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　　近期纯碱(jiǎn )盘面价格(gé )反弹，主(zhǔ )要受外围(wéi )情绪提振(zhèn )。7月 18日，工业和信(xìn )息化部总(zǒng )工程师在国新办新闻(wén )发布会上(shàng )表示，钢(gāng )铁、有色(sè )金属、石(shí )化、建材(cái )等十大重(chóng )点行业稳(wěn )增长工作方案即将出台，工信部将推动重点行业(yè )着力调结(jié )构、优供(gòng )给、淘汰(tài )落后产能(néng )。受此消息刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱(jiǎn )产业而言(yán )，其是否(fǒu )会受到实(shí )质性影响(xiǎng )仍需谨慎(shèn )看待。若(ruò )后续出台相应优化政(zhèng )策，将有(yǒu )效缓解纯(chún )碱当前的(de )弱现实困(kùn )境，也有(yǒu )助于低估(gū )值的纯碱(jiǎn )价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步(bù )消化，反(fǎn )弹可能渐(jiàn )显乏力。从政策情(qíng )绪面来看，该因素更多反映的是未来市场变动的(de )预期，对(duì )远月合约(yuē )的提振更(gèng )为显著，因此可能(néng )更有利于(yú )纯碱反套(tào )机会的出现。

在今日(rì )市场分析(xī )中指出，散户之所(suǒ )以无论牛(niú )熊都容易(yì )亏损，核(hé )心原因只(zhī )有一个，那就是散户的投资逻辑普遍存在矛盾之(zhī )处。

李莉(lì )表示，新(xīn )的环保政(zhèng )策对废纸(zhǐ )进口进行了限制，国内废纸回收率不高，抬升了(le )包装材料(liào )类纸张的(de )原料成本(běn )，进而导(dǎo )致成本端(duān )压力显著(zhe )提升，推(tuī )动纸企上调产品价格(gé )。

　　为(wéi )何强调现(xiàn )在是慢牛(niú )周期？首(shǒu )先，指数(shù )行情明确(què )，但个股(gǔ )赚钱效应不高，目前是权重搭台、题材股未唱戏(xì )，投资者(zhě )赚钱体感(gǎn )差。像924时(shí )各大媒体(tǐ )喊牛市，如今市场走势虽强，但很多人不敢或不(bú )想说牛市(shì )，就是因(yīn )为指数强(qiáng )而赚钱效(xiào )应弱。从(cóng )技术面看(kàn )，上证指(zhǐ )数周线连续5连阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当股(gǔ )价脱离20周(zhōu )均线或日(rì )线脱离20天(tiān )线，通常(cháng )会有宽幅震荡或回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均(jun1 )线远，离(lí )60周均线也(yě )远，不过(guò )量能已放(fàng )出来，下周重点看量，若量能不能持续放大，市(shì )场上涨高(gāo )度有限。这是否意(yì )味着市场(chǎng )要大跌？以正常逻(luó )辑，后市仍是慢牛周期，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还没(méi )打出来，只是指数(shù )行情先行(háng )。

头部纸(zhǐ )企“练内功”重塑竞争格局

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双(shuāng )方将共同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒(héng )瑞医药全(quán )球化进程(chéng )注入强劲(jìn )动能，同(tóng )时为GSK创造(zào )2031年后重大(dà )增长机遇。这些项目经严格筛(shāi )选，旨在(zài )扩充GSK在呼(hū )吸、自免(miǎn )和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领域已(yǐ )建立的研发管线，且所有项目经评估均具有成为"同类最优(yōu )"或"同类第(dì )一"的潜力(lì )。根据协(xié )议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

“仙鹤(hè )股份(603733)重在(zài )加大原材(cái )料布局力(lì )度，增加(jiā )浆端产能(néng )，通过创(chuàng )新提质增效，‘林浆纸用一体(tǐ )化’全产(chǎn )业链成效(xiào )初现。”仙鹤股份(fèn )董秘王昱(yù )哲介绍，公司在湖北、广西的两大百亿元投资项目，强化(huà )了原材料(liào )板块，降(jiàng )低了水电(diàn )气等能源(yuán )成本。近(jìn )日，公司又披露在四川投资约110亿元，建设年产80万(wàn )吨竹浆和(hé )120万吨高性(xìng )能纸基新(xīn )材料生产(chǎn )线及相关(guān )配套设施(shī )的项目。

在此背景下，“价格(gé )博弈”已(yǐ )非核心，“价值重(chóng )构”则成(chéng )为关键。柏文喜认(rèn )为：“无论降价还是提价，均为短期策略；真正(zhèng )决定行业(yè )格局的，是核心竞(jìng )争力的升(shēng )级。”

通(tōng )过将GSK在治疗领域的专业深耕、对疾病生物学的深(shēn )刻理解、临床开发(fā )及全球化(huà )商业资源(yuán )的特长，与恒瑞医(yī )药在早期研发、平台技术、多(duō )元高潜力(lì )临床前管(guǎn )线及高效(xiào )临床评估(gū )能力多方(fāng )面的优势(shì )充分整合，双方将充分发挥战略协同效应，加速(sù )推进创新(xīn )药物造福(fú )全球患者(zhě )。

根据协(xié )议条款，恒瑞医药将获得包括PDE3/4授权在内的5亿美元首付款。如果所有(yǒu )项目均获(huò )得行使选(xuǎn )择权且所(suǒ )有里程碑(bēi )均已实现(xiàn )，恒瑞将有资格获得未来基于(yú )成功开发(fā )、注册和(hé )销售里程(chéng )碑付款的(de )潜在总金(jīn )额约120亿美(měi )元。恒瑞将有权向GSK收取相应的分梯度的销售提成(chéng )（不包括(kuò )中国大陆(lù )、香港特(tè )别行政区(qū )、澳门特(tè )别行政区和台湾地区）。

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