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　　近日，智能眼镜相关消息(xī )不(bú )断(duàn )。7月22日，AR眼镜(jìng )链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京(jīng )东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创光学引擎与X1空间(jiān )计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜母公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜业务。中原证券(quàn )表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼(yǎn )镜(jìng )等重磅新品陆(lù )续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新(xīn )品(pǐn )放(fàng )量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万(wàn )台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜(jìng )产业链核心环节投(tóu )资(zī )机会。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外(wài )巨头持续推进(jìn )AI智(zhì )能(néng )体进展，多模态(tài )推(tuī )理(lǐ )能力进一步提升，随着推理计算能力的要求(qiú )进(jìn )一步提高将带来算(suàn )力(lì )需求的爆发增长(zhǎng )，持(chí )续看好AI智能体及相关(guān )算力环节投资机会。

　　上市公司中，南亚(yà )新(xīn )材表示，在高速(sù )覆(fù )铜(tóng )板领域，公司系列(liè )产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各(gè )介(jiè )质(zhì )损耗等级高速(sù )产(chǎn )品(pǐn )全系列通过华为(wéi )认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板企业，特别是高端高速产品已(yǐ )在(zài )全球知名终端AI服务(wù )器(qì )取得认证，目前(qián )起(qǐ )量(liàng )较为明显。华正新材(cái )覆铜板产品中的高速材(cái )料可应用于数据中心(xīn )的(de )服务器和交换机(jī )等(děng )设(shè )备。宝鼎科技表示(shì )，2024年公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨(dūn )。公(gōng )司电子铜箔产(chǎn )品(pǐn )具(jù )有面密度均匀性(xìng )高(gāo )，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度(dù )低(dī )等技术优势。根据(jù )2024年(nián )度数据，约三分(fèn )之(zhī )二(èr )铜箔产品供给公司下(xià )属覆铜板企业自用，三(sān )分之一供应给其他覆(fù )铜(tóng )板及PCB厂家。

　　上(shàng )市(shì )公司中，超捷股份(fèn )是(shì )上海紧固件制造业的骨干企业之一，目前在(zài )按(àn )计(jì )划批量交付客(kè )户(hù )包(bāo )括箭体大部段(壳(ké )段(duàn ))、卫星整流罩等产品，2025年一季度公司商业航天(tiān )业(yè )务营收同比、环比(bǐ )均(jun1 )实现大幅度增加(jiā )，已(yǐ )实现盈利。臻镭科技(jì )系卫星互联网核心芯片(piàn )及元器件供应商之一(yī )，产品主要应用于(yú )卫(wèi )星(xīng )及卫星通信载荷，产(chǎn )品在轨运行良好，客户认可度高，公司有望(wàng )充(chōng )分(fèn )受益于商业航(háng )天(tiān )市(shì )场的扩大。

　　人(rén )工(gōng )智能带来历史性变革，未来十年行业将迎来(lái )发(fā )展关键期

　　东北(běi )证(zhèng )券研报指出，全(quán )球(qiú )地(dì )缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实力(lì )是国家发展的有力支(zhī )撑(chēng )，在全球地缘政(zhèng )治(zhì )紧(jǐn )张局势下，各国不断(duàn )强化军备竞赛，重视军工建设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划(huá )进(jìn )入(rù )最后一年，军工行(háng )业(yè )扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增(zēng )长(zhǎng )，同时2027年建设目标(biāo )迫(pò )在眉睫，中长期(qī )目(mù )标(biāo )也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国(guó )防和军队现代化，2050年(nián )把(bǎ )人民军队全面建(jiàn )成(chéng )世(shì )界一流军队。伴随需(xū )求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块(kuài )有(yǒu )望(wàng )得到大幅改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备长(zhǎng )期(qī )成长确定性。

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