AI算力拉动需求,这类(lèi )核心部件或将(jiāng )持续受益
国(guó )金证(zhèng )券指出,AI拉动光模块迭代速度(dù ),1.6T光(guāng )模块(kuài )2024年第四季度(dù )开始批量出货(huò ),并(bìng )在2025年(nián )第一季度正(zhèng )式上量。海外云厂(chǎng )商不断加大AI方向(xiàng )资本(běn )开支,并已明确表示2025年资(zī )本开(kāi )支仍(réng )将继(jì )续增长,利好光模块板块(kuài ),板(bǎn )块成(chéng )长性持续凸(tū )显,EPS端有望继续快(kuài )速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行(háng )业发(fā )展。
数据中心液冷系统核心零(líng )部件(jiàn ),国(guó )产供应商有(yǒu )望导入海外供(gòng )应链(liàn )
上市公司中(zhōng ),胜宏科技精准把(bǎ )握AI算力技术革新(xīn )与数(shù )据中心升级浪潮带来的历(lì )史新(xīn )机遇(yù ),占(zhàn )据全球PCB制造技术制高点,凭借(jiè )研发(fā )技术优势、制造技术优势和品(pǐn )质技术优势,驱(qū )动公(gōng )司高价值量产(chǎn )品的订单规(guī )模急(jí )速上(shàng )升,盈利能力进一步增强。2025年(nián )一季(jì )度,公司经营业(yè )绩突破历史新(xīn )高,净利润同比成倍(bèi )增长。南亚新材是(shì )国内率先在各介(jiè )质损(sǔn )耗等级高速产品全系列通(tōng )过华(huá )为认(rèn )证的(de )内资覆铜板企业,产品性(xìng )能与(yǔ )国际(jì )先进同行同(tóng )类产品相比,水平(píng )相当或更为优异(yì ),已(yǐ )实现进口替代(dài ),特别是高(gāo )端高(gāo )速产(chǎn )品已在全球知名终端AI服务器大(dà )量应(yīng )用。
量子计(jì )算利用量子叠(dié )加、量子纠缠等量子(zǐ )力学的特性,提供(gòng )了一种全新(xīn )的计(jì )算范(fàn )式,理论上能够在某些特(tè )定领(lǐng )域极(jí )大程(chéng )度超越传统计算机的计算(suàn )能力(lì ),被(bèi )视为复杂问(wèn )题的潜在解决方案(àn )。国盛证券指出(chū ),量(liàng )子计算不再是(shì )狂想,已经(jīng )迈入(rù )全方(fāng )位落地的黄金时代。如今,量(liàng )子计(jì )算正(zhèng )在从硬件((备(bèi )比比特)、软件(jiàn )和应(yīng )用层面(操控比特(tè ))环节全方位进行产(chǎn )业化突围。上海(hǎi )证券(quàn )认为,量子计算已成为大(dà )国科(kē )技竞(jìng )争的(de )核心领域,海外科技巨头(tóu )IBM、谷(gǔ )歌等(děng )在超导路线(xiàn )持续突破,微软另(lìng )辟拓扑蹊径,而(ér )中国(guó )在量子计算多(duō )路径探索中(zhōng )占据(jù )重要(yào )地位,我国量子计算产业发展(zhǎn )潜力(lì )巨大(dà )。根据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据,2024年全球量子产业(yè )规模为50亿美元,预(yù )计到2035年产业(yè )规模(mó )超过(guò )8000亿美元,CAGR为59%;2035年上游市场规模(mó )为2527亿(yì )美元(yuán )。
公司方面,经纬恒(héng )润为(wéi )国内(nèi )少数能实现(xiàn )覆盖智能驾驶电子(zǐ )产品、研发服务(wù )及解(jiě )决方案、高级别智能驾驶(shǐ )整体(tǐ )解决(jué )方案的企业之一。公司的物理(lǐ )区域(yù )控制(zhì )器ZCU产品自去(qù )年量产配套小米汽(qì )车。纽泰格与巴(bā )斯夫的合作稳定且(qiě )在悬架减震(zhèn )支撑(chēng )领域(yù )有着深厚的技术积累,受益于(yú )巴斯(sī )夫对(duì )新能源客户的市场开拓,公司(sī )陆续(xù )取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能(néng )源汽车客户的项(xiàng )目定(dìng )点。
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西部(bù )证券杨敬梅(méi )表示,受益于AI大模(mó )型快速发展,算(suàn )力需求快速提升,而AI服务器作(zuò )为算(suàn )力承(chéng )载的核心基础设施,其出货量(liàng )有望(wàng )快速(sù )增长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务器出(chū )货量(liàng )CAGR将达(dá )29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力需(xū )求更高,其服务(wù )器电(diàn )源功率和配置数量明显提(tí )升。
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公司方面,经纬恒(héng )润为(wéi )国内(nèi )少数能实现(xiàn )覆盖智能驾驶电子(zǐ )产品、研发服务(wù )及解(jiě )决方案、高级别智能驾驶(shǐ )整体(tǐ )解决(jué )方案的企业之一。公司的物理(lǐ )区域(yù )控制(zhì )器ZCU产品自去(qù )年量产配套小米汽(qì )车。纽泰格与巴(bā )斯夫的合作稳定且(qiě )在悬架减震(zhèn )支撑(chēng )领域(yù )有着深厚的技术积累,受益于(yú )巴斯(sī )夫对(duì )新能源客户的市场开拓,公司(sī )陆续(xù )取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能(néng )源汽车客户的项(xiàng )目定(dìng )点。
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西部(bù )证券杨敬梅(méi )表示,受益于AI大模(mó )型快速发展,算(suàn )力需求快速提升,而AI服务器作(zuò )为算(suàn )力承(chéng )载的核心基础设施,其出货量(liàng )有望(wàng )快速(sù )增长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务器出(chū )货量(liàng )CAGR将达(dá )29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力需(xū )求更高,其服务(wù )器电(diàn )源功率和配置数量明显提(tí )升。
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我爱涨停板网友: 大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
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稳赢时光网网友:13:00 今天大盘回踩趋势线所在3377以后出现了5分钟级别的反弹,接下来就是看3433的得失。
稳赢网网友:09:45 趋势线623(19920520)2319(20100702)的3398、和3174(20200727)-3209(20201102)的点位3377在下构成对2020-2021年平度平台的支撑,再加上汇合21月线对上升平台进行防守。从整个区域来看,在充分消化了外部市场利空和板块调整后,短线反弹的概率大。
股海冷水坑网友:据媒体报道,华为正秘密开发全新“三折屏手机”,并且已经开始了大举备货,预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件,因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单,使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外,面板厂商也将会直接受益。