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　　据(jù )媒体报道(dào )，火山引(yǐn )擎正在(zài )封测新一(yī )代数字(zì )人平台，该平台取名为“奇美拉”。一位互(hù )联网公司(sī )研发人士(shì )表示，目前，奇(qí )美拉数字人平台的使用采用(yòng )定向邀(yāo )请模式，在邀测(cè )阶段，服(fú )务暂不收(shōu )费，月(yuè )底或开始公测。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯片可(kě )以在特(tè )定场景中(zhōng )实现低(dī )成本、高(gāo )性能、低功耗，具(jù )备高专用(yòng )性和高性(xìng )价比特(tè )征。机构(gòu )指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯片成为AI算力增长新(xīn )动力。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端训(xùn )练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特(tè )定需求的(de )匹配度，各家云厂商都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由早期的(de )两年迭(dié )代一代产(chǎn )品，转换成现在的(de )一年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行(háng )业规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上半年全国完成水(shuǐ )利建设(shè )投资超5000亿(yì )元

　　稀土永磁(cí )材料的(de )核心价值(zhí )在于其卓越的磁性(xìng )能和稳定(dìng )性，这使(shǐ )其在多(duō )个高技术(shù )行业中(zhōng )扮演着关(guān )键角色。下游是消费类电子(zǐ )产品和(hé )基础工业(yè )等传统应(yīng )用领域(yù )，以及新(xīn )能源和节能环保等新兴应用(yòng )领域，包括新能(néng )源汽车(chē )及汽车零(líng )部件、节(jiē )能变频(pín )空调、风力发电、节能电梯(tī )、机器人(rén )及智能(néng )制造等。随着全(quán )球对新能(néng )源和节能环保需求(qiú )的增加，钕铁硼永磁材料(liào )在这些新(xīn )兴应用(yòng )领域中的(de )需求也呈现出快速增长的趋(qū )势，进(jìn )一步推动(dòng )了其产业链的拓(tuò )展和升级(jí )。招商证券指出，人形机器(qì )人市场(chǎng )尤为亮眼(yǎn )，迎来(lái )量产元年(nián )，新增需求快速(sù )攀升，正迅速成为高性能钕(nǚ )铁硼永磁(cí )材料的(de )重要应用(yòng )领域。

　　稀土(tǔ )永磁材料的核心价(jià )值在于其(qí )卓越的磁性能和(hé )稳定性，这使其(qí )在多个高(gāo )技术行业中扮演着关键角色(sè )。下游(yóu )是消费类(lèi )电子产品和基础(chǔ )工业等传(chuán )统应用领域，以及新能源和(hé )节能环(huán )保等新兴(xìng )应用领(lǐng )域，包括(kuò )新能源汽车及汽(qì )车零部件、节能变频空调、风力发电(diàn )、节能(néng )电梯、机(jī )器人及(jí )智能制造(zào )等。随着全球对新(xīn )能源和节(jiē )能环保需求的增(zēng )加，钕铁(tiě )硼永磁(cí )材料在这(zhè )些新兴应用领域中的需求也(yě )呈现出(chū )快速增长(zhǎng )的趋势，进一步(bù )推动了其(qí )产业链的拓展和升级。招商(shāng )证券指(zhǐ )出，人形(xíng )机器人(rén )市场尤为(wéi )亮眼，迎来量产(chǎn )元年，新增需求快速攀升，正迅速成(chéng )为高性(xìng )能钕铁硼(péng )永磁材(cái )料的重要(yào )应用领域。

　　下(xià )游覆盖“人形机器人+低空(kōng )”，2027年或(huò )迎来产(chǎn )业化元年(nián )

　　电力系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需(xū )求提升：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新(xīn )的变化。发电侧(cè )，新能源(yuán )发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电网(wǎng )侧，老(lǎo )旧电网亟(jí )需改造(zào )适应日益(yì )增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表(biǎo )的战略(luè )新兴产业(yè )快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力需(xū )求逐步加大。在(zài )此背景下(xià )，全球电力系统面临升级扩(kuò )容需求(qiú )，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投资(zī )。财信证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持续(xù )提升，电力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗透(tòu )率不断提升，新能(néng )源发电市(shì )场化交易全面实(shí )行，电力(lì )需求端(duān )的最大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉(lā )大。电网(wǎng )设备的建设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年(nián )电网投资(zī )建设给(gěi )出了高位(wèi )续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更(gèng )新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海外知名(míng )大模型厂商纷纷(fēn )更新自家(jiā )的大模(mó )型，并在(zài )性能上持续提升。海外大模(mó )型的持(chí )续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进入(rù )落地阶(jiē )段，其外在体现便是(shì )海外大(dà )模型调用(yòng )量的大(dà )幅提升。而大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生了对于(yú )算力基础(chǔ )设施的(de )需求。在(zài )训练+推(tuī )理算力需(xū )求同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持(chí )高增，进(jìn )而带动(dòng )算力基础(chǔ )设施产业进入高景气周期。中信证(zhèng )券研报称(chēng )，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链有(yǒu )望持续加(jiā )速，迎来新一轮(lún )投资机遇。

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