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全球首颗5nm智驾芯(xīn )片流片成功!国产汽车芯片(piàn )迎催化良机
华鑫证券毛(máo )正(zhèng )分析指出,随着人工智能的(de )兴起,对高算力和带宽的需(xū )求推动了存储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低功耗,突破了传统(tǒng )内存的限制,适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导,中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化,市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大,DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下,HBM价格预计(jì )继续上涨,市场规模预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的(de )是,今年5月,SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露,今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄,同时,2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定。
今年一(yī )季度,腾讯向字节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图形处理器(qì ))算(suàn )力资源,这批资源以英伟达(dá )H20卡和服务器为主,腾讯元宝(bǎo )目前的更新主要使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯,一位知情(qíng )人士称,阿里也在今年一季(jì )度DeepSeek爆红之后,向字节跳动下(xià )了GPU订单。多位接近字节跳动人(rén )士称,字节跳动在去年囤积(jī )了大约10万个GPU模组。一位服务(wù )器厂商人士称,据其估算,这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元左右。
跨境电商兴起,这一必(bì )要基础设施走向台前
马(mǎ )斯克在利雅得举行的沙特-美国(guó )投资论坛上预测,人形机器(qì )人数量最终将达到数百亿。马斯克说:“我认为每个人都(dōu )会希望拥有自己的机器人,你可以把它想象成你拥有自(zì )己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列电影(yǐng )的机器人),但会更好。”
据媒体报道,国家电网公(gōng )司26日披露,为加快构建新型(xíng )电力系统,促进新能源高质量(liàng )发展,推动大规模设备更新(xīn )改造,国家电网公司今年全(quán )年电网投资将首次超过6000亿元,今年比去年新增711亿元。据介(jiè )绍,今年新增投资主要用于(yú )特高压交直流工程建设、加强(qiáng )县域电网与大电网联系、电(diàn )网数字化智能化升级,更好(hǎo )保障电力供应、促进西部地(dì )区大型风电光伏基地送出、提(tí )升电网防灾抗灾能力、改善(shàn )服务民生。
据媒体报道(dào ),从行业层面来看,在政策支(zhī )持、下游需求逐渐释放之下(xià ),民爆行业景气度有望提升(shēng )。国家统计局数据显示,2024年采(cǎi )矿业投资增长10.5%,作为民爆产(chǎn )品最大应用领域的矿业开采(cǎi )需求保持稳定。此外,自然(rán )资源部紧紧围绕新一轮找矿突(tū )破战略行动“十四五”实施(shī )方案,积极拓展勘查区块来(lái )源,去年1月份至9月份,全国共(gòng )出让探矿权984个,其中战略性(xìng )矿产探矿权570个,同比增长218.4%。从区域来看,新疆和西藏地区(qū )的炸药需求量呈现增长态势(shì )。中泰证券表示,关税政策(cè )影响下,提振内需逻辑不断(duàn )强化,煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力度或进一步加大,基建和(hé )国家重点产业战略(如西部大(dà )开发、煤化工等)投资建设有望(wàng )获政策加码支持,刺激民爆(bào )需求攀升,重视新疆、西藏(cáng )民爆机遇。
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