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　　东北证券研报(bào )指(zhǐ )出，全(quán )球地缘政治(zhì )局(jú )势仍处(chù )紧张态势。强(qiáng )大的军(jun1 )事实力是国家(jiā )发展的(de )有力支撑，在(zài )全球地(dì )缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各(gè )国不断强化军备竞(jìng )赛(sài )，重视军工建设。在(zài )当下时点，“十四五(wǔ )”计划进入最后一年(nián )，军工行(háng )业扰动因素(sù )已(yǐ )基本消除，下游需求(qiú )呈恢复性增长，同时(shí )2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中长期(qī )目标也对行(háng )业(yè )发展提(tí )供明确指引：2035年基本(běn )实现国防和军(jun1 )队现代(dài )化，2050年把人民(mín )军队全(quán )面(miàn )建成世界一(yī )流军队(duì )。伴随需求恢复，产(chǎn )能(néng )结构逐步优化，国防(fáng )军工板块有望得到大(dà )幅(fú )改善，安全边际高(gāo )，具备长(zhǎng )期成长确定(dìng )性(xìng )。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规(guī )模方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )2周规模(mó )增长3.80亿元，实(shí )现显著(zhe )增长，新增规(guī )模位居(jū )可比基金前2。份额方(fāng )面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周份(fèn )额(é )增长1280.00万份，新增份(fèn )额(é )位居可比基金前2。资(zī )金流入方面，拉长时(shí )间(jiān )看，军工ETF龙头近10个(gè )交(jiāo )易日内，合计“吸(xī )金(jīn )”3586.22万元。

　　上市公(gōng )司中，海陆重工在民(mín )用核能领域累积了丰(fēng )富(fù )的制造(zào )和管理经验(yàn )，并完成(chéng )多个项目的国(guó )际、国(guó )内首件(台)制造(zào )任务，设备供应堆型(xíng )包括但(dàn )不(bú )限于二代+堆(duī )型、三(sān )代(dài )堆型(华龙一号、国(guó )和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷(lěng )快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及(jí )热核聚变堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机型。英杰(jié )电气为国内科研院所(suǒ )的核聚变重点项目，提(tí )供磁场(chǎng )电源、加热电(diàn )源、控(kòng )制系统电源以(yǐ )及辅助(zhù )系统电源等在(zài )内的全(quán )方位关键电源(yuán )配套服(fú )务(wù )，且已持续多年，目(mù )前产品已成功应用于(yú )多个国家级核聚变项(xiàng )目，与安徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等(děng )地(dì )的核聚变项目均有商(shāng )务合作。西部超导主(zhǔ )要从事超导产品、高(gāo )端钛合金材料和高性(xìng )能(néng )高温合(hé )金材料及应用(yòng )的研发(fā )、生产和销售(shòu )。公司(sī )是目前国际上(shàng )唯一的(de )铸锭、棒材、超导线(xiàn )材(cái )生产及超导磁体制(zhì )造(zào )全流程企业；是我国(guó )高端钛合金棒丝材主(zhǔ )要研发生产基地；也(yě )是(shì )我国高性能高温合(hé )金(jīn )材料重点研发生产企(qǐ )业之一。

　　开源证(zhèng )券发布研报称，麦肯(kěn )锡预测，全球脑机接(jiē )口(kǒu )医疗应(yīng )用市场规模有(yǒu )望在2030年(nián )达到400亿美元，脑机接(jiē )口有望取代传(chuán )统应用(yòng )带来市场增长(zhǎng )。2025年3月(yuè )脑(nǎo )机接口技术首次被(bèi )国(guó )家医保局设立为独立(lì )收费项目，侵入式脑(nǎo )机接口置入费/侵入式(shì )脑(nǎo )机接口取出费/非侵(qīn )入(rù )式脑机接口适配费价(jià )格分别为6552/3139/966元/次，随后(hòu )湖北省医保局发布全(quán )国首个脑机接口医疗(liáo )服(fú )务价格(gé )，填补脑机接(jiē )口医疗(liáo )服务的价格空(kōng )白，有(yǒu )望加快落地脑(nǎo )机接口(kǒu )落地运用。看(kàn )好政策(cè )和(hé )技术共振下脑机接(jiē )口(kǒu )投资机会。

　　公司(sī )方面，麦澜德现有的(de )软体手功能康复机器(qì )人(rén )系列产品，是脑机(jī )接(jiē )口领域热门和成熟的(de )人体运动和意图解码(mǎ )的载体。公司(通过子(zǐ )公司南京锐诗得医疗(liáo )科(kē )技有限(xiàn )公司)已经和市(shì )面主流(liú )的两家脑机接(jiē )口设备(bèi )进行协同系统(tǒng )开发，形成了基于运(yùn )动想象(xiàng )和(hé )视觉反馈的脑机接(jiē )口(kǒu )-手功能康复系统，在(zài )临床进行了验证和实(shí )际应用。优刻得于2023年(nián )3月(yuè )入选上海市未来产(chǎn )业(yè )脑机接口专家委员会(huì )副主任委员单位。优(yōu )刻得是业内领先的云(yún )计算服务商，主要通(tōng )过(guò )自主研(yán )发的IaaS、PaaS、大数(shù )据流通(tōng )平台、AI服务平(píng )台等一(yī )系列云计算产(chǎn )品，提(tí )供全面的算力(lì )和存储(chǔ )解(jiě )决方案，赋能上海(hǎi )未(wèi )来产业脑机接口领域(yù )的发展。

　　公司方(fāng )面，通灵股份主要产(chǎn )品(pǐn )为太阳能光伏组件(jiàn )接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是全球光伏接线(xiàn )盒行业龙头，2024年全球(qiú )市(shì )占率为9.4%。钧达股份(fèn )主(zhǔ )营业务(wù )为光伏电池片(piàn )的研发(fā )、生产和销售(shòu )，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳(yáng )能电池(chí )，产品性能达(dá )国际先(xiān )进(jìn )水平，具备较强市(shì )场(chǎng )竞争力。

　　电池的(de )能量密度提升一直是(shì )锂电池与材料公司的(de )重(chóng )点研发方向之一，在(zài )锂金属负极全固态电(diàn )池到来之前，硅基负(fù )极是为数不多能大幅(fú )提(tí )升能量密度的解决(jué )方(fāng )案。过(guò )去的一段时期(qī )，硅碳(tàn )负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题逐渐(jiàn )得到改(gǎi )善，新一代基(jī )于多孔(kǒng )碳(tàn )的硅碳负极开始批(pī )量(liàng )应用。中信证券指出(chū )，硅基负极材料作为(wéi )理想的下一代负极材(cái )料(liào )，在目前技术收敛(liǎn )、下游应用积极的情况(kuàng )下，除硅碳负极企业(yè )本身外，原材料(碳材(cái )料(liào )、硅烷、包覆材料(liào )等(děng ))、设备(bèi )等都是值得关(guān )注的关(guān )键环节。

　　据报道(dào )，工业母机是(shì )“制器(qì )之器”“自强(qiáng )之基”，是关系国家安全和(hé )发(fā )展的战略性、基础性(xìng )产业。近年来，我国(guó )工业母机产业取得长(zhǎng )足(zú )进步，产业规模连(lián )续(xù )13年位居全球第一，2024年(nián )产业营收超过1.5万亿元(yuán )。

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