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　　字节Seed智能体(tǐ )模(mó )型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构(gòu )称算力基础(chǔ )设(shè )施将持续受(shòu )益(yì )

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支(zhī )预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设(shè )施(shī )布局，根据预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从(cóng )以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺，行业(yè )附(fù )加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出(chū )口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求(qiú )在(zài )当前的确定性(xìng )仍(réng )然最高。

　　2025春节档电影预售总票房破(pò )纪(jì )录，机构称(chēng )25年(nián )春节档总票(piào )房(fáng )有望创新高

　　西部证券杨敬梅表示，受(shòu )益(yì )于AI大模型快(kuài )速(sù )发展，算力(lì )需(xū )求快速提升(shēng )，而AI服务器作为算力承载的核(hé )心基础设施，其(qí )出货量有望(wàng )快(kuài )速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大(dà )模型AI训练服务(wù )器对算力需求(qiú )更(gèng )高，其服务(wù )器电源功率和配置数量明显提(tí )升。

　　开(kāi )源(yuán )证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线(xiàn )等(děng )敏感的一类(lèi )聚(jù )酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐(fú )射、耐高温、高(gāo )强度，且可(kě )在(zài )紫外光等高(gāo )能(néng )辐射照射下自发实现图案化(huà )。PSPI在电子领域(yù )主要有光刻胶(jiāo )及(jí )电子封装两(liǎng )大作用，被广泛地应用于集成(chéng )电路和绝缘(yuán )隔(gé )层、表面钝化(huà )层及离子注入(rù )掩膜等。开源证券进一步表(biǎo )示(shì )，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规(guī )模(mó )预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与市场主(zhǔ )要由美国及日(rì )本(běn )企业所掌控(kòng )和(hé )垄断，全球(qiú )PSPI生(shēng )产企业主要包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶片等(děng )企业。国内PSPI产(chǎn )业(yè )呈现“进口(kǒu )依赖度高、产业规模小、且产(chǎn )品多集中在(zài )中(zhōng )低端领域”等(děng )特点。中国PSPI市(shì )场存在较高的进口替代空间(jiān )，在微电子、芯(xīn )片等产业快(kuài )速(sù )发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前(qián )国内PSPI行业已有(yǒu )多(duō )家企业布局(jú )。

　　招商证(zhèng )券(quàn )表示，铍为可控核聚变关键(jiàn )金属。铍以其(qí )卓越的比刚度(dù )、热导性和尺(chǐ )寸稳定性，被广泛应用于光学(xué )设备、半导(dǎo )体(tǐ )、航空航天、核工业、军工(gōng )和家电等领域，主要产品包(bāo )括(kuò )铍铜合金、铍(pí )铝合金、金(jīn )属(shǔ )铍及氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜合金占铍消(xiāo )费总量的75%，在(zài )汽(qì )车、通讯和(hé )电(diàn )子领域中发(fā )挥(huī )着关键作用。在核聚变领域(yù )，铍作为中子(zǐ )倍增剂和包层(céng )材(cái )料的应用潜(qián )力巨大，其价值量预计占核聚(jù )变反应堆材(cái )料(liào )成本的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包(bāo )层模块在模块内部使用约100-200公(gōng )斤(jīn )铍作为中子(zǐ )倍(bèi )增剂，以增(zēng )强(qiáng )测试模块中的(de )氚增殖。氧化铍也用作某些(xiē )组件的绝缘材(cái )料(liào )。国泰海通(tōng )进(jìn )一步分析指(zhǐ )出(chū )，全球铍产业链高度垄断。铍是大国游戏(xì )，全世界具备(bèi )完(wán )整铍产业链(liàn )的只有美国、中国、哈萨克斯(sī )坦(前苏联地(dì )区(qū ))。国内看，由(yóu )于铍在国防军(jun1 )工、航空航天、核工业领域(yù )的(de )不可替代性(xìng )，国家为解决(jué )战(zhàn )略性“卡脖子(zǐ )”问题，高度重视铍产业。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，强力新材(cái )研(yán )发的光敏性(xìng )聚(jù )酰亚胺(PSPI)应用于半导体先进封(fēng )装领域，是重(chóng )布线制程(RDL)的关(guān )键(jiàn )材料。公司(sī )开发有多款PSPI产品，其中高温固(gù )化PSPI用途广泛(fàn )，适用于各类封(fēng )装结构；低温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先(xiān )进(jìn )封装结构。目(mù )前公司的PSPI产(chǎn )品(pǐn )处于给客户送(sòng )样验证阶段。艾森股份PSPI光刻(kè )胶已进入小批(pī )量(liàng )量产阶段。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，强瑞技术的快速密封接头(tóu )产品已配套公(gōng )司的液冷测试(shì )治(zhì )具及设备使(shǐ )用并交付客户。中航光电主要(yào )产品包括液(yè )冷(lěng )连接器、液冷(lěng )管路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能(néng )板、液冷源(yuán )、浸没冷却产(chǎn )品(pǐn )、泵驱两相产(chǎn )品等。广泛应用于超算液冷(lěng )、互联网数据(jù )中(zhōng )心液冷、电(diàn )信(xìn )运营商机房(fáng )液(yè )冷等领域。永贵电器液冷连(lián )接器已完成设(shè )计、样品制造(zào )和(hé )样品测试，目前已送样客户，尚在应用验(yàn )证阶段。

　　据媒体报道，小米集团董事(shì )长雷军在小米15周年战略新品(pǐn )发(fā )布会上宣布(bù )，小米YU7正式发(fā )布(bù )，定位 “豪华(huá )高性能SUV”。

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