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　　电力系(xì )统面临新挑战，电网(wǎng )扩容升级需求提升：全(quán )球电(diàn )力系统在发电(diàn )侧(cè )、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均(jun1 )面临(lín )新(xīn )的变化。发电(diàn )侧，新(xīn )能源发电比例(lì )逐步提(tí )升，新能源发(fā )电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适应(yīng )日益增长的需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的战(zhàn )略(luè )新兴产业快速发展，新型用电场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐步加(jiā )大(dà )。在(zài )此背景下，全(quán )球(qiú )电力(lì )系(xì )统面临升级扩(kuò )容需(xū )求(qiú )，各国纷纷加(jiā )大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国(guó )电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端的新能源(yuán )渗透率不断提升，新(xīn )能源发电市场化交易(yì )全(quán )面实行，电力需求(qiú )端(duān )的最大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设备的建(jiàn )设(shè )投资(zī )强度有望增加(jiā )，国家(jiā )电(diàn )网及南方电网(wǎng )均对(duì )2025年(nián )电网投资建设(shè )给出了(le )高位续增的规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电(diàn )网投资(zī )持(chí )续见好。

　　上市(shì )公(gōng )司中，包钢股份稀土(tǔ )精矿生产线是世界最(zuì )大的稀土原料基地，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀(xī )土精矿的能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技(jì )术，将稀土分离为单(dān )一(yī )或混(hún )合稀土盐类、稀(xī )土氧(yǎng )化(huà )物及稀土金属(shǔ )产品(pǐn )。金力永磁在机(jī )器人领(lǐng )域正积极配合(hé )世界知(zhī )名科技公司的(de )具身机(jī )器(qì )人磁组件研发和产(chǎn )能(néng )建设，并有小批量的(de )交付。广晟有色地处(chù )粤港澳大湾区，是广(guǎng )东(dōng )省内唯一合法稀土(tǔ )采(cǎi )矿权人，拥有广东省(shěng )内目前已获批的全部(bù )稀土采矿证，矿产资(zī )源(yuán )、区(qū )位优势明显，并(bìng )且公(gōng )司(sī )多年来深耕细(xì )作打(dǎ )通(tōng )稀土全产业链(liàn )条，行(háng )业竞争优势明(míng )显(xiǎn )。

　　国泰海通证(zhèng )券表示(shì )，固态电池产业迭代(dài )正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产(chǎn )业化进展持续加速。固(gù )态电池具备高能量(liàng )密(mì )度、高安全性，能够(gòu )满足车端、低空、人(rén )形机器人等领域的特(tè )殊(shū )需求(qiú )。当前半固态(tài )电(diàn )池已(yǐ )实(shí )现装车，产业(yè )化进(jìn )程(chéng )早于全固态电(diàn )池。人(rén )形机器人、低(dī )空(kōng )等成(chéng )本敏感度相对(duì )较低的(de )领(lǐng )域，固态电池应用(yòng )早(zǎo )于车端。

　　脑机接(jiē )口新进展，马斯克旗(qí )下Neuralink首次一天内完成两(liǎng )例(lì )手术

　　伴随着AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理(lǐ )的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端训练与(yǔ )推理的(de )高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的(de )产(chǎn )品研发速度正(zhèng )在加快(kuài )(如：由早期的(de )两年迭(dié )代一代产品，转换成(chéng )现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司(sī )中，纵(zòng )横股份与斗山(shān )创新通(tōng )过联合研发，率先推(tuī )动氢动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人机从概念探(tàn )索(suǒ )和关键技术研究到行(háng )业应用，2021年5月成功交(jiāo )付了全球首台实用的(de )氢动力垂直起降固定(dìng )翼(yì )无人机。公司积极与(yǔ )深圳市龙岗区对接并(bìng )签署战略合作协议，双方将(jiāng )共同推进低空(kōng )经(jīng )济战(zhàn )略在深圳市龙岗(gǎng )区的(de )规(guī )划布局，促进(jìn )一系列(liè )重点项目、低(dī )空经济(jì )产业链在深圳(zhèn )市龙岗(gǎng )区落地。中无人机的(de )翼(yì )龙-2无人机已实现了大(dà )型固定翼无人机的低(dī )空物流运输试验，公(gōng )司也有多款1吨级以下(xià )无(wú )人机在研中，从产品(pǐn )角度来说，产品可以(yǐ )满足低空经济需求。公司具(jù )备领先国际竞(jìng )争(zhēng )力的(de )无人机产业体系(xì )。航(háng )天(tiān )彩虹无人机业(yè )务在民(mín )用产业发挥了(le )较大作(zuò )用。公司利用(yòng )自身优(yōu )势资源，为用户提供(gòng )优(yōu )质的飞行平台、丰富(fù )的应用场景经验、坚(jiān )实的维保队伍及成熟(shú )的人员培训，力求打(dǎ )造(zào )具有彩虹特色的低空(kōng )经济产业，打造经济(jì )增长新引擎。应用场(chǎng )景包括(kuò )航空物探、森(sēn )林(lín )防火(huǒ )、海洋监测、管(guǎn )路巡(xún )线(xiàn )等诸多领域。

　　2023年(nián )4月，在春季火(huǒ )山引擎(qíng )FORCE原动力大会上(shàng )，火山(shān )引擎正式发布“善听(tīng )”、“会说”、“能想(xiǎng )”的虚拟数字人产品(pǐn )，并推出了交互型数(shù )字人、播报型数字人(rén )和(hé )直播型数字人三大产(chǎn )品方案。2024年至今，火(huǒ )山引擎与华发集团等(děng )企业合(hé )作，推出AI数字(zì )人(rén )综合(hé )解决方案，覆盖(gài )金融(róng )、直播、营销等(děng )场景，AI数字人等技术(shù )将引领(lǐng )相关行业新趋(qū )势。华(huá )龙证券表示，随着监(jiān )管(guǎn )的强化和技术水平的(de )提升，数字人虚拟主(zhǔ )播将以其低投入、高(gāo )产出、持久续航的内(nèi )容(róng )生产方式，引领相关(guān )行业向规范化、精细(xì )化、智能化的方向迈(mài )进。

　　公司方面，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在机器人领域(yù )研究(jiū )方(fāng )向主要是应用(yòng )于关节(jiē )处的自润滑轴(zhóu )承、部(bù )分直线执行器(qì )中的产(chǎn )品，以及灵巧手的相(xiàng )关(guān )部件。此外，公司与(yǔ )宇树科技的合作正在(zài )有序推进中，与智元(yuán )机器人的合作正处于(yú )技(jì )术交流及合作研发阶(jiē )段。江苏雷利的“丝(sī )杆+行星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器”组件可用(yòng )于(yú )灵巧(qiǎo )手中，实现高精(jīng )度、高(gāo )响应的末端操(cāo )作；公(gōng )司的无框力矩(jǔ )电机及(jí )一体化行星模(mó )组可用(yòng )于旋转关节。

　　新(xīn )型(xíng )场景涌现推动需求逐(zhú )步加大，这类系统面(miàn )临升级扩容需求

　　AI算力增长新动力，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进(jìn )相关项目

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