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　　近(jìn )期海外大模型密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷纷更新(xīn )自家的(de )大模型，并在性能上持(chí )续提升(shēng )。海外大模型的持(chí )续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用(yòng )进入(rù )落地阶段，其外在体现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用量的(de )提(tí )升，进一(yī )步催生了对于算力(lì )基(jī )础设(shè )施的需求。在训练+推理(lǐ )算(suàn )力需(xū )求同步爆发的情况(kuàng )下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增(zēng )，进而(ér )带动算力基础设施产业(yè )进入高(gāo )景气周期。中信证(zhèng )券研(yán )报称，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链持续繁荣。多(duō )重力(lì )量共振下，AI产业链有(yǒu )望持(chí )续加(jiā )速，迎来新一轮投(tóu )资(zī )机遇(yù )。

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　　近日，《海南(nán )自由(yóu )贸易港跨境资产管(guǎn )理(lǐ )试点(diǎn )业务实施细则》发布，其(qí )中提(tí )到，跨境资管试点(diǎn )实施规(guī )模管(guǎn )理。试点规模指境(jìng )外投资(zī )者购买的试点资管产品(pǐn )资金净(jìng )流入规模，在任何(hé )时点(diǎn )不得超(chāo )过试点总规模上限(xiàn )。试(shì )点总规模为中国人民银行(háng )海南(nán )省分行同意各家发行(háng )机构(gòu )申请(qǐng )的试点规模之和。中(zhōng )国人(rén )民银(yín )行海南省分行在中(zhōng )国(guó )人民(mín )银行指导下，根据海南自(zì )贸港(gǎng )经济金融发展、国(guó )际收支(zhī )形势、市场实际需求等(děng )，设定(dìng )及动态调整跨境资管试(shì )点总规(guī )模上限，并通过官(guān )方网(wǎng )站及时公布。初始试点总(zǒng )规模(mó )上限设定为100亿元人民币。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推(tuī )理的需求增加和分(fèn )化，传(chuán )统通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的高能效(xiào )比需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高算(suàn )力芯片对特定需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图(tú )在英(yīng )伟达解决方案之外(wài )实(shí )现多(duō )元化发展。中信证券指(zhǐ )出(chū )，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行业的产品研发速(sù )度正在(zài )加快(如：由早期的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现在的(de )一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年(nián )达(dá )到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　电(diàn )力系(xì )统面临新挑战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提升：全球电(diàn )力系统(tǒng )在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面临新的变化。发(fā )电侧(cè )，新能源发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸显(xiǎn )；电(diàn )网侧，老旧电网亟需(xū )改造(zào )适应(yīng )日益增长的需求；用(yòng )户侧(cè )，以AI、大模型、数据中(zhōng )心(xīn )为代(dài )表的战略新兴产业快速发(fā )展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在(zài )此背景(jǐng )下，全球电力系统面临(lín )升级扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加大(dà )电力投资。财信证券指出(chū )，近(jìn )年来我国电力消费弹性系(xì )数持(chí )续提升，电力供给端(duān )的新(xīn )能源(yuán )渗透率不断提升，新(xīn )能源(yuán )发电市场化交易全面实(shí )行(háng )，电(diàn )力需求端的最大用电负荷(hé )不断(duàn )提升，峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设备的建设投资(zī )强度有(yǒu )望增加，国家电网及南(nán )方电网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设给(gěi )出了高位续增的规模指引(yǐn )，预(yù )计全年电网投资持续见好(hǎo )。

　　工信部称推动人形(xíng )机器(qì )人等(děng )未来产业创新发展(zhǎn )

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