǎn )作为防守点位，不应跌破。若跌(diē )破，我会怀疑此次是否不直接攻(gōng )3674点而(ér )选择(zé )回头。目前站在指数层面，我的真(zhēn )实看(kàn )法如(rú )此。

上周五夜盘，焦煤价格(gé )大幅(fú )回踩(cǎi )，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运行(háng )，距离(lí )跌停(tíng )近一步之遥。随着25日交易所(suǒ )新一(yī )轮交(jiāo )易限(xiàn )额出台，市场交易氛围有所(suǒ )降温(wēn )，况且(qiě )焦煤(méi )本轮涨幅近50%，多头在情绪退(tuì )潮的(de )情况(kuàng )下大幅撤离，也在一定程度(dù )上缓(huǎn )解高(gāo )位风险(xiǎn )。后续来看，在“反内卷”政策(cè )基调(diào )下，在短期情绪修复后价格(gé )或仍(réng )存反(fǎn )弹驱(qū )动。

　　近年来，凭借分散(sàn )风险、费率(lǜ )低、透明度高等优势，ETF成为(wéi )投资(zī )者的(de )重要(yào )投资工具。而在本轮市场反(fǎn )弹中(zhōng )表现抢(qiǎng )眼的(de )科创板块，科创相关ETF产品也(yě )受到(dào )投资(zī )者和资金的青睐。在科创ETF领(lǐng )域，博时(shí )基金积(jī )极进行布局。

　　聚焦专精(jīng )特新(xīn )企业(yè )和台企上市、经营、融资等(děng )难题(tí )，兴(xìng )业银(yín )行厦门分行业务专家特别带(dài )来了人(rén )民币(bì )汇率分析及管理、跨境人民币政(zhèng )策宣(xuān )讲，介绍出口企业避险策略和跨(kuà )境贸(mào )易便利(lì )化服(fú )务，为企业稳健“出海”和(hé )台胞(bāo )台企(qǐ )在厦安居展业送上锦囊妙计(jì )。

震(zhèn )荡过(guò )程还有(yǒu )另一职责，冲关前需找出领(lǐng )涨板(bǎn )块带(dài )动市场。最便利的走法是大(dà )基建(jiàn )继续(xù )领涨(zhǎng )，因其近期带动市场上行。若大基(jī )建不(bú )调，直接带领市场突破3674点，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观察与主观预判，大基(jī )建虽呈(chéng )多头(tóu )格局，但起势过快，判断需(xū )1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需其他板块接(jiē )力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板块间交替领涨，此过(guò )程常(cháng )让人(rén )困惑，如市场涨势良好，但(dàn )个股(gǔ )未必(bì )跟随(suí )指数上涨，这是热点交接时(shí )的常见(jiàn )现象(xiàng )。近(jìn )期多数人都有此困惑，因热(rè )点交(jiāo )接有(yǒu )时出人意料。大基建涨起来(lái )后，若追涨可能(néng )不赚钱甚至出现浮亏，此时(shí )投资(zī )者会(huì )纠结选择大基建还是其他板(bǎn )块。市场(chǎng )目前处于酝酿合力阶段，可猜测的方向(xiàng )众多(duō )，但市场最终选择的主导方(fāng )向可(kě )能只(zhī )有两(liǎng )三个，当下正处于即将选择(zé )的过程中，每日(rì )观察就显得尤为珍贵。

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