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　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外巨头持续推进AI智能体进(jìn )展，多模态推理能力进一步(bù )提升，随着推理计算能力的要(yào )求进一步提高将带来算力需(xū )求的爆发增长，持续看好AI智(zhì )能体及相关算力环节投资机会(huì )。

　　半导体产业是现代科(kē )技的基石。随着人工智能新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业的核心和底座，也(yě )正成为全球各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台(tái )积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏，并将2025年公司(sī )整体收入增速由之前的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度较(jiào )高，AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空间。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均(jun1 )处于底部，高层针对行业密集(jí )发声旨在把无序“价格战"式(shì )的“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值竞争的正轨，看好后续(xù )通过政策与行业自律的协同(tóng )，促进光伏过剩产能的退出(chū )，有效改善供需格局，行业有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　又一(yī )智能眼镜正式开售，多款新(xīn )品放量在即

我国牵头制定的(de )全球首个光伏直流领域国际标(biāo )准正式发布

　　南京官宣“打造全国脑机接口产业高地(dì )”

　　上市公司中，国泰集团(tuán )民爆业务已覆盖全国26个省级(jí )行政区，民爆器材、爆破监(jiān )理已确定进入西藏市场。中材(cái )国际在互动平台表示，作为(wéi )全球水泥技术装备及工程服(fú )务市场唯一具有完整产业链(liàn )的企业，多年来公司与西藏水(shuǐ )泥建材企业在工程技术服务(wù )业务方面保持了良好合作，实控人为国务院国有资产监督(dū )管理委员会。

　　广发证券(quàn )认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比双足的人形机器人(rén )，四足机器狗具备较高的有(yǒu )效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技术要求(qiú )相对较低，现阶段产业链完(wán )备+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已经在部分场景实现初步的(de )商业化落地(工业巡检、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗(gǒu )会比人形机器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来(lái )看，两者都包括了感知、决(jué )策、运控三大模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技术迭代和(hé )商业化进程中也可以为人形(xíng )机器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经验。

　　机构指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传统服务(wù )器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板(bǎn )量价齐升。覆铜板在PCB原材料(liào )成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速(sù )预计为13.6%。

　　快堆(快中子增(zēng )殖反应堆)，它利用快中子进(jìn )行核反应产生热量发电，是国(guó )际上公认的第四代先进核能(néng )系统中的优选堆型。快堆是(shì )我国“热堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战略至关重(chóng )要的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上最理想的终极能源形式之一，国内外都高度重视，近(jìn )几年资本纷纷入局，加速了(le )技术进步和迭代，全球可控(kòng )核聚变的产业化进度明显加速(sù )。国金证券表示，看好可控(kòng )核聚变行业在“十五五”期(qī )间资本开支进入加速释放周期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司订单有望释放。

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