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　　国家医(yī )保局：集采(cǎi )中选(xuǎn )不再简单以最低报价作为(wéi )参考

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　　中商产业研究(jiū )院分析师预(yù )测，2025年全球自动驾驶市场规模(mó )将达2738亿美元。中金公司发(fā )布研(yán )报指出，2025年(nián )有望成为智驾(jià )从量(liàng )到质的(de )发展(zhǎn )大年，有两条(tiáo )主线：一是(shì )从L2+功(gōng )能的逐步完备(bèi )，到开启L3车(chē )企竞(jìng )争新篇章；二是特斯(sī )拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜在正向(xiàng )催化(huà )。

　　申万(wàn )宏源表示，随(suí )着技(jì )术的持(chí )续突(tū )破、政策不断(duàn )落地以及国(guó )内招(zhāo )投标加速，核聚变技术的(de )工程化与商业化进程有望(wàng )加快(kuài )，坚定看好可控核聚变全(quán )产业(yè )链投资(zī )机会(huì )。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能源”，具备能量密(mì )度高(gāo )、清洁环保、原材料(liào )易得(dé )等优势，能有效解决传统(tǒng )能源(yuán )的诸多问题(tí )，是未来能源(yuán )的必(bì )然选择(zé )。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全(quán )球进入实验(yàn )堆建(jiàn )设高峰期，我国在超导材(cái )料等产业链关键环节技术(shù )突破(pò )显著，国产化进程不断加(jiā )速；3)短期来(lái )看，行业政策信号(hào )明确，国内(nèi )招投(tóu )标不断落地。中信证券研(yán )报认(rèn )为，核聚变当前正处(chù )于投(tóu )资加速的过程中，中美均(jun1 )大力(lì )发展，核聚(jù )变将迎来新一(yī )轮加(jiā )速发展(zhǎn )期。

　　华龙证券(quàn )认为，人形(xíng )机器(qì )人板块近期催化因素较多(duō )，指数有所修复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有供(gòng )应链合作的公(gōng )司；②有望(wàng )场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

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