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　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将投入超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件基(jī )础设施，总额超过去十年总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认(rèn )为，阿里巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智(zhì )能数据中心)的投资，推动国(guó )产AI算力产业链的需求改善。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全球半导体设备市场(chǎng )规模持续提升，其中中国大(dà )陆市场领先全球，国内半导(dǎo )体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提(tí )升空间。受益于下游需求提(tí )升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料(liào )企业在关键领域的新品布局(jú )和先进产能带来的订单增量(liàng )，预计未来2~3年国内设备公司的(de )订单将快速提升。

　　野村(cūn )东方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为决定性因素，如若该效(xiào )应持续性较好，那么将有望(wàng )支撑外销成长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政策增加了中国企业外贸(mào )业务不确定性，但申万宏源(yuán )证券屠亦婷认为，美国对中国(guó )进口依赖度高，例如家居类(lèi )美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好(hǎo )精选具备业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　合成生物被视为继(jì )“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后的第三(sān )次生物技术革命，是全球生(shēng )物技术领域的最前沿。华安(ān )证券指出，随着生物制造产业(yè )落地的需求不断变强，新的(de )纲领性文件有望出现，进一(yī )步指导行业发展、完成合成生(shēng )物学产业的健康价值循环。另一方面，通过机器学习模(mó )型和算法，AI可以在短时间内分析大量数据并对生物系统进(jìn )行建模、仿真，从而快速评(píng )估设计方案和实验条件、预(yù )测与优化研发结果，减少实验(yàn )的盲目性和重复性，随着国(guó )内AI技术不断发展，其将为合(hé )成生物学的研究提供有力支持(chí )。

　　从产品上看，小鹏汇(huì )天“陆地航母”分为可自动(dòng )分离结合的陆行体与飞行体两部分；整车采用三轴六轮设(shè )计，具备较好的承载能力和(hé )越野能力。目前，该款产品(pǐn )已进入试验试制阶段，中国民(mín )航局已于今年3月正式受理该(gāi )产品的合格证(TC)申请。该产品(pǐn )有望在2025年获得型号合格证，并(bìng )于2026年实现量产交付，今年第(dì )四季度将正式启动预售。市(shì )场分析指出，从技术角度来说，飞行汽车并没有很大的难(nán )点，目前中国的技术已经和(hé )世界其他国家齐头并进，甚(shèn )至在航程等关键指标上，加上(shàng )中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局(jú )发布的数据显示，到2025年，中国(guó )低空经济的市场规模预计将(jiāng )达到1.5万亿元，到2035年更是有望(wàng )达到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空经济规模增长和低(dī )空空域改革落地，有望带动(dòng )产业链需求释放。

　　一季(jì )度上海重返“外贸第一城”

　　上市公司中，宏景科技与(yǔ )上游设备厂商华为、浪潮、新华三等建立的深度合作关系(xì )，推出了智算中心建设的一(yī )整套方案和服务，并与X公司(sī )签署了《智算项目服务合同》，提供算力服务。合同总金(jīn )额为40,908万元。泰豪科技以高功(gōng )率密度、大功率应急电源以及新能源发电系统、储能系统(tǒng )为研发重点，助力新型数据(jù )中心及算力中心建设。公司(sī )应邀出席2024腾讯产业合作伙伴大(dà )会，并与腾讯云签署战略合(hé )作(升级)协议。

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