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　　东(dōng )吴证券认为，人(rén )形机器人量产在即。当前时点相当(dāng )于14年的(de )电动车(chē )，十年(nián )产业大周期即(jí )将爆发(fā )。上海证券认(rèn )为，DeepSeek人工智能公(gōng )司的出(chū )现推动通用机(jī )器人大模型的(de )发展，助力人(rén )形机器(qì )人实现具身智(zhì )能，人(rén )形机器人产业链(liàn )进入“百花齐(qí )放，百(bǎi )家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机(jī )器人进(jìn )入工业(yè )场景，已经成为国内外(wài )确定性较高的应用趋(qū )势，人形机器(qì )人商业(yè )化落地(dì )可期，建议关注受益(yì )的国内(nèi )零部件厂商。

　　据媒体报道(dào )，工业(yè )和信息化部部(bù )长李乐成6月6日(rì )主持召(zhào )开部两(liǎng )化融合(hé )工作领导小组(zǔ )会议，听取两化融合领(lǐng )域重点工作汇(huì )报，审(shěn )议《工业和信(xìn )息化部信息化(huà )和工业(yè )化融合(hé )2025年工作(zuò )要点》，研究部(bù )署推进两化融合的思(sī )路举措。会议(yì )要求，实施“人工智(zhì )能+制造”行动(dòng )，加快(kuài )重点行业智能(néng )升级，打造智能(néng )制造“升级版”。

　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催化因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进(jìn )入“技术突破(pò )→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家(jiā )庭服务(wù )、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　上市公(gōng )司中，中科海讯长期(qī )专注于国家特(tè )种电子(zǐ )信息行(háng )业声纳(nà )装备领域相关(guān )产品的(de )研发、生产和(hé )销售，声纳装备(bèi )主要作(zuò )用为水声目标(biāo )探测与识别、水声通(tōng )信与数(shù )据传输(shū )、水声导航与(yǔ )测绘等(děng )，是海洋装备的(de )重要组成部分(fèn )。冰轮(lún )环境表示，近(jìn )年来，公司探(tàn )索渗透(tòu )海洋工(gōng )程装备(bèi )市场，实施国产(chǎn )化替代，在海工细分(fèn )场景中做到专(zhuān )精特新(xīn )。曾为(wéi )我国首(shǒu )艘超深水科考(kǎo )船“梦(mèng )想”号提供岩(yán )心库超低温实验(yàn )室冷库(kù )设备及工程。公司海工产品(pǐn )还有远(yuǎn )洋运输(shū )船/海工(gōng )平台天然气增(zēng )压液化(huà )装置、船舶/海上(shàng )平台碳捕集系(xì )统、新(xīn )能源船舶动力(lì )系统等。海兰(lán )信二十(shí )多年长(zhǎng )期深耕(gēng )海洋科技领域，在深海科技方面，对(duì )于海底观测网(wǎng )的接驳(bó )盒技术(shù )，深海(hǎi )电站，水下常(cháng )压潜水(shuǐ )系统，深海物(wù )探，水下水面无(wú )人设备(bèi )等均有技术和(hé )业务布局。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，信质(zhì )集团设立浙江(jiāng )鸿辉机器人电机公司，产品规划包括(kuò )无框力(lì )矩电机、手部(bù )微型电机、无(wú )刷微电(diàn )机(有齿槽)等，涵盖人形机器人(rén )电机、机器人关节电(diàn )机核心零部件(jiàn )等。鑫(xīn )宏业拟(nǐ )通过设(shè )立芯联智能，致力于(yú )研发兆瓦充电线缆、车内液冷(lěng )高压电(diàn )缆、人形机器(qì )人用信号线缆(lǎn )、低空(kōng )飞行器(qì )用高压(yā )电缆等产品，上述产品主要应用于智(zhì )能驾驶、人形(xíng )机器人(rén )、低空经济等(děng )新质生产力相(xiàng )关领域(yù )。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴设备(bèi )需求释放

　　上市公(gōng )司中，恒玄科(kē )技自主(zhǔ )研发了(le )低功耗(hào )多核异构嵌入(rù )式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音(yīn )频系统(tǒng )、可穿戴平台(tái )智能检测和健(jiàn )康监测(cè )技术和(hé )2.5DGPU等关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于(yú )智能可穿戴、智能家(jiā )居等终端，并(bìng )在先进制造工(gōng )艺上持(chí )续迭代，创新(xīn )能力突出。乐心(xīn )医疗智能戒指目前已(yǐ )送至专业三方(fāng )测试机(jī )构检测(cè )，筹备(bèi )完善后公司将(jiāng )积极推(tuī )出上市。除创新产品的持续投(tóu )入，公(gōng )司根据战略聚(jù )焦，着力开发(fā )大模型(xíng )在心血(xuè )管疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智能健康监(jiān )测设备+AI+服务”的模式(shì )，为慢(màn )病患者(zhě )提供专业化数(shù )字慢病(bìng )管理整体解决(jué )方案。弘信电子(zǐ )业务下游包括智能硬(yìng )件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力(lì )服务器(qì )研发制(zhì )造，以及AI资源(yuán )服务等(děng )。公司生产的FPC产品最终可应用(yòng )于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳机以(yǐ )及机器(qì )人等。

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