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　　兴业证(zhèng )券指出，近年来中(zhōng )央预算资金、专项债资金等均向水利(lì )水电倾斜(xié )，水利水(shuǐ )电(diàn )基建投资(zī )增速保持(chí )高增长，建筑企业水利水电、水生态(tài )保护等江(jiāng )河相关的(de )建(jiàn )筑工程订(dìng )单同样保持高增长的态势(shì )，水利水电(diàn )工程高景(jǐng )气度预期(qī )延续，关(guān )注水利水电(diàn )带来的投资机会。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，包钢股份(fèn )稀土精矿(kuàng )生产线是(shì )世界最大的稀土原料基地，具备生产(chǎn )50%、56%、58%高品(pǐn )质(zhì )稀土精(jīng )矿(kuàng )的能力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼分离技术，将稀土分离为单(dān )一或混合(hé )稀土盐类(lèi )、稀土氧化(huà )物及稀土(tǔ )金属产品。金力(lì )永磁在机器(qì )人领域正(zhèng )积极配合(hé )世界知名(míng )科技公司的(de )具身机器人磁组件研发和(hé )产能建设(shè )，并有小批(pī )量的交付(fù )。广晟有(yǒu )色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯(wéi )一合法稀(xī )土(tǔ )采矿权(quán )人(rén )，拥有广(guǎng )东省内目(mù )前已获批的全部稀土采矿证，矿产资(zī )源、区位(wèi )优势明显(xiǎn )，并且公司(sī )多年来深(shēn )耕细作打通稀土(tǔ )全产业链条(tiáo )，行业竞(jìng )争优势明(míng )显。

　　公司方面，五新隧装主要从事隧道施(shī )工与矿山(shān )开(kāi )采智能装(zhuāng )备的研发(fā )设计、生(shēng )产、销售及服务。公司高度重视水利(lì )水电市场(chǎng )，已经专(zhuān )门(mén )建立了水(shuǐ )利水电市(shì )场的销售和服务团队，并针对水利水(shuǐ )电市场开(kāi )发针对性(xìng )的(de )装备产品(pǐn )。西藏天(tiān )路主营业务为工(gōng )程承包，水(shuǐ )泥及水泥(ní )制品生产(chǎn )销售，沥(lì )青及沥青制(zhì )品生产销售，矿产品加工(gōng )与销售等(děng )。公司的主(zhǔ )要产品为(wéi )水泥销售(shòu )、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程(chéng )、市政道(dào )路(lù )、技术服(fú )务及物流(liú )、沥青砼销售、监理检测、水利工程(chéng )。

　　大(dà )模型技术(shù )进(jìn )入密集迭(dié )代期，AI应(yīng )用规模商业化落(luò )地置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工信部发(fā )布会表态(tài )，近期会(huì )出台多个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人工智(zhì )能(néng )+软件”行(háng )动，并推(tuī )动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能、成(chéng )本优化及(jí )Agent工具调用(yòng )等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板块(kuài )的(de )配置比例(lì )。

　　统(tǒng )计数字显(xiǎn )示，2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán )，同比增(zēng )长(zhǎng )20%。其中(zhōng )，出口首次(cì )突破1000亿元(yuán )关口。中信证券指出，海南自贸港对(duì )标的是全(quán )球最先进(jìn )标(biāo )准，例如(rú )新加坡、香港、迪拜等自(zì )贸港城市。2025年底前海(hǎi )南将正式(shì )封关，因(yīn )此从现在到(dào )2025年底将进入海南自贸港封(fēng )关准备的(de )加(jiā )速攻关期(qī )。其表示(shì )，与上海(hǎi )临港、珠海横琴相比，本次海南封关(guān )意义或更(gèng )加(jiā )重大。一(yī )方面海南(nán )自贸港政(zhèng )策定调高，市场认可度或更强；另一(yī )方面海南(nán )自贸港较(jiào )横(héng )琴合作区(qū )区域更大(dà )、更加开放。

　　据媒体报(bào )道，近日(rì )，上海人(rén )工智能实(shí )验室发布DeepLink超(chāo )大规模跨域混训技术方案(àn )，支持千(qiān )公(gōng )里多智算(suàn )中心跨域(yù )长稳混训(xùn )千亿参数大模型，例如跨越1500公里连接(jiē )上海和济(jì )南(nán )之间的(de )智(zhì )算中心，实现北京(jīng )、上海与贵州等多地智算中心互联和(hé )大模型混(hún )训等。目(mù )前(qián )，上海人(rén )工智能实(shí )验室DeepLink开放计算体(tǐ )系已深度集(jí )成至联通(tōng )、电信、商汤、仪(yí )电等智算平(píng )台，实现“1个平台+N种芯片(piàn )+X个地域”稳(wěn )定运行。

　　近日(rì )，位于金(jīn )沙江上游的国家“十四五”规划重大(dà )工程——中(zhōng )国华电(diàn )金(jīn )沙江上游(yóu )巴塘水电(diàn )站第三台机组通过72小时试运行，正式(shì )并网发电(diàn )。至此，巴(bā )塘水电站(zhàn )实现全容(róng )量投产发电。巴塘水电站位(wèi )于四川省(shěng )甘孜藏族(zú )自治州巴(bā )塘县和西藏(cáng )自治区芒康县交界的金沙(shā )江干流上，是国家“十四五”重点建设(shè )的金沙江上游清洁能源基地的重要组(zǔ )成部分。

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